水发燃气2022年年度董事会经营评述

　　（）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析2022年，公司整体保持良好的发展势头，经营业绩创历史新高。全年累计实现营业收入38.70亿元，同比增长48.38%；实现归属上市公司股东净利润4,462.65万元，同比增长8.27%；当年经营性净现金流入3.44亿元，同比增长58.31%。截至2022年12月31日，公司资产总额43.54亿元，同比增长46.33%；负债总额25.45亿元，同比增长70.91%，公司资产负债率58.46%；归属于上市公司股东的净资产15.89亿元，同比增长53.87%。各项经营数据均取得公司成立19年以来最好成绩，发展速度和质量全面提升。（一）积极应对市场变化，公司市值实现逆势增长。2022年在国际局势动荡、证券市场信心低迷、新冠疫情影响等诸多不利条件下，公司攻坚克难，把握市场动态，紧抓燃气行业发展窗口，完成发行股份购买鄂尔多斯水发少数股权并募集配套资金暨重大资产重组事项，以6.06元/股价格向水发控股发行7,552.63万股股票；向建信基金、财通基金、诺德基金、UBS AG以及国都创业投资有限责任公司在内的五家机构投资者定向发行股票，以10.15元/股价格发行股份1,083.74万股，足额募集配套资金1.1亿元。本次发行完成后公司总股本达到4.6亿股，净资产超过18亿元。增厚股本的同时为控股股东创造增量价值。此次发行是水发燃气成为国有控股上市公司以来首次在资本市场再融资，也是国有资产证券化的典型范例，公司引入优质机构投资人、有效充实公司资本的同时，进一步助力公司聚焦天然气行业，实现“3+1”战略布局。（二）着眼布局全产业链及特色发展，产业基础日益巩固。2022年公司各板块业务均得到有效发展：LNG板块：营业收入24.05亿元，较去年同比增长43.32%。三块业务调整促进公司长足发展：一是提氦业务日产量稳定在700立方米以上，年产量达16万立方米。氦气制取技术国内领先，纯度稳定在99.999%以上，二是CNG减压撬项目成功应用，成功解决LNG液厂上游管道气源不足的问题，通过收集边缘气井低价CNG作补充气源，提高液化装置生产负荷，统筹测算管道气、CNG、氦气的数量及价格，实现鄂尔多斯公司整体利润最大化；目前该套设备运行良好，单日采购量可达20万立方米，有效补足管道气量不足，直接降低原料气的综合采购价格，增加公司利润。三是对LNG销售模式进行调整，使液厂与贸易公司分开销售，液厂直接开发终端用户；贸易公司由全面依托液厂销售向开展全国贸易调整，市场占有率也得到了进一步提升。城镇燃气板块：营业收入12.34亿元，同比增长75.1%，全年累计新增工业用户63户，商业用户56户，居民用户1.46万户，新增合同气量32.2万方/天，年销气量3.85亿立方米。2022年纳入合并报表的通辽隆圣峰新增合同气量23万方/日，同比增长142%。通辽隆圣峰承担的内蒙古自治区科技重大专项已取得了阶段性成果，2022年申请发明专利2件，发表论文3篇，开展了1项团体标准《氢气输送管道工程设计规范》的编制。装备制造板块：营业收入1.99亿元，同比增长1.58%，设备公司燃气轮机辅机及燃气电厂装备系统始终保持领先位置，市场占有率较高，2022年新签合同额创新高，达到2.6亿元，完成全年计划的130%，同比上涨18%。分布式能源板块：实现营业收入0.21亿元，全年安全稳定运行，四平新能源和松原新能源统筹推进疫情防控和生产运营工作，全年供生活热水9,369吨，供蒸汽量1,285吨。（三）重点聚焦行业首位度，科技支撑进一步提升。2022年水发燃气研发投入1,588.78万元，同比增长24.19%。全年共申请发明专利4件，发表论文3篇，实用新型专利41件，截止到目前已获得授权实用新型专利25件，开展了1项团体标准《氢气输送管道工程设计规范》的编制；下属两家单位被认定为国家科技型中小企业，水发派思燃气完成省级企业技术中心年度评价工作；内蒙古自治区科技重大专项已超前开展氢气管道完整性论证等相关工作。赋能管理，济南总部启动数字化平台建设，整合各业务平台系统，对公司服务器进行升级，在济南搭建数据中心，同时对公司OA系统进行梳理升级，打造线上办公管理平台，建立内部信息流转机制，强化信息安全，实现协同办公，上述业务于2022年12月14日通过专家验收评审。在各权属公司层面，建设智慧能源管理平台，建成1个运营驾驶舱、1个管网GIS图、6个调度工作台、7个场站工艺图展示、16项全景聚合展示、21张录入报表，实时掌握各单位运行状况和主要参数变化，实现主要权属公司SCADA系统和视频监控系统集成，上述业务于2022年12月8日上线试运行。（四）持续强化混改企业管控，着力提升管理质量。一是强化制度体系建设。对现有制度和流程进行修订完善，梳理共计112项，其中修订制度86项，新建制度25项。二是优化调度管理机制。