中国恒大披露境外债务重组方案 预计重组协议将于10月1日起生效

　　最后期限日为2023年12月15日。

　　讯3月22日晚间，中国恒大发布公告称，公司及其顾问在过去几个月与公司的不同利益相关者就拟议的本集团境外债务重组进行了建设性对话。

　　恒大明确，目前其已与债权人特别小组，就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议，协议中涉及的债券总金额合计191.485亿美元，折合人民币达1300多亿元，占恒大整体227亿美元境外债的84%，其中包括现有恒大票据139.225亿美元，及由恒大发债实体景程发行并由天基集团担保的债券52.26亿美元。

　　针对现有恒大票据，恒大将已受协议安排约束的这部分债权人分为A组、C组，A组债权人是全部应计入索赔的债务，而C组债权人是基于“差额索偿”的债权人，即扣除非恒大债务部分。这两部分债权人可根据偿债方案进行灵活选择。

　　偿债方案一是恒大会发行新债券，对原债券进行置换，债权人可按可获偿金额1:1转换为新发行的票据，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

　　方案二是组合型方案，首先，债权人可以选择将其可获偿金额，转换为期限为五至九年的新票据；其次，则是由五笔与恒大物业、恒大源汽车股票挂勾的股权挂勾票据构成的组合，挂勾方式包括由其担保、挂勾、可强制交换或可强制转换对应股票；再者，可以是前两者的组合。

　　同时，针对景程、天基的债权人，恒大给出的偿债方案分别是：债权人将获得五笔由景程发行的期限为四至八年的新票据，本金总额为65亿美元；债权人将获得四笔由天基发行的期限为五至八年的新票据，本金总额为8亿美元。

　　根据公告，上述相关重组的生效日期预计为2023年10月1日，最后期限日为2023年12月15日。