新高教集团：大爱教育拟出资6400万元，进一步收购嵩明新巨10%股权

蓝鲸教育5月 27日讯，日前，新高教集团（02001.HK）发布公告，拟出资6400万元，进一步收购嵩明新巨10%股权。本次收购事项完成后，嵩明新巨将由大爱教育拥有100%股权。

公告显示，于2018年9月14日，大爱咨询（ 本公司之综合联属实体云爱集团之间接全资附属公司）收购嵩明新巨（ 广西学校举 办者之唯一股东）的51% 股权；2018年11月21日，大爱咨询将崇明新巨51%股权转让给大爱教育。

于2019年1月11日，广西学校与辉煌公司（ 连同其他订约方）订立广西学校结构性合约， 新高教集团对广西学校及广西学校举办者行使控制权，因此其经营业绩并入本集团的经营业绩。

2020年7月29日，大爱教育同意向嘉兴瑞轩进一步收购嵩明新巨的39% 股权，代价为1.52亿元。第二次收购事项于2020年7月29日完成后，嵩明新巨由大爱教育及李建春分别拥有90% 及10%。

据悉，于本公告日期，广西学校举办者为嵩明新巨的全资附属公司。广西学校包括广西英华国际职业学院、广西钦州英华国际职业技术学校及广西英华国际职业学院附属中学。

广西英华国际职业学院主要从事普通高等专科学历教育；广西钦州英华国际职业技术学校主要从事中等职业学历教育；广西英华国际职业学院附属中学主要从事普通高中学历教育。

董事相信，广西学校进一步收购事项将为集团带来长期裨益,有助于集团全面发挥集团化运营能力，从而将进一步提升广西学校的运营能力及盈利能力，对实现集团的长期业务发展目标作出贡献。

首先，广西学校进一步收购事项，符合新高教不断提升高增长区域市场渗透率的策略。广西壮族自治区目前高等教育毛入学率低于全国平均水平，同时广西壮族自治区是全国生源第八大省份，而广西学校所在的北部湾经济区是广西壮族自治区“一带一路”倡议的重点区域，具有辐射东盟的区域优势，也是广西壮族自治区增长最快的区域，同时，该地区高校少，高等教育服务供不应求，为广西学校带来增长潜力。另外，广西壮族自治区近几年GDP增速均高于全国平均水平，未来学费增长空间较大。

其次，广西学校提供涵盖学前教育、护理、电子商务、计算机网络技术等30余个专业，其与众多全国知名优质企业广泛开展校企合作，教育教学水平稳步提升，于2020年度广西学校就业率位居广西第一，获评为广西普通高校毕业生就业创业工作突出单位荣誉称号。

第三，广西学校进一步收购事项将令集团更好地发挥集团化办学优势，实现集团高质量发展的目标。于首次收购事项及第二次收购事项后，相关学校的运营能力及盈利能力均显著改善。未来，集团将持续发挥集团化复制能力的优势，充分释放广西学校的潜能，提升其办学质量和盈利能力。

除此之外，广西学校进一步收购事项估值合理，此次收购事项市盈率低于首次收购事项及第二次收购事项时市盈率。