签订2022年度工作目标责任书，发挥目标管理的导向引领作用，强化运营调度的针对性和实效性，对年度指标进行月度分解，按月分析各项经营指标，每周召开调度会对生产经营进行调度总结，每日实施动态管理掌握生产运行状况。三是进一步优化干部结构。建立健全选人用人制度体系，通过内部选拔、公开招聘、交流调整、竞争上岗等多种措施有效提升干部队伍整体能力素质。四是组织架构进一步优化，法人治理结构进一步完善，“3+1”架构越发明晰。2022年完成股份公司装备制造业务下沉到大连派思设备公司；完成鄂尔多斯、通辽隆圣峰等十余家公司的工商变更及董监高调整工作，梳理了相关的法人治理制度；完成上海派罕与水发新能源的吸收合并，上海派罕、派思惠银的注销，上海派思对外挂牌转让，新疆派思减资工作；根据国资委股权层级压缩的工作要求，完成高密市豪佳天然气公司的处置，推进淄博绿博亿丰的处置，并在规定期限内完成了公司所有占有登记工作，配套编制了相应的产权管理制度。（五）持续加强党的引领，抓实作风建设。一是加强思想政治建设。制定《党建工作要点》《理论学习方案》《从严治党清单》等11项文件，利用“三会一课”“主题党日”等时间组织党员集体学习24次，开展调查研究形成调研报告5篇，开展“观听谈做”互动廉政教育6次；集中学习《党章》《条例》2次；在微信公众号开辟“党建知识”“纪检廉播”专栏，推送党建基础知识和案例警示教育内容17次；开展月度主题活动12次；二是积极履行社会责任。积极开展志愿服务活动，组建青年学雷锋志愿服务队，积极开展助老助残、环境保护、四德教育、绿色环保宣传等志愿活动8次；慰问“双报到”结对帮扶困难群众4人、向儿童发展基金及红十字会捐款，用实际行动践行国企担当和企业社会责任。三是创新开展廉洁警示教育。组织开展廉政党课3次，观看廉洁警示教育片4次，受教育人员279名，不断加深廉洁警示作用，让党员干部更加敬畏权力，恪守规矩。（七）安全生产形势持续保持稳定向好，各项工作有序开展。一是安全生产基础工作得到落实。通过签订安全生产责任书进一步夯实主体责任，完成安全管理制度汇编修订工作，规范安全管理流程。组织各权属公司开展安全开工第一课、安全生产月等活动30余次，落实大学习、大培训、大考试专项行动，全体员工参加山东学习强安4164学时，提高员工安全意识与安全技能。二是各板块隐患治理工作取得阶段性成果。各权属公司投入资金1500余万元对燃气管道实施特种设备检验，保障安全性。强化燃气设施巡线检查和入户安检工作，累计处置各类隐患650余项。推动燃气安全知识普及，提高用气群体安全素质，深入社区组织燃气安全宣传，张贴、发放燃气安全宣传品84000余份，较好控制各类安全事故风险。三是危险化学品重大危险源继续保持安全运行。权属公司严格落实重大危险源“包保责任”，认真做好设备设施的维护保养和日常点检，积极开展事故应急演练，确保各处重大危险源平稳运行。二、报告期内公司所处行业情况天然气作为化石燃料中的清洁能源具有高效灵活的特点，是我国实现“碳中和、碳达峰”目标的重要过渡能源。相比煤炭和石油，天然气燃烧更完全，污染程度更低。碳排放量为原油的78%，仅为煤炭的59%，低碳高效特性显著。天然气还可以有效解决风电、光伏发电存在的间歇式、不稳定等方面问题，具有发电效率高、运行灵活、建设周期短、占地面积少等优点。因此，天然气在我国能源结构调整转型过程中既是保障能源安全的“压舱石”，又是新型电力系统下电力安全的“稳定器”。宏观政策面，我国天然气市场发展格局长期向好。2022年3月，国家发改委、国家能源局联合发布《“十四五”现代能源体系规划》，规划提出到2025年，国内天然气年产量达到2300亿立方米以上，稳步推进天然气价格市场化改革，重点发展天然气水合物、生物天然气等新兴领域等。2022年4月，北京市人民政府印发《北京市“十四五”时期能源发展规划》，规划提出，提高燃气供应保障能力，持续拓展多源多向气源通道，大幅提升应急储备能力，优化市域输配管网布局，扩大城乡覆盖，增强用气保供能力。同期，上海市人民政府印发《上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划》，规划提出有序引导天然气消费，优化利用结构，选择冷热负荷较为集中的项目推广建设天然气分布式供能，到2025年，天然气占一次能源消费比重提升至17%左右。2022年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出要推动天然气在更多领域和行业中替代煤炭、石油等化石能源，并将天然气纳入能源转型重点领域。2022年12月，山东省人民政府印发《山东省碳达峰实施方案》，提出加快完善天然气基础设施，实施燃气发电示范工程，适度发展天然气分布式热电联产项目，优化天然气利用结构。2022年，疫情反复与地缘政治冲突为全球市场经济注入不确定性，能源市场进入震荡调整期。1—8月，全球主要天然气市场价格屡创新高，均值接近去年同期的2—4倍，其中，欧洲对天然气需求激增是带动全球天然气价格攀升的主要因素。