2022年全球及中国半导体硅片行业重点企业竞争格局分析及投资
2022年全球及中国半导体硅片行业重点企业竞争格局分析及投资战略评估预测
1、半导体硅片行业竞争格局：从全球市场来看，半导体硅片市场集中度较高，少数主要厂商占据了绝大多数市场份额，掌握着先进的生产技术。
目前，全球硅片市场主要由境外厂商占据，市场集中度较高，龙头硅片厂商垄断全球90%左右的市场份额，排名前五的厂商分别为日本信越化学、日本胜高（SUMCO）、中国台湾环球晶圆（GlobalWafers）、德国世创（Siltronic）、韩国鲜京矽特隆（SKSiltron）。
2020年全球硅片市场格局分析
数据统计：中金企信国际咨询
中国是全球最大的半导体需求市场，受半导体行业的需求带动，我国硅材料市场规模继续保持增长，2020年达到200.9亿元。国内规模较大的硅片厂商主要为有研硅、立昂微、中环股份、沪硅产业、麦斯克等，单一厂商的市场占有率均不超过10%，且以8英寸及以下尺寸硅片为主。
目前，集成电路刻蚀用硅材料领域国内外企业差距相对较小，主要参与者多为刻蚀设备用硅部件制造商，部分企业同时具备硅材料制造能力和硅部件加工能力，其他硅部件制造企业不具备硅材料制造能力或能力较弱，需要从有研硅等专业从事硅材料制造的企业采购硅材料进行加工。参与集成电路刻蚀用硅材料领域竞争的国内外公司主要包括：三菱材料、CoorsTek、SK化学、Hana和神工股份。
2、行业主要企业：除公司外，半导体硅片及集成电路刻蚀用硅材料的主要厂商情况如下：
（1）半导体硅片主要厂商
1）海外主要企业：
①信越化学（4063.T）：信越化学成立于1926年，是东京证交所上市公司，是全球排名第一的半导体硅片制造商。信越化学主要产品包括半导体、有机硅、化学品、加工及服务、功能性材料、电子与功能材料。信越化学的半导体硅片产品主要包括半导体硅抛光片（含SOI硅片）、半导体硅外延片。信越化学在1999年并购了日立的硅片业务；于2001年开始大规模量产300mm半导体硅片。2018年至2020年，信越化学营业收入分别为1.59万亿日元、1.54万亿日元和1.50万亿日元，其中2020年半导体硅业务收入为3,740亿日元。
②SUMCO（3436.T）：SUMCO为东京证交所上市公司，是全球排名第二的半导体硅片制造商。其主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片（含SOI硅片）、半导体硅外延片。2018年至2020年，SUMCO营业收入分别为3,250.59亿日元、2,994.60亿日元和2,913.33亿日元。
③环球晶圆（6488.TWO）：环球晶圆是全球第三大半导体硅片制造商。其主要经营地在中国台湾，在美国、日本、韩国也有生产制造，是一家台湾证券柜台买卖市场挂牌的企业。环球晶圆主营业务为半导体硅材料生产，主要产品包括硅抛光片（含SOI硅片）、硅外延片，根据客户的精准规格要求制造150mm（6英寸）、200mm（8英寸）和300mm（12英寸）硅片，目前仍然制造和销售大量的150mm硅片。2018年至2020年，环球晶圆营业收入分别为590.64亿新台币、580.94亿新台币、555.15亿新台币，主要来自半导体硅材料业务。2021年2月15日，中国台湾环球晶圆（GlobalWafers）已经公开收购德国世创（Siltronic）所有流通在外股份比例达56.92%，已达成最低收购股权比例门槛。收购完成后，中国台湾环球晶圆（GlobalWafers）取代日本胜高（SUMCO）、成为全球市占率排名第二的硅片厂家。
④SiltronicAG（WAF.DF）：Siltronic是全球排名第四的半导体硅片制造商。主营经营地在德国，在新加坡和美国也有生产制造，于2015年在法兰克福证券交易所上市。Siltronic的主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、半导体硅外延片等，主要生产300mm的晶圆，在亚洲、欧洲和美国都拥有工厂。2018年至2020年，公司的营业收入分别为14.57亿欧元、12.70亿欧元、12.07亿欧元，主要来自半导体硅材料业务。
