东方财富财经早餐 3月22日周三
1、新华网：当地时间3月21日傍晚，国家主席习近平和俄罗斯总统普京共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。
2、新京报：由中国移动与沃达丰公司、美国蜂窝电信公司联合牵头的《6G需求与设计考虑》白皮书在全球移动网络运营商组织NGMN联盟(Next Generation Mobile Networks Alliance，下一代移动网络联盟)正式发布。
3、北京商务局：7部门发布北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案，乘用车置换新能源小客车补贴标准最高补贴1万元。补贴适用时间为2023年3月1日0时至2023年8月31日24时期间。
4、山东潍坊：印发了《优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》。明确了持续深化生育服务管理改革、提高妇幼健康和优生优育服务水平、健全婴幼儿照护服务体系、加快构建生育友好环境、保障计划生育家庭权益五个方面重点措施。《方案》提到，对2021年5月31日后依法生育的三孩就读公办普通高中期间免除学费。
5、澎湃新闻：据了解，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。而作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付，在麒麟电池量产后延迟1—2个月左右。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。
银保监会：下发《关于开展保险机构销售人员互联网营销宣传合规性自查整改工作的通知》，主要排查销售人员在自媒体，包括但不限于微信朋友圈、微信公众号、微信视频号、抖音视频、快手视频、微博帖子、小红书笔记、今日头条帖子等发布违规或不当信息情况。
央行：在香港成功发行了50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.20%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量约为302亿元，超过发行量的6倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。
交通运输部：发布《2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望》。预计2023年国际市场对于国内沿海集装箱运输的外溢作用有所降低，部分运力从国际市场回归国内沿海市场，沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长，运价将有所回落。
国家能源局：发布1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，全国累计发电装机容量约26.0亿千瓦，同比增长8.5%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.0%；太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。
澎湃新闻：在美联储进入议息之际，美国知名对冲基金潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼发布推文表示，鉴于银行业危机，美联储本周应暂停加息。特斯拉CEO马斯克则更进一步，认为应该降息50个基点。
证券时报：外媒消息称，美国当局正研究美国中型银行联盟的建议，暂时将联邦存款保险公司(FDIC)的覆盖范围扩大到所有存款，有必要阻止潜在的金融危机。分析人士认为，如果将联邦存款保险公司(FDIC)的覆盖范围扩大到所有存款，将在短期之内快速稳定市场预期，从而达到控制银行危机蔓延的目的。
央视新闻：据悉，日本首相岸田文雄3月21日离开印度，正在前往乌克兰首都基辅，将在同一日与乌克兰总统泽连斯基会面。中国外交部发言人回应称，国际社会应坚持劝和促谈的正确方向，为政治解决乌克兰危机创造条件。希望日方多做有利于局势降温的事，而不是相反。