据ICE官网统计，荷兰TTF期货价格指数自1月1日65.14欧元/兆瓦时冲高至8月26日342.86欧元/兆瓦时，期间涨幅高达426.3%。10月份后，受库容能力限制，欧洲天然气储量计划提前完成，导致采购需求大幅度减弱，同时欧盟提出天然气消费量削减15%的目标以实现减少对俄罗斯天然气依赖，天然气实际消费量大幅下降，致使国际天然气价格持续回落。国内天然气市场受国际市场影响LNG价格整体走势呈现出淡季不淡，旺季不旺的行情。据中宇资讯统计数据，2022年LNG全年均价为6,468.761元/吨，同比增长31.57%。其中第二季度淡季不淡，国产LNG均价为6,855.36元/吨，同比增涨92.47%。三季度国内原料气价格暴涨暴跌以及欧洲局势不稳定，国际天然气市场上涨，对国内天然气市场产生较强的支撑作用。11月虽进入供暖季，但因气温偏高，管道气供应充足，整体供大于求，市场交投寡淡，直到12月气温下降明显，刺激城燃用气需求增加，局部液厂减量停出，市场供应趋紧，再次拉动价格上升。从供给端看，2022年全球天然气产量出现小幅下降，美国为增产主力，而俄罗斯产量明显下滑。据（）统计数据，前三季度卡塔尔天然气累计产量1,569.7亿方，同比减少0.3%；美国天然气累计产量为7,248.5亿方，同比增加4.2%，是LNG产量增长最多的国家；俄罗斯受输欧管道气量减少影响前三季度累计产量5,268.1亿方，同比减少9.6%。我国天然气产能全年稳步增长，根据国家统计局数据，2022年我国生产天然气2,178亿立方米，同比增长6.4%，产量占比由2021年54.87%上升至2022年59.01%，“增储上产”行动的成效持续显现。从需求端看，2022年国际市场需求量整体放缓。仅北美需求量略有提升，欧洲消费量大幅削减，亚洲需求增速放缓。受天然气价格持续走高和疫情频发需求疲软影响，我国天然气消费量首次下降。据国家发改委及海关总署数据统计，国内2022年天然气表观消费量为3,663亿立方米，同比下降1.7%；全年进口天然气10,924万吨，同比下降9.9%，其中进口LNG6,344万吨，同比下降19.5%；进口管道气4,580万吨，同比增长7.8%。未来，随着国际天然气价格回落以及国内经济持续复苏，预计我国天然气需求将呈现增长态势。一是天然气是我国能源转型实现“双碳”目标的重要手段，将继续在更多领域和行业中替代煤炭、石油等化石能源，《中国天然气发展报告（2022）》显示2021年我国天然气消费量占一次能源消费总量比重达8.9%，较《加快推进天然气利用的意见》提出的到2030年占比15%左右的目标还有很大空间。二是随着我国不断推进新型城镇化建设2022年我国城镇化率为65.22%，据联合国《世界城市化展望》预测估算到2030年我国城镇化率将达到72.3%，城镇人口规模扩大将带动天然气需求。三是随着欧洲地区对天然气需求急迫度逐渐下降，全球天然气价格上行空间有限，我国LNG进口资源将逐步恢复，天然气表观消费量或将重新进入上行通道。据世创能源预测，2023年我国天然气需求为3692亿立方米，同比增长163亿立方米，增速4.6%；天然气总供应量为4005亿立方米。除去出口、库存差以及损耗，可供市场量为3806亿立方米，同比增加293亿立方米，增速约8.3%。三、报告期内公司从事的业务情况公司成立于2002年，2019年6月完成控制权转让，由民营上市公司变为山东省国资委控制的国有上市公司，2021年水发燃气明确“3+1”战略目标，2022年是公司发展的重要年份，聚焦天然气行业，围绕天然气应用领域，形成四大业务板块包括LNG业务、城镇燃气运营，以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。实现了从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。报告期内，公司主业以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造和分布式能源为辅。各业务板块经营模式如下：(1)LNG业务包括LNG生产和LNG贸易。LNG生产主要经营模式是通过管道接收中石化等天然气供应商供应的天然气，在本公司的液化厂将这些天然气液化，产出液化天然气（LNG）及附属产品重烃、氦气销售给客户。为更好的发挥LNG液化天然气生产的协同效应，公司配套增加了LNG贸易业务。(2)城镇燃气业务包括城镇燃气运营和长输管线业务。城镇燃气运营主要是提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务，具体可分为城镇燃气销售和城镇燃气安装，其中城镇燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气气源后，经处理后向下游客户进行销售。城镇燃气安装业务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务，并向用户收取相应的安装费及燃气设施建设费。