⑤SKSiltron（未上市）：SKSiltron设立于1983年，是全球第五大半导体硅片制造商，2020年全球市占率为11.31%，主要经营地在韩国。SKSiltron的主营业务为半导体硅片的研发、生产与销售，主要产品包括半导体硅抛光片、半导体硅外延片。1996年建成200mm半导体硅片生产线，2002年建成300mm半导体硅片生产线。
2）国内主要企业：
①沪硅产业（688126.SH）：沪硅产业目前主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。2018年至2020年沪硅产业的营业收入分别为10.10亿元、14.93亿元以及18.11亿元，净利润分别为0.10亿元、-1.01亿元以及0.90亿元。
②中环股份（002129.SZ）：中环股份主营业务中半导体板块主要为半导体分立器件和单晶硅材料的研发、生产和销售，公司主要产品有高压硅堆、硅桥式整流器、快恢复整流二极管、单晶硅及单晶硅片等。2018年至2020年，中环股份半导体材料销售额分别为10.13亿元、10.97亿元、13.51亿元。
③立昂微（605358.SH）：立昂微成立于2002年，主营业务为半导体硅片以及半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，主要产品包括150-200mm半导体硅片、肖特基二极管芯片、MOSFET芯片。其中，半导体硅材料领域包括半导体硅抛光片和半导体硅外延片2018年至2020年，立昂微导体硅片销售额为7.98亿元、7.59亿元、9.73亿元。
④麦斯克（A21080.SZ）：麦斯克成立于1995年，位于中国洛阳国家高新技术产业开发区。麦斯克主要生产4、5、6英寸电路级单晶硅抛光片。2018年至2020年的年度集成电路硅抛光片销售额分别是5.06亿元、3.78亿元、4.15亿元。
⑤中晶科技（003026.SZ）：中晶科技是一家专注于半导体硅材料的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品为4英寸硅片及硅棒，产品主要应用于半导体分立器件。2018年至2020年中晶科技的营业收入分别为2.54亿元、2.24亿元以及2.73亿元。
（2）刻蚀用硅材料主要厂商：
1）海外主要企业：
①三菱材料（3711.T）：三菱材料是日本有色金属行业的龙头企业。三菱材料注册地日本，作为日本知名企业，三菱材料在诸多材料细分市场处于行业领先地位，是日本三菱集团的核心成员单位。2020年三菱材料的营业收入为1.49万亿日元，净利润为244亿日元。
②CoorsTek：CoorsTek注册地日本，主要产品涵盖了半导体关联制品、平板显示器关联制品、一般工业用品、太阳能电池相关产品、医疗相关产品等，是行业领先的半导体材料供应商。
③SK化学：SK化学是韩国领先的材料供应商，主要从事半导体材料和液晶显示器元件制造。SK化学是SK集团的子公司。SK集团是韩国大型跨国企业集团。
④Hana：Hana注册地韩国，主要从事硅电极和硅环的生产和销售。
2）国内主要企业：
①神工股份（688233.SH）：神工股份主营业务为集成电路刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售，主要产品为大尺寸高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料，公司生产的集成电路刻蚀用单晶硅材料尺寸范围覆盖8英寸至19英寸。2018年至2020年的年度销售额分别是2.83亿元、1.88亿元、3.66亿元。
（3）半导体硅抛光片领域：目前，全球硅片市场主要由境外厂商占据，市场集中度较高，国外龙头硅片厂商垄断全球90%左右的市场份额。与国际主要半导体硅片供应商相比，中国大陆半导体硅片企业技术较为薄弱，单家企业全球市场份额占比均未超过3%。在严峻的国际竞争形势下，参与市场竞争的国内同业公司主要有沪硅产业、麦斯克、中环股份、立昂微和中晶科技等。
数据统计：中金企信国际咨询
