券商舆情周报｜跨境互联网券商被指“无证驾驶”；证监会新规严打粗制滥造招股书

　　一周Topic（10.25-10.31）

　　

　　被指在中国境内“无证驾驶”，富途、老虎连续闪崩

　　市场舆情综述

　　A股市场：本周A股市场震荡下跌，三大股指涨跌不一，沪指涨0.98%，深成指跌0.29%，创业板指涨2.00%。本周成交量稳定在万亿上方，沪深两市日均成交额为10837.47亿元。

　　本周涨幅前五的行业为电气设备、综合、国防军工、公用事业、汽车，跌幅前五的行业为房地产、采掘、建筑材料、家用电器、非银金融。本周北向资金净流入106.07亿元，其中沪股通净流入87.79亿元，深股通净流入18.28亿元。

　　市场舆情动态

　　国常会部署实施阶段性税收缓缴措施

　　国务院总理李克强10月27日主持召开国务院常务会议，部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，进一步加大助企纾困力度；决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策，促进对外开放和吸引外资。针对大宗商品价格高位运行、生产成本大幅上升等对企业尤其是制造业企业带来的影响，以市场化、普惠式方式加大帮扶力度，助力企业纾困，稳定市场预期和就业，促进工业经济平稳运行。

　　发改委官宣电厂存煤突破1亿吨

　　10月29日晚间，国家发改委宣布，随着煤炭产能进一步释放，大秦线检修完毕，电煤中长期合同履约和调运提速，全国统调电厂供煤水平屡创历史新高。特别是10月下旬以来，统调电厂日均供煤大于耗煤140万吨以上，存煤加快回升。近期，日均供煤连续突破800万吨，比耗煤多200万吨，存煤水平回升至1亿吨以上，比9月底增加近2500万吨。

　　10月中国制造业PMI为49.2%

　　2021年10月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。10月份，制造业采购经理指数为49.2%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于收缩区间；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.4%和50.8%，比上月下降0.8和0.9个百分点，但仍处于扩张区间。

　　新股破发成“常态”

　　近日，新股上市破发已经成为A股市场“新常态”。统计数据显示，10月22日以来，上市新股达15只，以收盘价计算，已有深城交、成大生物、戎美股份、新锐股份等约半数新股在上市首日破发。尤其是科创板22日以来上市的7只新股中，已有4只上市首日破发。10月28日上市的新股成大生物，截至收盘该公司以27.27%的全天跌幅位列A股跌幅榜第一。

　　监管要闻

　　易会满：严查金融风险背后的腐败问题

　　10月28日，中国证监会党委与中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组召开全系统警示教育大会。易会满强调，要坚持“一案双查”，严查金融风险背后的腐败问题，不断提高对资本市场领域腐败的治理效能。紧盯资本市场和证监会系统腐败行为的新表现，找准监督薄弱环节和廉政风险点，完善更具系统性的治本措施，有针对性地建章立制、堵塞漏洞。

　　证监会发布北交所主要制度规则

　　证监会10月30日发布了北交所的主要制度规则，包括发行上市、再融资、持续监管三件规章以及相关的十一件规范性文件；证监会还配套修改了非上市公众公司监管两件规章，制定了挂牌公司定向发行可转债两件内容与格式准则。与此同时，证监会还发布了修订后的《证券交易所管理办法》，就转板规则征求意见。值得注意的是，上述规则正式实施时间为11月15日，基本上明确了北交所的开市时间。

　　证监会新规严打粗制滥造招股书

　　10月29日，证监会就《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。证监会表示，科创板、创业板自试点注册制以来，招股说明书信息披露质量有所提升，但仍存在篇幅冗长、针对性不足、合规性信息过多、投资决策作用偏弱、语言不够简明等问题。提高招股说明书信息披露质量，既是落实以信息披露为核心的注册制改革要求，也是稳步推进全市场注册制改革的必要措施。

　　中证协与沪深证券交易所签署加强网下询价监管协作备忘录

　　近日，中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所三方签署《加强注册制下新股网下询价监管协作备忘录》，共同加强对注册制下首次公开发行股票网下投资者报价行为监管。中证协称，将持续发挥自律管理职能，加强网下投资者自律管理，落实“建制度、不干预、零容忍”方针，与沪深证券交易所按照《备忘录》内容强化监管协作。

　　证券行业促进乡村振兴公益行动正式启动

　　据中国证券业协会消息，10月29日，证券行业促进乡村振兴公益行动启动仪式在京举行。52家证券公司签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，首期承诺公益投入3.3亿元，将以巩固“一司一县”脱贫成果为重点，开展专业服务和公益活动，助力乡村振兴，促进共同富裕。

　　券商舆情分析

　　

　　

　　监测周期内，上市券商相关报道共40871篇，单家券商周平均报道数约为997篇，环比增加约33%。随上市公司及上市券商三季报披露完毕，券商研报及券商业绩有关信息在网络中传播较为广泛，上市券商的舆情热度有所提升。