由淄博绿周、高密豪佳、雅安水发等五家公司，提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务，业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。2022年，公司完成收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权、参股岷通天然气，开始涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务，该业务主要盈利模式为修建、运营长输管线，从中石油“哈沈线”、“中俄东线”采购天然气直供下游优质工业用户和城镇燃气公司，业绩主要来源于管道燃气供应与服务。(3)以天然气发电为主的燃气设备制造，主要从事燃气发电相关的燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务，为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务版块主要采用“订单式”经营模式，根据上游客户的具体应用需求进行系统工艺设计（功能性设计）、机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备设计，根据上述设计方案采购所需原材料，按照生产工艺要求进行加工制造，将各类设备按照生产工艺流程组装在一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售给客户。(4)分布式能源综合服务业务，主要提供从项目开发，投资，设计，安装，调试和运维一站式综合服务。目前正在运营的两个天然气分布式能源项目均采用的是BOO模式（建设、拥有、运营），由水发新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站，为用能单位持续提供电力、热能（蒸汽、热水）和冷能能源综合服务。 四、报告期内核心竞争力分析2021年3月，公司制定“十四五”规划，以“行业首位度”为战略指引，聚焦天然气主业，以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主业，以燃气装备制造基地为科技创新平台，实施“三架马车+科创平台”的“3+1”发展战略。这两年在该战略思想指导下，公司发挥国有控股优势，做好存量业务同时积极探索各种发展路径，取得了一定效果，现就公司核心竞争力总结如下：1、国有控股的治理优势2019年公司控股股东变更为水发众兴集团，其控股股东水发集团是山东省国资委下属一级国有独资企业。水发集团2021年、2022年连续两年跻身中国企业500强。2022年底，集团开启转型发展进程，将以做优做大水利水务板块；要做优做精现代农业板块；要做优做特清洁能源为目标。集团产业定位的清晰，为公司整体发展提供良好的股东资源。水发集团以其对于国家政策的准确认识及良好执行，在持续提升公司专业管理水平、加速业务拓展等方面发挥了积极作用；公司在上级党委的指导下，进一步发挥公司党员干部与党员核心骨干带头作用和引领作用，激发了全体员工的归属感和使命感。公司严格按照中国证监会的要求，建立健全了良好的法人治理结构并在实践中不断完善公司的治理水平。目前公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会以及总经理办公会各司其职、运作规范、有效制衡、协调运作。2、“水发”品牌和产品优势公司更名后，“水发”品牌多年积累的企业形象和社会效应给公司带来全新的发展契机，公司将继续秉承“上善若水、发展惠民”的发展理念在A股市场扛起“水发”这面旗帜，努力成为“社会认可、政府满意、行业尊重、员工自豪”的优质国有控股上市公司。同时，公司燃气设备制造业务在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌，已和国内多家企业建立了长期稳定的合作关系，在国内外市场具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平，派思设备也是国内同行业中，唯一一家同时供货世界500强企业：GE、西门子、三菱、阿尔斯通、三星等国际企业的优质供应商，公司产品得到国内外客户的信赖，市场销售渠道稳定。3、科技发展和技术优势公司高度重视科技研发工作，持续保持科技与研发投入，2022年公司研发投入1,588.78万元，完成水发派思燃气股份有限公司省级企业技术中心年度评价工作。在燃气装备领域，大连派思设备的混氢及纯氢输配系统研发能力持续提升，2022年共申请发明专利2件，实用新型专利41件，截止到目前已获得授权实用新型专利25件。大连派思设备公司积极履行科技创新平台发展使命，在新产品新领域开发方面取得了新的突破。成功为浙石化燃气—蒸汽联合循环电站项目设计和供货世界首套天然气与氢气、一氧化碳混合介质调压站，开创了国内首套双层布置的调压站，并申请取得了《电站用燃气掺混系统》专利证书，目前设备运行良好。