上海海关：1-2月，上海市外贸进出口值创历史同期新高，达到6815.6亿元，同比增长0.7%。其中，新能源优势产业出口旺盛。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口延续去年四季度以来的增势，分别增长61.1%、194.8%、58.9%，合计拉动出口总体增长5.4个百分点。
央视新闻：耳念珠菌正在以“惊人的速度”传播，目前已遍布美国一半以上的州，成为紧迫的公共卫生威胁。耳念珠菌可导致免疫系统较弱的人患上严重疾病，且具有耐药性。2022年感染人数进一步上升，达到2377人。
联合国：全球变暖比预期来得更快，到2030年初，全球有50%的可能性出现全年气温比工业化前水平高出1.5摄氏度的情况。呼吁富裕国家在2040年实现碳中和目标，以“拆除气候定时炸弹”。
广东省东莞市：安排1亿元专项资金，发放通用消费券，组织开展小汽车促消费活动、消费电子产品和家用电器促消费活动、“乐购东莞6·18网上生活节”及其他各类线下促消费活动。
日本厚生劳动省：公布2022年薪资结构基本统计调查数据。日本普通劳动者的平均月工资同比增长1.4%至31.18万日元(约合人民币1.62万元)，创历史新高。
国务院：发布批复，同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定，自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。
大商所：自2023年3月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在生猪期货所有合约上单日开仓量合计不得超过1,000手，在生猪期货单个合约上单日开仓量不得超过500手。自2023年3月23日(星期四)结算时起，生猪期货合约投机交易保证金水平由15%调整为12%，套期保值交易保证金水平维持8%不变。
山西：决定自2023年3月20日12时00分晋城市启动重污染天气橙色预警(Ⅱ级)，煤化工行业方面，在产煤化工企业限产30%，传统煤化工以气化炉冷备计，新型煤化工以气化总氧量计，山西兰花煤化工有限责任公司正常生产。
第一财经：碳酸锂价格近期的恐慌式下跌态势引发了市场广泛关注。一位不愿具名的业内人士表示，目前业内还在加快抛售碳酸锂。碳酸锂价格持续下滑让下游客户不敢下大订单，观望情绪严重，另一方面，海外市场也出现了退单现象。这反过来又进一步推动了碳酸锂价格的下滑。
中国基金报：自3月初开始，湖北政企联动为当地车企“纾困”，引发的车市“价格踩踏”已蔓延至大半个车圈。近日，记者采访了多家车企与经销商人士，在业内看来，这一轮“价格踩踏”由于部分合资车企库存较高，导致局部暴力降价，但从其他地区以及大多数车企来看，均处于有节制的降价状态。
每日经济新闻：避险情绪高升，金价连涨至年内新高，消费者“买涨不买跌”让投资性金条销售火爆，多家珠宝门店表示投资性黄金需求上升。有黄金销售商表示，近期公司采用了直销模式，一个周末就卖出了约6000万元的黄金。
每日经济新闻：近日，“广州美团骑手满员已经停止招聘”等话题在网络流传，引发网友热议。相关负责人表示，由于目前涌入广州就业的外来人口较多，美团骑手确实出现了爆满的情况。为保证每个美团骑手的接单量和月工资不被挤压缩水，当地美团骑手站点不会选择扩招。
证券时报：研究人员开发出一种新型热交联聚亚氨基亚芳基，这是一种耐溶剂的空穴注入层材料，具有优异的成膜性能、最佳能级和高迁移率，让大规模量产OLED面板成为可能，有望加速OLED技术在显示、照明和其他领域的应用。
财联社：日前，微软旗下语音识别子公司Nuance Communications发布一款AI临床笔记软件，能够在病人就诊之后的几秒钟内，自动生成临床笔记草稿，从而减轻临床医护的管理负担。
财联社：日前，OpenAI和宾夕法尼亚大学的相关研究人员发布了一篇有关语言大模型对劳动力市场的潜在影响的论文。论文结论指出，对于约80%的美国人来说，他们至少10%的工作任务会受到大模型的影响；此外有约19%的人，其工作任务受影响的比例超过50%。
飞猪：随着清明及五一假期的临近，游客的预订提前量相较于过去三年大幅提升。截至目前，五一假期的出游预订量相较于去年同期增长超3倍，其中跨省游、出境游订单占比超8成。
上证报：3月以来，铁矿石价格屡创年内新高。针对铁矿石价格的“非理性”上涨，监管部门将采取措施，有效遏制铁矿石价格不合理上涨。业内直言，此轮铁矿石价格上涨，其背后金融炒作的影子较明显。监管部门已多次提醒警惕“市场炒作”，并且今年以来已经五次“打铁”。