（2）刻蚀设备用硅材料领域：目前，刻蚀设备用硅材料领域国内外企业差距相对较小，2020年全球刻蚀用硅电极市场规模约18.11亿美元，全球刻蚀用单晶硅材料市场规模约为3亿美金。从市场规模来看，全球刻蚀机用单晶硅材料的市场规模较小，但随着刻蚀机设备的出货量增加与下游半导体芯片的销售量增长，该市场也有望持续增长。
2022-2028年中国半导体硅片市场发展战略及投资前景预测咨询报告
第一节中国半导体硅片行业发展概况
第一节 半导体硅片行业发展历程
第二节 半导体硅片行业环境分析
一、半导体硅片行业经济环境分析
二、半导体硅片行业政治环境分析
三、半导体硅片行业社会环境分析
四、半导体硅片行业技术环境分析
第三节 中国半导体硅片产业政策分析
第二章 全球半导体硅片行业发展状况分析
第一节 全球半导体硅片行业发展综述
一、全球半导体硅片行业发展历程
二、各国半导体硅片发展特点分析
三、2015-2021年全球半导体硅片市场规模
四、2022-2028年全球半导体硅片市场规模预测
第二节德国半导体硅片市场分析
一、2015-2021年德国半导体硅片需求分析
二、2015-2021年德国半导体硅片市场规模
三、2022-2028年德国半导体硅片市场规模预测
第三节日本半导体硅片市场分析
一、2015-2021年日本半导体硅片需求分析
二、2015-2021年日本半导体硅片市场规模
三、2022-2028年日本半导体硅片市场规模预测
第四节美国半导体硅片市场分析
一、2015-2021年美国半导体硅片需求分析
二、2015-2021年美国半导体硅片市场规模
三、2022-2028年美国半导体硅片市场规模预测
第五节韩国半导体硅片市场分析
一、2015-2021年韩国半导体硅片需求分析
二、2015-2021年韩国半导体硅片市场规模
三、2022-2028年韩国半导体硅片市场规模预测
第三章 中国半导体硅片行业市场分析
第一节 半导体硅片需求市场状况分析
一、半导体硅片市场需求状况及预测
二、半导体硅片市场需求结构分析
三、半导体硅片市场存在的问题
第二节 半导体硅片市场竞争力分析
一、半导体硅片行业集中度分析
二、半导体硅片行业主要企业竞争力分析
三、半导体硅片行业竞争格局分析
四、行业竞争结构分析
第四章 中国半导体硅片行业发展态势剖析
第一节 中国半导体硅片行业发展现状
一、中国半导体硅片产业发展现状分析
二、中国半导体硅片市场发展特点
三、中国半导体硅片市场景气度
第二节 中国半导体硅片行业发展动态解析
第三节 中国半导体硅片市场发展中存在的问题及策略
第五章 2015-2021年中国半导体硅片行业运行状况监测分析
第一节 2015-2021年中国工业总产值分析
一、中国半导体硅片行业工业总产值分析
二、不同规模企业工业总产值分析
三、不同所有制企业工业总产值比较
第二节 2015-2021年中国半导体硅片行业总销售收入分析
一、中国半导体硅片行业总销售收入分析
二、不同规模企业总销售收入分析
三、不同所有制企业销售收入比较
第三节 2015-2021年中国半导体硅片行业利润总额分析
一、2015-2021年中国半导体硅片行业利润总额分析
二、不同规模企业利润总额比较分析
三、不同所有制企业利润总额比较分析
第四节 半导体硅片行业集中度分析
一、半导体硅片市场集中度分析
二、半导体硅片企业集中度分析
三、半导体硅片区域集中度分析
第六章 2015-2021年中国半导体硅片行业获利能力监测分析
第一节 2015-2021年中国半导体硅片行业销售毛利率分析
一、2015-2021年中国半导体硅片行业销售毛利率分析
二、不同规模企业销售毛利率比较分析
三、不同所有制企业销售毛利率比较分析
第二节 2015-2021年中国半导体硅片行业销售利润率
一、2015-2021年中国半导体硅片行业销售利润率分析
二、不同规模企业销售利润率比较分析
三、不同所有制企业销售利润率比较分析
第三节 2015-2021年中国半导体硅片行业成本费用利润率分析
一、2015-2021年中国半导体硅片行业成本费用利润率分析
二、不同规模企业成本费用利润率比较分析
三、不同所有制企业成本费用利润率比较分析
第四节 2015-2021年中国半导体硅片行业总资产利润率分析
一、2015-2021年中国半导体硅片行业总资产利润率分析