中标惠州大亚湾石化区综合能源站天然气与氢气掺混调压站项目，为国内首套掺氢燃烧9HA燃气轮机电站提供输配系统，目前项目正在按标准设计中。通过以上项目运行的示范效应，将会在氢能输配领域树立一个新的行业标杆，推广到全球市场，或成为公司下一个业务增长点。参股公司胜动集团集中研发力量投入燃气发电机组和含氢气体双路进气发电机组的设计和改进。未来公司将继续以燃气设备制造基地为载体，打造政、产、学、研、用五位一体的特色科研创新平台体系，以高新技术企业培育为抓手，深入实施创新驱动发展战略，推动科技与经济紧密结合，强化企业在技术创新中的主体地位。公司全资子公司鄂尔多斯水发在2021年底通过技改技术上马提氦项目，采用了目前国内先进技术手段，对LNG生产过程中产生的BOG中的排空的废气进行回收，产出纯度大于99.999%的高纯氦气，增加工厂经济效益。2022年产氦气16万方，一定程度上填补了因俄乌战争进口氦气短缺的空白。4、产品质量控制和安全生产优势公司建有全面的质量保证体系，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，制订了符合企业现状和发展需求的质量方针和质量目标，严格执行产品质量国家相关标准。公司拥有国内特种设备A级压力管道组件（仅限燃气调压装置）制造许可证，特种设备A1级高压容器（仅限单层）和A2级第Ⅲ类低、中压容器设计、制造许可证，以及美国机械工程师协会的ASME授权证书。公司全资子公司水发新能源取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三项体系认证。公司始终强调“安全责任大于天”，全面落实安全生产主体责任，2022年安全生产形势持续保持稳定向好，各项工作有序开展，一是安全生产基础工作得到落实。二是城镇燃气隐患治理工作取得阶段性成果。各城镇燃气权属公司投入资金500多万元对燃气管道实施特种设备检验，保障安全性。三是危险化学品重大危险源继续保持安全运行。目前安全生产集团化管理的文件层次清晰、要求明确，实用性较高，实际操作性强。报告期内公司整体保持着较好的事故控制记录，重大事故零发生。 五、报告期内主要经营情况2022年，公司实现营业收入386,954.60万元，比上年同期增加126,169.81万元，增长48.38%，主要系LNG业务以及报告期内并购项目纳入合并范围增加所致。归属于上市公司股东净利润4,462.65万元，比上年同期增加340.87万元，增长8.27%。基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率4.14%。(一)主营业务分析2.收入和成本分析报告期内实现营业收入386,954.60万元，较年同期增加126,169.80万元，增长48.38%，其中主营业务收入385,896.17万元，较上年同期增加125,724.41万元，增长48.32%，主要系LNG业务以及2022年合并报表范围新增通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰所致。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：①LNG生产销售业务营业收入240,453.74万元包括鄂尔多斯LNG液化工厂收入及LNG贸易业务收入，营业收入较上年同期增长43.32%，主要系公司LNG贸易业务收入及公司控股子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司液化工厂收入增加所致。②报告期内燃气运营业务实现营业收入123,443.62万元，较上年同期增长75.10%，主要系2022年合并报表范围新增通辽市隆圣峰和铁岭隆圣峰所致。③主营业务分地区情况分类是以客户所在地分为国内和国外。国内业务营业收入373,854.29万元，较上年同期增长48.22%，主要系国内业务LNG业务及燃气运营业务增加所致。国外业务营业收入12,041.88万元，较上年同期增长51.55%，主要系国外燃气设备业务订单增加所致。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2022年是第二个百年目标的开局之年，是“十四五”规划的关键之年。党的二十大报告指出，加快发展方式绿色转型，推进经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。天然气作为清洁低碳的化石能源，是接替高碳能源、保障能源供应的重要部分，未来在能源结构中的比重将持续提升。我国天然气对外依存度从2015年开始超过30%，达到30.1%，2018年超过40%，达到42.8%，2021年达到44.9%创历史新高；2022年受多重因素影响，对外依存度降至43.31%，呈现明显下降趋势。