湖北资本市场观察｜5月刊
本期内容概要：2023年5月，湖北省共有1家公司登陆A股，募资额为17.85亿元；2家企业首发过会，拟募资11.51亿元；140湖北A股上市公司共发起3笔再融资，拟募资98.00亿元。
5月，全球主要市场指数涨跌互现，A股H股表现弱势，恒生指数单月跌幅超8%，相比之下，美股指数表现亮眼。究其原因，对经济的担忧是市场持续走弱的核心。本轮调整是多方面因素所致，4月经济数据不及预期，国内经济呈现“弱现实、弱预期”格局，叠加人民币贬值，外资大幅流出更是加剧了市场走势的恶化。
5月，申万一级行业指数呈普跌态势，仅少数板块指数飘红，其中公用事业、电子、通信板块涨幅居前，涨幅分别为4.28%、2.26%、1.36%，商贸零售、农林牧渔、建筑装饰板块领跌，跌幅分别为11.66%、10.05%、8.87%。
5月，140家湖北省A股上市公司中，72家股价录得上涨，占比51.43%；68家股价下跌，占比48.57%。其中，涨幅榜前三的公司为联特科技、理工光科和东田微，涨幅分别为80.94%、23.38%和18.40%，所属行业分别为通信设备、通信设备和光学光电子。
截至2023年5月31日，140家湖北省A股上市公司的总市值为14,940.94亿元，较2023年4月末减少28.77亿元。市值前三的仍然是三安光电、中信特钢和闻泰科技，分别为985.33亿元、761.62亿元和620.16亿元。
航天南湖
公司是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。报告期内，公司聚焦防空预警雷达领域，开展雷达装备及相关系统的研发和生产，产品主要包括雷达及配套装备，主要供应国内军方客户和军工集团。此外，公司也生产和销售雷达零部件。公司的防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备，在军方客户中广泛应用，产品已覆盖多个军种，形成了良好的市场口碑。公司是高新技术企业、湖北省专精特新“小巨人”企业，建有湖北省企业技术中心、博士后创新实践基地。
2021年、2022年、2023年第一季度的营业收入7.97亿元、9.53亿元、5089万元，同比增长3.22%、19.56%、337.81%；归母净利润分别为1.31亿元、1.57亿元、-1707万元，同比增长-43.26%、20.14%、36.11%。
主承销商：中信建投证券股份有限公司，长江证券承销保荐有限公司
1、湖北平安电工科技股份公司
5月18日，深交所上市审核委员会召开2023年第31次审议会议，审议结果公告显示，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”）首发获通过。平安电工本次拟公开发行股票数量不超过4638万股，募资总金额为8.08亿元。
平安电工创建于1991年，公司位于湖北咸宁，专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售，致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务，是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一。2022年，平安电工实现营业收入8.4亿元，归母净利润1.3亿元。
资金用途：拟用于平安电工武汉生产基地建设项目、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、新材料研发中心项目以及补充营运资金。
保荐机构：中信证券股份有限公司
2、湖北宏裕新型包材股份有限公司
5月25日，北交所上市委员会召开2023年第24次审议会议，审议结果公告显示，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“宏裕包材”）首次公开发行股票过会。
宏裕包材是一家专业从事彩印复合包材产品、注塑产品及吹膜产品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司产品包括彩印复合膜、透气膜、食品级注塑容器等。目前，产品主要应用于食品、酵母、调味品等产品的包装以及医用防护服的生产领域。2022年，宏裕包材实现营业收入6.85亿元，归母净利润4761.14万元。
资金用途：拟用于湖北宏裕新型包材股份有限公司年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目、湖北宏裕新型包材股份有限公司年产8000吨功能性新材料项目、湖北宏裕新型包材股份有限公司研发中心建设项目以及补充流动资金。
保荐机构：中信证券股份有限公司
1、长源电力拟增发募资30.00亿元
5月30日，公司发布预案公告，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：汉川市新能源百万千瓦基地二期项目、汉川市新能源百万千瓦基地三期项目、国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期100MW项目、国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电站、国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目、国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目、国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目、国能长源巴东县沿渡河镇100MW农光互补光伏发电项目、国能长源荆门屈家岭罗汉寺70MW农光互补光伏发电项目（一期）、国电长源谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目、补充流动资金。
定向增发目的：项目融资
发行对象：包括公司控股股东国家能源集团在内的不超过35名特定对象
方案进度：董事会预案
2、华康医疗拟发行可转债募资8.00亿元
5月26日，公司发布《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金拟用于：1、智慧医疗物联网云平台升级项目，2、洁净医疗专项工程建设项目，3、洁净医疗配套产品生产基地建设项目，4、耗材物流仓储配送中心建设项目，5、补充营运资金。
发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
募集资金总额：8.00亿元
方案进度：股东大会通过
3、湖北能源拟发行可转债募资60.00亿元
5月9日，公司发布《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金拟用于：1、湖北能源宜城东湾100MW光伏发电项目，2、汉江能源公司襄州峪山一期100MW农光互补电站项目，3、湖北能源集团监利汪桥100MW光储渔业一体化电站项目，4、湖北能源集团襄州黄集一期100MW风力发电项目，5、首义新能源石首市南口镇100MW农光互补发电项目，6、天门天盛风电场二期项目，7、冼马综电浠水县洗马100MW农光互补光伏发电项目，8、高锐达新能源潜江市高石碑镇100MW渔光互补光伏发电项目，9、湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目，10、补充流动资金。
发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
募集资金总额：60.00亿元
方案进度：股东大会通过
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