中钢协副会长姜维：中国钢铁工业存在一些利好因素。房地产行业已处于相对低点，有望企稳并有所回升；现代化产业例如绿色能源、新兴产业、高端制造业等用钢将明显增长；扩大内需将有力带动基础建设的投入，基建用钢需求将维持高位；家电、汽车消费有望带来新的用钢动能等。
欧洲汽车制造商协会：2月，特斯拉在欧盟国家的新车注册量达到19249辆，较去年同期的12860辆飙升约50%。占据了欧盟纯电动汽车市场份额的19.8%，超过去年同期的18.5%。在欧盟乘用车市场的份额为2.4%，高于去年同期的1.8%。
StrategyAnalytics：2月，全球智能手机出货量和销量分别同比下降11%和5%。尽管数字有所下降，但由于中国重新开放和经济前景改善，智能手机市场从1月开始有所改善。行业总库存差额/变化仍为负，表明主要OEM仍处于库存调整状态。
韩国环境部：力争到2030年将碳排放量较2018年减少40%。到2027年将为研发碳中和产业核心技术、零碳能源和绿色转型升级、电动汽车和氢能汽车补贴等方面投入89.9万亿韩元的预算。
南通：发布关于调整住房公积金相关政策的通知(通金管规〔2023〕1号)，并自2023年3月21日起施行。新政明确，提高在职职工住房公积金贷款额度。个人住房公积金最高贷款额度由40万元/人调整为50万元/人，每户住房公积金最高贷款额度由80万元/户调整为100万元/户。
南方都市报：借势房地产市场回暖，3月广州迎来一波新货。据不完全统计，广州3月预计20个项目有动作，其中6个项目开盘，12个项目加推，2个项目开放营销中心/样板间。上周末，番禺区某楼盘不到300万就可以买一套三房。
第一财经：数据显示，一线城市狭义库存逆势上涨，是各能级城市中唯一库存规模上升的。二线城市的狭义库存2022年同比下降3%。三四线城市由于楼市信心显著衰退，狭义库存出现快速回落，2022年狭义库存同比降幅高达6.5%。
新华网：尽管LPR已连续7个月保持不变，但在首套住房贷款利率政策动态调整机制下，多地首套房贷款利率明显回调。目前已经有35个城市房贷利率进入“3时代”。
北京市：3月近三周，二手商品住宅周度成交量均在4600套以上。3月1日-3月20日，北京二手住宅成交量为12579套，较上月同期上升34.7%，较去年同期增长28.5%。业内表示，进入3月，北京的二手房成交继续维持在高位，全月成交有望突破2万套。
招商蛇口总经理蒋铁峰：在弱二线、强三线房地产市场，公司会继续维持走量的策略，但不会进一步促销，同时不排除有些区域还会进行微调的可能。
鼎胜新材：公司及全资子公司五星铝业、联晟新材与宁德时代签订了《战略合作协议》，在2023年-2025年期间，基于鼎胜新材生产较行业水平具有一定竞争优势，为宁德时代提供最具有竞争力的产品。
巨星科技：公司实控人、董事长仇建平于3月20日、3月21日增持了231.88万股公司股份，增持后持股比例为4.24%。此次增持不会导致公司控股股东及实控人发生变化，仇建平暂无进一步增持公司股份计划。
四川路桥：控股股东蜀道集团计划自2023年3月22日起的6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于2.5亿元，不超过5亿元，本次拟增持的价格不设置价格区间。
力量钻石：公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价格不超过180元/股。
双良节能：全资子公司双良硅材料(包头)有限公司近日与江苏中清先进电池制造有限公司签订了《硅片采购框架合同》，合同约定自2023年4月至2023年12月，买方预计向卖方采购单晶硅片1.35亿片(182尺寸，P/N型为基础)。预计本年度销售金额总计为8.61亿元(含税)。
钧达股份：2023年，电池环节因N型技术尚未普及，大尺寸电池产能相对短缺，电池环节盈利有望保持。当前N型电池市场供不应求，其溢价将持续保持。公司于2022年9月底率先完成N型TOPCON电池的量产，并通过降本增效工作的开展，持续保持市场领先地位。
特宝生物：全资子公司伯赛基因于近日收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。