面临复杂的国际形势，未来我国仍需将围绕天然气发展，国内自给自足作为端好能源饭碗的重中之重。与此同时，美国逐步成为液化天然气出口量第一位国家，ICIS公司2021年12月全球液化天然气出口数据显示，美国天然气当月出口量大幅提升至770万吨左右，超越卡塔尔首次跃居全球第一，BP公司预测，到2030年美国和中东国家将占据全球天然气市场一半的出口份额。2022年澳大利亚仍是中国LNG最大供应国家，LNG进口量为2185.3万吨，受两国双边关系影响份额明显下滑，由2021年39.5%下滑至2022年的34.4%。2022年国内天然气市场需求疲软进入了调整期，但天然气市场长期的成长性不变，随着经济企稳恢复，天然气消费量大概率将出现恢复性增长。据IEA预计，2023年全球天然气总产量41,290亿方，增速由上年的-0.49%提升至0.98%；全球消费量40,850亿方，增速由上年的-0.78%提升至0.34%。据中石油经研院预计，2023年全球天然气产量4.13万亿方，增速由上年-0.5%提高至1.0%；受疫情影响减弱、气价回落影响，全球需求量4.1万亿方，增速由上年-0.8%提高为0.5%。2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出，我国将采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和。截至2021年前，我国终端用煤比例是29%，世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%，世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%，县城只有44%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径，发挥重要作用。2021年10月发布《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》，通知提出大力发展新能源，因地制宜发展生物天然气，加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。通过合理引导和市场建设，国家能源局预计2025年我国天然气消费规模达到4,300-4,500亿立方米，2030年达到5,500-6,000亿立方米。从民用燃气领域看，随着国民经济不断发展将使城镇化率不断提高，城镇居民人数规模扩大。供暖、居民用气、商业用气等需求增长迅速，基础设施建设不断完善。预计随着城镇化率进一步上涨，城镇化水平提高带来总用气人口增加，各地天然气“县县通”等供气网络的延伸，在“十四五”期间将惠及1.2亿人，预计带来新增用气285亿到365亿立方米。从工业领域看，天然气将成为燃料清洁低碳替代的主力。目前我国工业终端煤炭比例为50%，而工业化水平高的发达国家和地区一般在10%以内。“十四五”时期，用煤量大的行业可能加速推进煤改气，将拉动工业用气增长。同时工业升级带来电气化水平提高，将有更多机会消纳非化石能源，将对工业用气增长起到一定的抑制作用。从交通领域看，天然气在交通领域具有显著的经济与环境优势，天然气汽车的燃料成本是燃油车的50%—70%，汽车尾气中的一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物排放量明显减少，颗粒悬浮物、氧化铅和其他有害物质可以实现零排放，同时较电动车相比在长途客货运尤其是寒冷地区的应用方面具有显著优势，未来液化天然气仍将存在较大的应用市场。据中汽数据有限公司预计，到2025年天然气重卡销售贡献度有望超过25%。预计到2025年，LNG重卡保有量达100万到120万辆，带来新的用气空间160亿到250亿立方米。从发电领域看，我国“十四五”期间不断提高天然气在电力行业所占比重。2022年各省相继发布电力“十四五”规划，天然气发电有望迎来投资建设高峰期，目前已披露气电目标的省份合计有望在“十四五”期间新增5500万千瓦以上的装机容量，仅广东省“十四五”期间就规划了3600万千瓦，经济发达的江浙、天然气资源丰富的川渝以及紧邻俄罗斯的东北地区均有较强的发展天然气发电的意愿，因此电力行业对天然气需求将呈现逐年扩大趋势。据中电联数据，截至2022年6月，我国天然气发电装机容量仅1.1亿千瓦，占总装机的4.5%。预计到2025年，气电装机容量可以达到1.5亿千瓦，占全国装机容量的6%左右；到2030年，气电装机容量可以达到2.5亿千瓦左右，占比达8%左右。(二)公司发展战略2021年3月，公司编制“十四五”规划，将坚持行业首位度战略引领、坚持推进国有控股管理模式、坚持协同联动、坚持优化提升，以党建引领和企业文化为驱动力，通过管理创新和科技创新，以安全经营为根本，充分发挥上市公司的资本平台优势，以提升公司规模和质量为重心，力争通过五年的拼搏和奋进，跻身行业前列，成为国内一流天然气运营商。