　　除微博外的每日声量整体分布于3500-6800区间，区间波幅走扩。券商热度方面，中信证券、中金公司、国泰君安热度前三。媒体方面，证券之星数据量最多，共2531条，金融界次之，共1895条，网易手机网位居第三，共1556条。

　　券商经营动态

　　上市券商业三季度绩排名正式出炉

　　截至10月29日晚间，41家A股上市券商三季报披露完毕。从今年前三季度上市券商的营收来看，近九成券商今年前三季度营收实现同比增长。其中，中信证券、海通证券、国泰君安营收居于第二、第三。从前三季度上市券商的归母净利润来看，有四分之三的券商前三季度业绩录得增长，有4家券商的归母净利润已经超过百亿元，分别是中信证券、海通证券、国泰君安与华泰证券，而去年同期仅中信证券一家。

　　天风证券拟回购4333万-8666万股用于员工持股计划

　　天风证券10月30日公告，拟回购4333万-8666万股份，回购价格不超6.92元/股(含)，用于实施员工持股计划。天风证券称，将回购的股份用于实施员工持股计划，有利于建立、健全公司激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于增强投资者对公司未来发展的信心。

　　东兴证券45亿定增落地

　　10月25日，东兴证券公告了定增结果：定增4.74亿股，发行价9.47元（折价约20%），募资约45亿元。在此次东兴证券的14位投资者中，有4名个人投资者斥资6.25亿元入股东兴证券。此外，同行的中信证券、申万宏源、银河证券、光大证券四家也大力“捧场”入股。此次定增后，银河证券、中信证券进入东兴证券前十大股东行列。

　　指南针入局网信证券破产重整

　　近日，关于网信证券破产重组一事再次受到关注，最新进展显示第三方财富销售及投顾机构好买财富参与重整投资人招募并已通过初筛。同时，另一家竞购方指南针似乎也对网信证券“虎视眈眈”。不过，根据重整投资人资格条件，投资人在重整阶段投入至少10亿元的资金用于偿还公司债务，并协助化解网信证券的业务风险，而指南针中报中显示其货币资金仅为8.8亿元。

　　银河证券迎新副总裁

　　10月29日，中国银河公告称，公司当日召开的董事会会议审议通过了关于聘任薛军担任公司副总裁、执行委员会委员、财务负责人的议案。公开资料显示，薛军历任中国证监会发行监管部主任科员、副处长、调研员；国信证券有限公司总裁助理；齐鲁证券有限责任公司副总经理；申银万国证券股份有限公司总经理助理；申万宏源证券有限公司总经理助理等职；并自2021年9月起任中国银河证券党委委员。

　　敏感舆情

　　跨境互联网券商被指“无证驾驶”

　　近日，央行金融稳定局局长孙天琦在第三届外滩金融峰会上表示，部分境外证券机构在未取得境内相关牌照、仅持有境外牌照的情况下，利用互联网平台向境内投资者提供境外证券投资服务，属跨境交付范畴，认为这些券商是在中国境内无牌驾驶，从事非法金融活动。受消息刺激，富途、老虎的股价连续两日闪崩，富途控股下跌20%，老虎证券下跌26%。

　　九州证券增资对赌违规遭警示

　　10月29日，青海证监局发布一则处罚决定显示，经查，2018年3月，九州证券与中国石油化工集团公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、同创九鼎投资控股有限公司等多方签订《九州证券股份有限公司增资扩股补充协议》，该协议具有“对赌”性质，在特定条件时可能导致股权发生转移或者影响证券公司运作。青海证监局决定对九州证券采取出具警示函的行政监管措施。

　　方正证券对香港子公司管控存重大缺陷遭罚

　　10月26日，湖南证监局发布的决定书显示，经查，方正证券未依法履行对方正香港的管理责任，未有效督促其加强内部管理、审慎开展有关业务，在对方正香港风险管控方面存在重大缺陷。湖南证监局表示，决定对方正证券采取责令限期改正、责令处分有关责任人员并报告结果的行政监管措施。

　　行业新闻

　　新三板第三季度主办券商执业质量评价结果出炉

　　10月27日，全国股转公司根据《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价细则》，发布了主办券商2021年第三季度的执业质量评价结果。具体来看，综合分值超过130分的券商共有9家。其中，开源证券、申万宏源、长江证券分列前三位，分值分别为158.56分、147.16分、136.97分。从单项业务来看，开源证券、长江证券、东吴证券位居推荐挂牌业务得分前三。

　　保代人数破7000大关

　　今年来证券从业人数继续维持扩容趋势，截至10月25日，从业人数达到34.26万人，较年初增长9974人，重新站上34万大关。注册制改革、保代新规双重推动下，保代人数较年初扩容最明显，大增14.72%至7334人，突破7000大关。岗位越来越受欢迎的同时，其学历含金量依旧——硕士研究生以上学历的占比高达80%。

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