二、不同规模企业总资产利润率比较分析
三、不同所有制企业总资产利润率比较分析
第七章 中国各地区半导体硅片行业运行状况分析及预测
第一节 华北地区半导体硅片行业运行情况
一、华北地区半导体硅片行业发展现状分析
二、华北地区半导体硅片市场规模情况分析
三、华北地区半导体硅片市场需求情况分析
四、2022-2028年华北地区半导体硅片行业发展前景预测
五、2022-2028年华北地区半导体硅片行业投资风险预测
第二节 华东地区半导体硅片行业运行情况（同上下略）
第三节 华南地区半导体硅片行业运行情况
第四节 华中地区半导体硅片行业运行情况
第五节 西南地区半导体硅片行业运行情况
第六节 西北地区半导体硅片行业运行情况
第七节 东北地区半导体硅片行业运行情况
第八章 2015-2021年中国半导体硅片行业市场分析预测
第一节 半导体硅片市场现状分析及预测
一、中国半导体硅片市场规模分析
二、中国半导体硅片市场规模预测
第二节 半导体硅片产品产能分析及预测
一、中国半导体硅片产能分析
二、中国半导体硅片产能预测
第三节 半导体硅片产品产量分析及预测
一、中国半导体硅片产量分析
二、中国半导体硅片产量预测
第四节 半导体硅片市场需求分析及预测
一、中国半导体硅片市场需求分析
二、中国半导体硅片市场需求预测
第五节 半导体硅片进出口数据分析
一、中国半导体硅片进出口数据分析
二、国内半导体硅片产品未来进出口情况预测
第六节2015-2021年半导体硅片市场容量研究分析
一、2015-2021年中国半导体硅片市场容量分析
二、2015-2021年不同品牌半导体硅片市场占有率分析
三、2015-2021年不同用途半导体硅片市场占有率分析
四、2015-2021年不同地区半导体硅片市场容量分析
五、2015-2021年半导体硅片市场增长率
第九章 中国半导体硅片行业重点企业分析
第一节 A
第二节 B
第三节 C
第四节 D
第五节 E
第十章 半导体硅片企业竞争策略分析及市场前景预测
第一节 半导体硅片市场竞争策略分析
一、半导体硅片市场增长潜力分析
二、现有半导体硅片市场竞争策略分析
三、潜力半导体硅片竞争策略选择
第二节 半导体硅片企业竞争策略分析
一、2022-2028年我国半导体硅片市场竞争趋势
二、2022-2028年半导体硅片行业竞争格局展望
三、2022-2028年半导体硅片行业竞争策略分析
第三节 未来半导体硅片市场前景预测
一、2022-2028年半导体硅片行业总产值预测
二、2022-2028年半导体硅片行业销售收入预测
三、2022-2028年半导体硅片行业总资产预测
第十一章 半导体硅片行业发展趋势与投资战略研究
第一节 半导体硅片市场发展潜力分析
第二节 半导体硅片行业发展趋势分析
第三节 半导体硅片行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第四节 对我国半导体硅片品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
二、半导体硅片实施品牌战略的意义
三、半导体硅片企业品牌的现状分析
四、我国半导体硅片企业的品牌战略
五、半导体硅片品牌战略管理的策略
第十二章 半导体硅片行业投资机会与风险
第一节 半导体硅片行业投资效益分析
一、2015-2021年半导体硅片行业投资状况分析
二、2022-2028年半导体硅片行业投资效益分析
三、2022-2028年半导体硅片行业投资趋势预测
四、2022-2028年半导体硅片行业的投资方向
五、2022-2028年半导体硅片行业投资的建议
第二节 影响半导体硅片行业发展的主要因素
一、2022-2028年影响半导体硅片行业运行的有利因素分析
二、2022-2028年影响半导体硅片行业运行的稳定因素分析
三、2022-2028年影响半导体硅片行业运行的不利因素分析
四、2022-2028年我国半导体硅片行业发展面临的挑战分析
五、2022-2028年我国半导体硅片行业发展面临的机遇分析
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