亚马逊：日前，全球科技巨头亚马逊宣布再裁员约9000人，目标瞄准薪酬更高的员工，这已是该公司历史上规模最大的一轮裁员。去年亚马逊巨亏27亿美元(折合人民币超185亿元)，创历史最差业绩，在营收利润下降叠加裁员潮下，电商巨头迎来“至暗时刻”。
新东方：公司多次收到客户反映的风险线索，有不法分子以“新东方退费”为名，通过建立群组、冒用“新东方”的名义进行虚假宣传，骗取家长及学员的信任，并诱骗其通过非法链接、假冒网站下载非法 APP或加入聊天群等形式开展非法诈骗活动。
安踏体育：2022年实现营收536.5亿元，同比增长8.8%；实现净利润75.9亿元，同比下滑1.7%；基本每股收益2.82元，同比下滑1.7%。
腾讯音乐：2022年实现营收283.4亿元，其中在线音乐订阅收入同比增长18.6%至87亿元；Non-GAAP净利润47.5亿元，同比增长14.4%。在线音乐付费用户同比增长16.1%达到8850万，环比净增320万。
沪深股市：3月21日，沪指涨0.64%，报3255.65点，深成指涨1.6%，报11427.25点，创业板指涨1.98%，报2337.26点。军工、旅游、教育、游戏、电池板块涨幅居前，黄金板块走弱。
沪深港通：3月21日，北向资金净买入42.95亿元。贵州茅台、工业富联、长春高新分别获净买入5.84亿元、3.06亿元、2.28亿元。山西汾酒净卖出额居首，金额为2.63亿元。
龙虎榜：3月21日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是二三四五，为1.24亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及32股，其中19股被机构净买入，百纳千成被净买入最多，三日净买入1.19亿元。另外13股被机构净卖出，创业黑马被卖出最多，为3907.93万元。
融资融券：截至3月20日，上交所融资余额报7876.92亿元，较前一交易日增加13.09亿元；深交所融资余额报7079.15亿元，较前一交易日增加14.09亿元；两市合计14956.07亿元，较前一交易日增加27.18亿元。
证券时报：年初以来的多项经济数据陆续验证国内基本面整体复苏，上市公司盈利有望逐渐恢复，同时降准落地表明政策呵护流动性、促进经济平稳复苏的态度，将对当前的A股市场起到支撑作用。
证券时报：截至3月20日，今年以来A股上市公司已经发布了732份减持计划，涉及632家上市公司。有专业人士认为，股市反弹多为上市公司股东扎堆减持的诱因，年初以来A股市场出现一波明显反弹，股东为了缓解质押压力，多会选择出售股票。另一方面，当前是限售股的密集解禁期，大量解禁个股带来更多可出售股票。
中国基金报：随着上市公司年报陆续披露，一批知名基金经理的“隐形”重仓股调仓情况得以曝光。比如丘栋荣新进“制冷龙头”江航装备、周蔚文新进计算机设备股卡莱特、傅友兴新进新材料股瑞华泰、谢治宇减持“能效管理龙头”安科瑞、胡昕炜持有“物业管理龙头”招商积余等等。
中金公司：近期美债、黄金大幅上涨，风险资产快速下跌，既有微观偶然性，也有宏观必然性。自去年11月起坚定超配美债、黄金、中国股票，逻辑基于在通胀快速改善、金融市场风险加大、经济向衰退切换的宏观背景下占优资产的轮动的必然性。结合历史金融风险事件先例，预测3月FOMC会议仍加息25bp，但勿低估降息时点和降低幅度。资产配置建议逢低加仓黄金与美债，中国股票短期或有波动，中期仍有望相对跑赢。
上证报：过去几个月，多只基金刚成立不久，基金经理就发生了变更，让投资者无所适从。对于基金投资来说，在某种意义上，买基金就是买基金经理。投资者通常首先关注基金经理的过往业绩、投资风格等，其次才是基金公司的品牌形象、销售渠道的营销推介等。
证券时报：今年以来，A股市场定增热情显著升温。截至3月20日，已有超过120家上市公司发布定增预案，预计募集资金总额超过2000亿元，同比大幅增长。与此同时，机构参与定增的热情也大幅攀升。
财联社：先锋领航退出中国的传闻一波三折。继前日先锋领航否认退出传闻后，有报道称先锋领航在两年前撤退后，决定关闭其在中国的剩余业务，退出蚂蚁金服合资公司。先锋领航称，保持之前的正式回复不变。
央视财经：部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌12500元/吨，均价报30万元/吨，工业级碳酸锂跌12500元/吨，均价报26万元/吨；氢氧化锂跌5000~6500元/吨；镍豆跌4800元/吨。价格下跌的原因除了市场需求的变化，还源于近年来锂产能在不断增加。业内表示，镍、碳酸锂等电池原材料的价格持续走低。随着下游动力电池对于品质和一致性的要求日趋严格，各类提锂技术、锂产品深度加工技术以及产品质量等，都将对锂产业链的发展产生深远影响。
