海纳智能登陆港股 “晋江板块”再添新军
6月3日上午9时30分,坐标福建晋江,泉州市委常委、晋江市委书记刘文儒,晋江市长张文贤和海纳智能董事会成员,共同敲响了开市宝钟。
伴随着响亮的钟声和现场欢呼声!总部位于福建晋江、中国市场排名第三的一次性卫生用品机械制造商——海纳智能装备国际控股有限公司(以下简称“海纳智能”)在香港联交所主板挂牌上市了,并踏上跨越式发展的新征程。
晋江市领导刘文儒、张文贤、李自力、庄天怀,海纳智能主席及行政总裁洪奕元先生、海纳智能执行董事张志雄先生、海纳智能执行董事苏承涯先生、海纳智能执行董事何子平先生以及一路支持海纳发展的合作伙伴和员工近150人,共同见证了这一具有里程碑意义的时刻。
3日晚,海纳智能还在答谢庆功晚宴上,通过晋江市慈善总会定向捐赠228万元善款。
海纳智能装备国际控股有限公司董事会主席、行政总裁洪奕元致辞。海纳智能 供图
募集资金净额1.216亿港元
此番上市,海纳智能共发售1.16亿股,公开发售股份及配售股份数目均是5800万股,每股发售价1.38港元。公开资料显示,扣除股份发售的包销费用、佣金及其他开支后,海纳智能此次上市,所募集的资金净额约为1.216亿港元。
根据招股书披露,本次上市所募得的资金约21.6%将用于中国晋江市设立新研发中心;约20.6%用于提升研发实力,特别是开发新产品及提高现有产品生产速度;约15.0%用于增强产能;约38.9%拟用于收购事项以提升产品竞争力;约3.9%将用作运营资金及一般企业用途。
值得一提的是,海纳智能本次IPO超额认购高达167.36倍,仅次于安踏体育当年上市183倍的超额认购,得到资本市场的高度肯定。除获得香港“铺王”邓成波(波叔)认购外,还获得恒安国际(01044.HK)两名高管的认购。
“海纳智能将在原有资源积累基础上,借助上市契机,持续提升公司研发创新能力,打造一个强劲的、具有可持续增长力的优质企业,以‘利他精神、工匠精神’服务客户。”在上市发布会上,海纳智能装备国际控股有限公司董事会主席、行政总裁洪奕元说,“未来,海纳智能将坚守‘成就合作伙伴,实现企业价值’的理念对接资本市场,拓宽融资渠道,吸引更多的投资方,共享企业的优势资源。以高品质、高标准、高效率的产品和服务回报社会,以更加优异的业绩回报股东,做世界一流的一次性卫生用品智能成套设备生产商和服务商。”
上市敲钟仪式。海纳智能 供图
“晋江板块”再添新军
海纳智能是继来自福州的建中建设(00589.HK)于3月18日上市之后,2020年第2家在香港成功IPO上市的福建企业;同时也是泉州今年首家新增上市公司;晋江市第47家上市企业。
“希望海纳智能能在资本市场的助力下更好、更快、更规范的发展;通过资本市场的桥梁,对接资本市场,实现多渠道融资。”晋江市委常委、常务副市长李自力在上市发布会致辞中表示,晋江市委、市政府历来重视建设地方资本市场,22年前晋江第1家上市公司在香港证券交易所挂牌上市,22年间,晋江通过政策支持、“一企一议”、 融资对接、专项培训、上门指导等措施不断加大对上市企业扶持力度,为企业改制上市营造良好环境,上市工作取得较好成效,逐步在资本市场形成“晋江板块”。
截至目前,晋江市累计拥有境内外上市公司47家(其中香港上市16家),首发融资金额超200亿元,证券市场总市值超3000亿元,再融资累计超500亿元,并购重组累计超670亿元。此外,晋江市还有36家优质企业纳入泉州市上市后备企业,5家纳入科创板后备企业,7家企业已报证监会或联交所审核。
海纳智能核心人员合影。海纳智能 供图
崛起之谜:被誉为中国卫品设备大“黑马”
海纳智能总部位于晋江,成立于2011年,是国内设计及生产制造一次性卫生用品(包括婴儿纸尿裤、成人纸尿裤及女性卫生巾)自动化机器的制造商。在中国拥有两个生产基地,分别是福建泉州晋江的生产基地(16条生产线)和浙江杭州的生产基地(6条生产线),总楼面面积合共约为36000平方米。
在中国卫生用品行业,“海纳机械”的发展史是一段传奇。凭借强大的创新能力、精湛的专业技术和完善的售后服务,海纳机械在短短几年里,就成功抢占了60%以上的婴儿拉拉裤设备市场份额,成为中国拉拉裤技术革新的引领者,备受业界关注。这家年轻的公司先后荣获福建省高新技术企业、福建省科技型企业、福建省智能制造企业,泉州市科技小巨人企业、福建省第三批制造业单项冠军等荣誉称号,可谓星光闪耀。
据招股说明书披露,从2016年开始的四年,海纳机械的总收益呈稳步上升趋势。2016年该公司总收益为人民币1.13亿元,2017年为人民币2.61亿元,2018年为人民币3.372亿元,2019年为人民币3.78亿元。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年营业收入计,海纳智能是中国市场排行第三的一次性卫生用品机械制造商,所占的市场份额为4.0%。
“海纳百川聚人才,做差异化的产品,持续研发与创新;打造一支有战斗力的销售团队;有完善细致的售后服务。”业内人士认为,这是海纳机械近年来异军突起的三大深层原因。
值得一提的是,海纳智能拥有一支传奇战队,其中创办人之一董事会主席兼行政总裁洪奕元,曾于恒安国际任过4年多的技术员;创办人之一兼执行董事何子平,亦曾于恒安国际任过2年技术员、4年的生产管理主任。据了解,恒安国际一直以来也是海纳智能的大客户。
招股书显示,海纳智能在上市前的股东架构中,主要股东为洪奕元先生、张志雄先生、苏承涯先生、何子平先生,他们分别持有晋江海纳的45%、25%、18%、12%的股份。他们四人签订一致行动人协议,合计持股100%。
抗疫概念股,发展前景看好
海纳智能在今年疫情下加入了医疗设备行业,独立研发生产具有较高技术含量的医疗耗材生产器械,被认为是抗疫概念股,市场发展前景看好。
新冠肺炎疫情期间,拥有雄厚卫生用品设备技术研发能力的海纳智能响应晋江市委市政府号召,践行企业社会责任,在短短16天里从无到有,自主研发出晋江首台全自动医用口罩机。经过不断更新,目前生产的设备每分钟可产1000片口罩,在行业处于领先地位,为晋江、全国疫情防控工作做出贡献。
业界分析认为,总体而言,一次性卫生用品行业增速良好,人均消费有较大提升空间。而海纳智能营业收入、利润、毛利率呈现稳步增长态势,整体基本面良好。
海纳智能装备国际控股有限公司主席、行政总裁兼执行董事洪奕元先生表示:“COVID-19 疫情提高大众的个人卫生意识,可进一步带动中国一次性卫生用品使用量,并加快下游一次性卫生用品制造商在未来数年升级更换一次性卫生用品机器之进程。借着香港交易所主板上市,我们能巩固竞争优势,把握行业发展的机遇。”
不忘初心,继续前进。洪奕元说:“10年前的海纳代表的是过去,10年后的海纳将踏入一个更高的台阶。”(陈金兰)