一周债市看点

　　

　　

　　节后资金面转宽松，债市做多热情持续

　　“五一”假期后资金面宽松，债券市场热情依旧不减，各期限债券收益率皆有所下行，现券市场表现势如破竹。“五一”假期后两个交易日，央行在公开市场分别回笼资金5290亿元、1620亿元。尽管央行进行大额回笼操作，但市场流动性充裕，资金面仍保持宽松状态，为做多债券市场提供有力支撑。截至5月5日收盘，DR001下行42.51个基点至1.2227%，DR007下行14.58个基点至1.7754%。

　　沪深交易所发布业务指引，提高债券存续期监管质效

　　5月5日，沪深交易所相继发布公司债券信息披露业务指引，进一步强化债券信息披露的风险揭示功能，促进形成合理定价，提高债券市场资源配置效率，压严压实市场主体责任。公司债券信息披露业务指引聚焦风险导向，进一步加强公司债券重大事项及时披露预警，并优化披露标准和披露安排。

　　赣榆城建完成发行首单中资企业绿色日元债券

　　5月4日消息，由参与承销的“市赣榆城市建设发展集团有限公司2023年担保发行日元债券”近日成功发行，成为全市场首单中资企业绿色日元债券。据，本笔债券发行规模58亿日元，发行人为市赣榆城市建设发展集团有限公司海外子公司，募集资金主要用于绿色项目投资及补充项目营运资金，期限为3年期，票面1.8%。

　　地产拟发行8亿元中票，中债增全额担保

　　5月4日，间市场交易商协会披露的消息显示，五新实业集团有限公司披露了2023年度第二期中期票据募集说明书，根据募集说明书的内容，地产本期拟发行8亿元中票，由中债信用增进投资股份有限公司进行担保，提供全额无条件不可撤销的连带责任。

　　已退市嵘泰转债“复活”一日游，从大涨到交易无效

　　5月5日，本应该处于连续状态的嵘泰转债在多个交易软件显示交易正常进行，并且盘中一度大涨超过19%。随后，上交所公告称，已关注到嵘泰转债交易状态异常，已于10时10分对嵘泰转债实施停牌，并就相关原因进行排查。5日收盘后，上交所再次公告称，依据相关规定，嵘泰转债5月5日相关匹配成交取消，交易无效，不进行清算交收。

　　花样年纾困化债提速，境外债获76.44%持有人支持

　　5月5日晚间，集团有限公司发布公告，披露关于境外债务重组的最新进展。公告称，于本公告日期，占花样年现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。这意味着历时三个多月，花样年境外债务重组方案已获债权人及市场的充分认可，境外债务重组取得又一重大实质性进展。

　　融创境外债务重组进展：约85%债权人已加入重组支持协议

　　5月4日，控股有限公司公布境外债务重组进展，于经延长同意费截止日期(即2023年5月4日香港时间下午5时正)，占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议。

　　预期无法偿还2019年11月票据涉及本金3亿美元及利息

　　5月5日，集团有限公司发布称，根据2019年11月票据契约的条款，2019年11月票据的所有未偿还本金额及其应计未付利息将于2023年5月6日的到期日到期并应支付。截至本公告日期，由于集团流动性仍紧张，预期无法支付未偿还本金额3亿美元及其应计未付利息。

　　：下调万达商业企业家族评级至Ba2，展望调整至评级观察

　　5月5日，将大连万达商业管理集团股份有限公司企业家族评级由Ba1下调至Ba2，评级展望由稳定调整为列入评级观察。