海通证券：锂行业的资源并购热潮持续，反映了产业界对于锂资源价值的认可。锂资源作为锂电池的重要原材料，依然具有举足轻重的产业链地位。在需求方面，认为2月动力电池产量和终端新能源汽车销量已现起色，2月磷酸铁锂产量为26.81GWh，环比增长46.3%；三元动力电池产量14.55GWh，环比增长48.3%。2月，中国新能源汽车产量51.70 万辆，同比增长47%，环比增长29%。在锂价下跌，动力电池原材料成本大幅下降的背景下，车企将有一定的降价空间，进而刺激新能源汽车需求增长。在锂价企稳后，产业链也将在需求增长的预期下恢复正常原材料库存水平。
浙商证券：锂资源端较为集中，供给受澳洲影响较大。产量分布非常集中，澳洲占主导地位。动力电池技术突破助推新能源车的销量爆发。据USGS统计，全球锂资源产量由2015年3.15万锂金属吨增长至2021年10万锂金属吨。全球锂资源供给仍以岩石型锂矿为主。在未来锂资源前景明确、提锂技术不断突破的刺激下，全球盐湖卤水开发节奏将得到加强。将逐步形成大规模、低成本的锂资源，成为重要锂资源供应来源。
华西证券：3月部分材料厂开始补库行动，但仍是少量刚需采购，下游采购量未见明显提升，终端未见明显复苏迹象，难以支撑锂盐价格企稳，期待终端新能源车消费复苏迹象显现，届时或有望支撑锂盐价格触底。新增项目的投产进度多数未如预期进行，成熟项目大都受制于矿石品位下滑导致产量不及预期，2023 年全球锂资源增量依旧有限。拥有上游资源保障的一体化企业竞争力凸显，推荐关注上下游一体化企业，提前实现锂精矿收入的头部企业；新建产能陆续放量，锂云母原料自给率100%的企业。
美股：标普500指数收涨51.30点，涨幅1.30%，报4002.87点。道指收涨316.02点，涨幅0.98%，报32560.60点。纳指收涨184.57点，涨幅1.58%，报11860.11点。
欧股：德国DAX 30指数收涨1.75%，报15195.34点。法国CAC 40指数收涨1.42%，报7112.91点。英国富时100指数收涨1.79%，报7536.22点。
亚太股市：3月21日，香港恒生指数收涨1.36%，报19258.76点；恒生科技指数收涨2.45%，报3965.17点。韩国KOSPI指数收涨0.38%，报2388.30点。日本股市因春分日休市一日。
人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8788，较上一交易日夜盘收盘跌3点。成交量377.49亿美元。
黄金：COMEX 4月黄金期货收跌2.10%，报1941.10美元/盎司。
原油：WTI 4月原油期货收涨1.69美元，涨幅2.50%，报69.33美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.53美元，涨幅2.07%，报75.32美元/桶。
财联社：一则与“大量富豪正在把钱从美国、瑞士转回香港和新加坡”有关的图片及及文字被大量转发。业内人士表示，未必会有大量富豪销户取钱，去年底到今年初，瑞信销售了不少美元一年期高息存款，利息高达6%，这也导致一些高息存款客户不会轻易提款。目前香港的银行开户及保险销售确实在强劲复苏，但复苏动力更多来自积压三年的需求。
财联社：对于手握数万亿美元的投资集团而言，一系列银行业爆雷事件引发的金融动荡，或许只是在提醒它们，要加快脚步早做准备，这些机构相信，美国和其他地方即将面临的经济放缓，将促使央行转回较为宽松的货币政策，从而引发各类市场的新一轮飙升。这一想法让许多大型投资者在近期开始抢购一些热门标的。
36氪：据悉，联邦住房贷款银行(FHLB)系统上周发行了3040亿美元债券。这一规模是急需资金的贷方从美联储所获1650亿美元资金规模的近两倍。业内估计，FHLB贷款余额现在可能超过1.1万亿美元。这可能创下了纪录，超过了2008年金融危机期间的水平。
Shibor：3月21日，隔夜shibor报2.4590%，上涨18.6个基点；7天shibor报2.1980%，上涨3.5个基点；3个月shibor报2.4870%，下跌0.5个基点。
