“罕见”的央国企：两大资本力量同步加持，平台企业重装上阵！

　　日前，沪深北交易所在京举办中央企业座谈会。会议聚焦“推动中央企业用好资本市场做强做优做大”主题，共同探讨央企通过公募REITs盘活存量资产、通过改制上市实现科技自立自强等议题。

　　相较于低调务实的“通过公募REITs盘活存量资产”，有“近500家‘央企系数字科技公司’”加持、BAT等平台大厂相继入局的“科技自立”，在当前的市场更具曝光度和炒作性。

　　央国企的“政策护城河”+平台企业的“经济护城河”，罕见得到国内两大资本力量“同步加持”的AI/GPT科技创新故事，已经成为年内A股“最顽强”的领涨概念——继科创板进入“技术性牛市”之后，7日，科创50涨超1%实现七连阳。

　　

　　及时救场的芯片、半导体概念功不可没，而遭“审查风波”摧折，但“倔强”反击的AI、GPT“故事链”则更具活力：从早前三大运营商的“万千宠爱”，百度、腾讯的入场，再到如今阿里的大模型、中兴通讯年底推出支持ChatGPT的GPU服务器，源源不断的行业巨头都在扎堆这个“颠覆性领域”。

　　而这种趋势也得到了资金的“拥趸”：相较年初，外资对于食品饮料、电力设备及新能源、医药板块的持仓出现下滑，同时明显提升了计算机、电子板块的配置比例。

　　可以确认的是，在这场以AI/GPT引领的“科技创新浪潮”当中，出现了近年来“罕见”的央国企与民营经济龙头（尤其是平台企业）同步共振的“盛况”！

　　

　　◆从经济层面看，这既得益于这场“数字经济/人工智能”的大变革，是对整个经济、产业链上下游的“全面改造”（只是触发点不同和时机上有先后），主要集中在产业链中上游的央国企，和主要扎根在产业链中下游的民营资本，都从这个“全新的蓝海市场”当中，找到了“发挥自身优势”的契机；

　　◆从政策层面看，央国企的“新一轮改革、重组”，与平台企业的“重装上阵”，也几乎是“同时推进”，各自都有寻找新的“增长点”、又避免“政策不确定性”的诉求，而恰好此时，得到有关方面全力支持、加速的AI/GPT，引领的“科技创新浪潮”完满满足了从央国企到民间资本的需要。

　　

　　正是“更熟悉政策”的央国企，与“更懂市场”的民间资本的“联手”，成就了这场盛宴，而中国经济亟待从传统制造业的优势，跃迁到“数字经济”层级，实现科技自主自强的大趋势，则加速了这场科技创新浪潮“在经济层面‘落地’”，进而在资本市场“做大做强、兑现财富”（改制上市）。

　　根据市场公开资料显示，相关概念股包括：科大讯飞(002230)、易华录（300212）、神州泰岳(300002)、中兴通讯(000063)。

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