数说水务2022，暨环保细分市场数据观察报告发布

　　在水务市场，市政污水这一细分领域所释放的项目数量占比最大（左图），2019年到2020年数量占比为34%。E200研究院对2019年-2022年的市政污水PPP和非PPP特许经营项目的运营模式进行分析发现，带有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建属性的项目占比从2019年到2021年有下降，2022年略有一点反弹，而带存量属性的新增项目占比逐渐增大。

　　

　　近几年看，市政污水领域新增PPP和非PPP特许经营项目在减少，但存量空间是可以进行挖掘的。E20研究院推出《市政污水商机密报》，报告系统呈现各省市政污水处理概况及市场化现状，通过资产权属方、项目授权方式、项目运营方式等维度阐述以TOT、收并购形式存在的市场拓展模式，详细展示每个省各市的市政污水厂项目信息，以期为企业获取污水处理市场信息提供参考。报告定期进行发布，每年更新2-3个省市，欢迎扫码开启商机。

　　二、水务市场竞争格局

　　

　　对各水务细分领域竞争格局进行分析，左图为2020-2022年不同类型社会资本市政污水PPP&非PPP特许经营项目中标情况，浅粉色即平台型国企所占市场份额最大，其次为A方阵，近三年A方阵在市政污水市场所占份额在2021年有所减少，但2022年A方阵强势发力后，市场份额占比有所提高，占比接近40%。

　　右图是为2020-2022年不同类型社会资本水环境PPP&非PPP特许经营项目中标情况，平台型国企和建筑型央企旗鼓相当。 

　　

　　市政污水（左图）和村镇污水（右图）领域，平台型国企所占市场份额均较大，其他类型社会资本所占份额均相对较小。

　　

　　平台型国企近3年在水务市场表现亮眼，E20研究院把平台型国企继续按照级别进行拆分。在市政污水领域（左图），市场份额占比较大得平台型国企为市级平台，市级平台在2022年所占份额突出，具体看，2022年市级平台型国企中标得项目主要是本市所属县的市政污水项目，占比为78%；另外还有22%的项目为本市级项目，在E20研究院看来，22%的项目则更像是属地性专营类项目，自家财政资金流入自家平台公司。

　　右图是水环境领域平台型国企的中标情况，（近三年）每年所占水环境市场份额最大的为中央级国企，2022年占（平台型国企占水环境占比的）69.3%。

　　

　　市政供水和村镇污水领域的中标项目的平台型国企主要为县级平台，且近三年县级平台所占份额在逐渐增大。

　　三、市政污泥市场分析 

　　

　　市政污泥市场化项目主要以购买服务为主（左图）。右侧四个图分别是购买服务和投资运营类市场化污泥项目的地理区分布整体情况和历年情况。购买服务类市政污泥市场化项目释放区域主要集中在华东地区，投资运营类市政污泥市场化项目七大地理区较为均分，但每年释放区域有所不同。

　　

　　市政污泥的处理技术（左上图）主要以脱水干化为主，购买服务类项目和投资运营类项目中以脱水干化工艺处理的项目占比分别为79.7%、74.6%；此外，购买服务类项目还有少数采用好氧发酵和蚯蚓生物处理等工艺，投资运营类部分项目采用厌氧消化处理工艺。

　　市政污泥的处置技术以焚烧为主（右上图），不同商业模式的项目所采用的处置技术也是不同的。

　　E20研究院梳理了目前市政污泥领域较为热门处理处置工艺路线，可形象简称为“金木水火土”物种工艺路线，具体为：（1）“乌金”路线，即热解炭化，生物碳利用；（2）“青木”路线，即核心工艺为碱式热水解，提取蛋白液用于给植物增加营养；（3）“碧水”路线，即厌氧消化，沼气利用和沼渣综合利用；（4）“赤火”路线，即脱水干化+焚烧的方式；（5）”棕土“路线，即好氧发酵和土地利用。目前通过E标通检索，2018-2022年污泥处理处置市场化项目中分别采取以上工艺路线的占比分别为：“金”2%、“木”暂未发现该类项目中标信息、“水”3%、“火”59%、“土”8%。

　　

　　价格方面，市政污泥市场化项目处理均价251元/吨，处置均价253元/吨；左图为历年市政污泥处理处置市场化项目价格情况；右图为不同商业模式下污泥处理处置价格情况。