打造最强算力底座，投资逻辑四个阶段大揭秘，这些成为机构心头好

　　消息面上又迎来重要催化，据鹏程实验室官方公众号8日消息，在国家有关部委的关心指导下，在广东省委省政府、深圳市委市政府的超前部署和持续支持下，由鹏城实验室牵头研制建设的“中国算力网（C2NET）”已取得阶段性进展。在今年5月29日召开的首届中国算力网大会上，鹏城实验室正式宣布“中国算力网”已接入20余个大型智算、超算、数据中心，汇聚异构算力达3E，提前完成2023年既定工作目标，初步实现了全国大型算力的协同调度与高效计算，为数字经济打造最强算力底座。

　　

　　IDC预计2022年-2026年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%，同期通用算力规模复合增速为18.5%。东数西算战略下，预计至2025年，我国数据中心总增量投资约6600亿元。

　　

　　讲逻辑：

　　华鑫证券研报显示，在ChatGPT持续催化下，国内AI算力需求将保持增长势头，算力服务器厂商有望受益。据估算，ChatGPT的总算力需要7个至8个投资规模30亿元、算力500P的数据中心支撑运行。在数字经济时代，全球数据总量和算力规模将呈现高速增长态势。

　　安信证券认为，当前算力产业的投资逻辑由浅入深分为四个阶段。一是随着近期生成式人工智能等AI应用大爆发，算力需求激增，整个行业和许多地方都出现了“算力焦虑”和算力供不应求的情况。二是算力作为数字经济发展的关键基础设施，其产业拉动效应同样显著，根据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3-4元的GDP经济增长。三是海外科技企业的业绩表现和产业发展规律已经为算力产业的成长确定性和投资持续性提供了有力背书。四是国内算力产业未来与科技自立和数据要素发展息息相关，潜在投资价值持续性强。

　　

　　首创证券表示，AI 算力需求有望继续保持强劲。科技行业正在经历加速计算和生成AI 两个同时发生的转变，从而带来强劲的计算需求。在上个时代的通用计算基础之上，现在所有的公司都开始竞相为生成人工智能时代部署加速计算。未来，数据中心都有加速需求。英伟达强劲的业绩证明，至少在短期内，增加的算力供应难以满足不断增长的需求，利好算力基础设施相关公司。

　　

　　选标的：

　　广电运通(002152)：公司为广州市人工智能公共算力中心的建设运营单位，与鹏城实验室项目的合作，中标由鹏城实验室委托的“鹏城云脑-2”机房基础设备采购项目。

　　易华录(300212)：公司于2020年5月与鹏城实验室签署战略合作协议，蓝光存储目前主要面向政府数据存储需求，同时向B端客户推广，包括华为、鹏程实验室等客户，公司中标鹏程实验室大容量长期光存储项目，为鹏城实验室实施国家重大战略工程和基础研究的科研平台数据，提供长期、安全、可靠、绿色的存储保障。

　　菲菱科思：目前已具备400G核心交换机产品硬件开发能力和制造能力，受益东数西算工程推进。

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