规划未来五年发展战略：依托水发集团雄厚国企背景，充分发挥上市公司平台优势，立足山东、面向全国，以“行业首位度”为战略指引，聚焦天然气主业，以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主业，以燃气装备制造基地为科技创新平台，实施“三架马车+科创平台”的“3+1”发展战略。其中“三驾马车”为核心主业，“科创平台”为支撑保障平台，具体阐释如下：城市燃气业务定位为公司重要的收入和利润来源，目标是掌握相当规模的天然气终端消费市场；重点关注工商业用气市场好或潜力大的项目。LNG业务整体定位为前三年以规模和营收为主，后两年成长为重要利润来源。分布式能源业务：总结公司在天然气分布式能源方面的项目经验，确保现有项目稳定发展，同时深入学习和理解国家“30-60碳目标”的战略意义和宏伟蓝图，密切关注行业发展政策，择机探索和开展氢能源输送及利用、天然气发电、天然气热电联产、清洁供暖等业务，发挥协同优势，业务定位为“清洁低碳”是公司未来重要的收入和利润来源。科技创新平台：以国家级高新技术企业——派思设备为载体，快速打造涵盖研发、设计、工程建设、装备制造的全流程科技创新平台，一方面为三大主业提供人才、技术、研发等全方位的支持和保障，一方面咨询、工程承包、设备销售等业务也可对外经营。(三)经营计划2023年公司工作的总体思路是：继续贯彻公司战略部署，以“3+1”战略为统领，聚焦主业，坚定不移的按照发展强企路线前行，重点抓好以下几点工作。（一）降本增效，强化管理提升。持续推动全公司精细化管理，通过内部挖潜来实现经济效益增长，切实提升各权属公司生产质量、管理水平，把降本增效落实到位。降本方面，各权属公司按照集团方案对标，结合自身特点找准方向，解放思想，创新理念，细化方案，定期总结反思，及时调整思路，不断优化方案，通过数字定量和发展定性等多维度综合评价降本成效，不做面子工程，把节约成本扎实落地。增效方面，注重存量业务市场开发，要严格按照董事会要求，实现业务新突破，把握重点推进进程，继续完善各权属公司的组织架构和治理体系。(二)聚焦主业，明晰高质量发展主攻方向。一是明确主攻方向。做优做强燃气板块业务，我们从燃气输配和燃气应用领域的成套设备供应开始，不断向上下游拓展延伸，去年实现了从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链的“3+1”布局。如何能够在这个基础上积极探索代表未来趋势的新业态、新模式和（）是下一步研究的方向。二是强化工作措施。大力开发燃气市场，集中优势力量组建开发团队，围绕现有重大燃气项目持续发力，力争取得重要突破。努力拓展燃气新业务，加强燃气板块上下游业务开发、燃气应用、燃气研发等工作，不断延伸丰富产业链。重点推进专业化整合。三是加大推进力度。在全面梳理分析的基础上，制定聚焦主业实施方案，明确总体方向措施和年度目标任务。积极发挥主观能动性，进一步明确主业、聚焦发展，主动开展战略合作，在实现保值增值的前提下加快主业发展步伐。（三）突出效益，提升经济运行质量。强化贯彻落实“以效益为中心”的理念，全面落实对标一流质效提升工程各项任务措施，以实施“三个专项行动”为抓手，大力提升经济运行质量和自身“造血”功能。一是实施标杆企业创建专项行动。按照经营管理优异、盈利能力较强、各项工作扎实、易于推广示范的标准，遴选创建一批标杆企业。推动其他的企业认真学习标杆企业经验做法，全面提升企业经营管理水平。标杆企业要向行业一流企业看齐，在强化管理、市场开拓、业务培育、技术改造等方面持续发力，充分发挥示范引领作用。坚持内部对标和外部对标相结合，努力创造比学赶帮超的浓厚氛围。二是实施盈利大户培育专项行动。按照盈利1000万、5000万的标准，分层培育盈利大户，围绕盈利大户培育，采取坚实有力的帮扶措施，加大各类资源要素支持力度，形成盈利大户发展的坚强后盾。三是实施亏损企业治理专项行动。强化“企业不消灭亏损、亏损就消灭企业”的意识，进一步加大清空治亏攻坚力度。坚持“一企一策”精准发力，深入剖析亏损根源，逐一开出药方，层层抓好落实。突出经营性亏损治理，综合施策扭亏减亏。严防新增经营性亏损企业，把亏损企业治理与空壳公司注销有机结合，及时止损。（四）筑牢底线，防范化解重大风险。统筹发展和安全，抓住重点领域、重点环节持续发力，坚决守牢“一排底线”，确保不发生重大风险。一是突出防范资金风险。加强全面预算管理，突出预算执行和刚性约束，有目标有计划地安排好生产经营、资金筹措、债务兑付等工作，加快从粗放式管理向精细化管理转变。综合施策降低资产负债率。二是从严防范政策性风险。天然气行业受政策性影响较大，要从长远的角度研判未来发展方向、围绕国家的发展战略和自身所处的行业地位，适时调整经营策略，紧随形势抓住政策变革中所孕育的发展机会，保证公司可持续发展。强化投资项目审核管理，细化投资管理指标，加强投资过程监督管理，定期对实施中的投资项目进行跟踪分析，全面实施投资项目后评价工作。三是防范经营性风险。