募资15.12亿！山东东营跑出一个超级IPO：收入超30亿

　　

　　铅笔道、含新社联合消息，2023年7月6日，海科新源发布了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，宣布其股票将于2023年7月7日在深圳证券交易所创业板上市。

　　公司首次公开发行股票数量为1,000万股，每股发行价格为19.99元。公司总股本为222,963,178股，其中无限售条件流通股票数量为42,886,731股，占发行后总股本的比例为19.23%。公司的发行市盈率高于同行业平均水平，存在股价下跌给投资者带来损失的风险,预计募集额度为15.12亿元。

　　据招股书信息，2020年-2022年，海科新源营业收入分别为16.6亿元、30.72亿元和30.29亿元,整体呈增长趋势。

　　山东海科新源材料科技股份注册地址在山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号，主营业务是碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。发行人系由新源有限整体变更设立的股份有限公司。

　　2020年7月20日，立信出具信会师报字[2020]第ZB11513号《审计报告》。根据该报告，截至2020年5月31日，新源有限经审计净资产353,740,501.95元，其中专项储备349,433.12元。2

　　020年7月20日，中天华出具中天华资评报字[2020]第10657号《资产评估报告》。根据该报告，截至2020年5月31日，新源有限净资产账面值35,374.05万元，评估值为41,756.25万元。本次评估价值仅作为整体变更设立股份公司的价值参考。

　　2020年7月23日，新源有限召开股东会，决定由全体股东作为发起人，新源有限整体变更为股份有限公司。本次整体变更以立信出具的“信会师报字[2020]第ZB11513号”《审计报告》确认的截至2020年5月31日的新源有限扣除专项储备后的净资产353,391,068.83元，按3.5339：1的比例折股，每股面值1.00元，其中100,000,000元作为股本，余额253,391,068.83计入资本公积。公司各股东的持股比例不变。

　　2020年7月23日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》等议案。同日，立信出具信会师报字[2020]第ZB50792号《验资报告》，对股份公司股本总额予以审验确认。2020年7月31日，发行人在东营市行政审批服务局办结本次整体变更的工商变更登记手续，并取得了统一社会信用代码为913705007445178545的《营业执照》。

　　公告来源：http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-07-06/1217218223.PDF

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