继续提高公司精细化管理水平，从管理中要效益，将各个板块、各个权属公司的利润最大化，为后续发展做好支撑保障工作。四是切实做好安全稳定等工作。紧抓安全生产，消除隐患，规避安全生产风险。健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，将责任落实到具体岗位和人员。贯彻预防为主的方针，对风险隐患实施系统式治理，切实消除在萌芽之时。强化应急管理，提升应急响应能力。全力提高本质安全水平，积极推行自动化、智慧化管理，严把设备、材料采购关。扎实开展信访稳定和舆情应对工作，积极回应合理诉求，依法依规做好防范化解，维护企业良好形象。(五)深化企业改革，加快资本化进程。履行国有控股上市公司职能，巩固深化国企改革三年行动成效，落实转型发展新任务新要求。积极稳妥发展混合所有制，充分发挥各类资本优势及上市公司平台功能，力争实现新突破。不断深化“三项制度”改革，巩固提升经理层任期制和契约化管理成效，逐步扩大中长期激励试点推广范围，积极推行“竞争上岗”和“揭榜挂帅”制度。鼓励基层创新，坚持用改革的办法解决各种困难问题，树立支持改革、鼓励创新的鲜明导向。（六）推进科技创新，立足转型推动人才强企。持续加大科技研发投入，搭建市级、省级、国家级梯次培育体系，积极打造国家级创新平台，加强与高校和科研院所合作，力争创建一批新的研发项目列入国家级、省级重点研发计划。加快全业务、全流程数字化平台建设，全面整合公司内部信息系统，不断提升数据汇聚、共享、利用能力。健全科技创新工作机制，加快构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系。大力实施“人才强企”，全方位建设一流人才队伍，培养“精兵强将”的同时，注重科学调配，拓宽优秀年轻干部的补充渠道，有效做好干部人事档案审核工作，推进年轻有为干部的选拔任用，完善多元化激励鼓励机制，盘活人才资源，营造人尽其才、物尽其用的良好局面。(四)可能面对的风险1、政策风险公司各业务板块均围绕天然气上中下游开展，如局部地区或整个链条部分领域出台新的行业政策，调整行业的走向，将会影响市场供需关系。我国天然气体制改革按照“管住中间、放开两头”的总体思路进行。随着国家管网公司成立运营，气源采购向市场公平开放，未来气源价格可能根据市场变动，城镇燃气企业可多渠道选择气源，但同时存在气源采购成本增加的风险。公司上游管道气气源供应商频繁调整销售价格，在燃气销售价格仍然受到较为严格管制情况下，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。为此，公司将从长远的角度研判未来发展方向、自身所处的行业地位，根据国家颁布的各项政策，适时调整及加快公司现有项目建设，围绕国家的发展战略，紧随形势抓住政策变革中所孕育的发展机会，进一步完善产业链条和产业布局，以保持公司的可持续发展，争取在利好政策下的发展时机，规避风险。2、经营风险（1）下游市场需求风险天然气下游市场需求受多种因素影响，若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓或天然气市场萎缩，则可能给公司各板块经营带来不利影响。特别是在城镇燃气运营方面，公司将面临新的机遇和挑战，在有望获得更多上游气源采购选择权的同时，也将面临更激烈的行业竞争。在天然气价格波动较大的情况下，如果天然气价格过高，超过用户的承受能力，或者与替代能源相比不具有相对综合优势，部分终端用户可能会选择其他替代性能源，可能会影响公司城镇燃气板块未来业绩增长的稳定性。如果未来全球宏观经济增速放缓，贸易流通受限，会影响燃气装备业务的市场需求。（2）LNG价格波动风险LNG价格受市场影响较大，2022年全年受国际能源价格波动影响，国内LNG价格波动较大，未来LNG价格周期性调整，仍会对公司LNG业务盈利能力产生较大影响。公司通过技改项目努力提升LNG业务板块盈利能力以应对LNG价格波动带来的不确定影响。（3）安全生产风险天然气具有易燃、易爆的特性，若燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故，因此，安全生产管理历来是公司生产经营的工作重点。报告期内，公司虽然未发生重大燃气安全责任事故，但仍不能完全排除未来因用户使用不当、燃气用具质量问题或人为操作失误等原因引发安全事故的可能性。（4）商誉减值风险公司收购淄博绿周、高密豪佳、通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰、雅安水发、伊川水发等单位，产生大额商誉，可能存在商誉减值风险。3、投资风险近年公司业务高速发展，在各业务板块的新增投资增加，随着所在地区经济政策环境变化，可能导致投资项目实际利用率低于预期，造成投资回收期延长。特别是公司涉足分布式能源业务、LNG点供业务，为油气开采提供电力服务以及边缘井口气开采等新兴业务，经营受市场环境、政策变化影响较大，可能存在投资风险。