不会做需求调研？需求调研流程及落地方案V3.0【模板】

时间：2023-04-02

　　很多项目和产品在开始之前已经注定了失败，并不是这个项目经理不努力，而是这个项目本身就是一个错误的开始，一个成功的项目需要满足受众的需求，而了解这些需求离不开需求调研这一必要环节。

　　如果一个项目经理和PMO从来没有关注过，只盯着项目执行，那一定不是一个好的项目管理者。

　　有了需求调研，企业可以了解所在市场的规模、市场趋势、目标受众和潜在竞争者，进一步了解目标客户是谁，他们的需求和偏好是什么，以及如何将他们的需求转化成实际可行的产品或服务。

　　通过深度的需求调研，企业可以更好地了解客户和市场，进而开发出更符合受众需求的产品或服务，从而提高销售业绩和客户满意度。今天分享给大家有关需求调研流程和模板，希望对大家有所帮助。

　　第一章引言

　　1.1编写目的

　　【阐明编写项目需求调研计划的目的，阐述如何指导整个需求调研分析的过程。

　　例如：本文档的编写目的是使项目业主方XXX和项目实施方XXX统一对本项目需求调研阶段的认识，明确需求调研阶段双方的配合要求及注意事项，说明本项目需求调研阶段的目的、思路、方法、使用表格，明确对XXX及业务部门的调研访谈时间安排，需求调研计划是整个项目需求调研工作的指导，使需求调研工作有据可循。】

　　1.2项目背景

　　【说明项目的来源、项目的目标、背景和环境等。】

　　1.3定义与术语

　　【列出本计划中所用的专门术语定义和缩写词的原意。】

　　1.4参考资料

　　【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源，可包括：

　　（1）项目的计划任务书、合同或批文；

　　（2）项目开发计划；】

　　第二章需求调研的目标与范围

　　2.1目标

　　【阐述需求调研阶段的目标，例如：在XXX系统的规划阶段，XXX方会进行项目需求的详细调研，来确定实施的目标，其目的是为了论证XXX项目需求的可行性，了解所有的业务细节，并进行业务规划与系统匹配。调研结束后，XXX项目组将交付成果《XXX项目需求调研报告》。】

　　2.2调研职能部门范围

　　【根据XXX与XXX双方所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门项目组成员有：】

　　表格 2-2-1职能部门调查范围表

　　序号

　　职能部门

　　调研内容

　　人数

　　人员姓名

　　调研结果

　　备注

　　2.3需求调研资源安排

　　2.3.1需求调研的时间范围

　　2023年X月X日~2023年X月X日

　　2.3.2参与调研人员

　　表格 2-3-2-1调研人员表

　　序号

　　职能部门

　　姓名

　　角色

　　职责

　　第三章调研内容

　　3.1对系统环境的调研内容

　　调研对象：XXX

　　调研方式：XXX

　　调研输出物：XXX

　　3.2对业务部门的调研内容

　　调研对象：XXX

　　调研方式：XXX

　　调研输出物：XXX

　　第四章调研方式与计划

　　4.1调研方式

　　【项目需求调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据具体情况灵活采用：

　　1、收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度等，可以从客户网页、宣传手册等获取，也可以要求客户方提供。

　　2、用户调查：使用设计好的用户调查表，以书面的形式收集用户需求。

　　3、用户访谈：与用户面对面的访谈，可以一对一或一对多，要求准备一个问题列表，用来获取有关用户问题和潜在解决方案的整体特征的信息。

　　4、开会讨论：头脑风暴会议，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，提出对现在问题的理解和思考，涉众提出问题、愿望和潜在解决方案的建议。

　　5、在用户环境中工作：需求收集人员在用户的实际环境中与用户共同工作一段时间，以更加深入地了解用户的问题、要求和应用环境。

　　6、需求研讨班：将所有涉众集中在一起，进行一次深入的、有重点的会议，从项目涉众那里收集全面的“愿望列表”，并区分优先顺序。

　　7、用例讨论班：一个有组织的集体讨论会议，用来确定系统的主角、边界、用例和事件流等用例相关内容。

　　8、制作示意板：使用工具向用户说明系统如何适应组织的需求，系统如何运转。

　　9、原型开发：开发软件系统的早期缩型，显示新系统的部分功能，以确定用户需要。

　　此处重点描述需求调研的方式，应针对不同的被调研对象分别进行阐述，同时应尽量考虑到用户的配合时间的不确定性。

　　针对选用的需求收集方法，要求说明需要进行的准备工作，如用户调查表、访谈问题列表等，可以附上这些列表的模板。】

　　4.2调研阶段计划

　　表格 3-2-1调研阶段计划表

　　序号

　　调研任务

　　开始时间

　　结束时间

　　实施人员

　　客户配合人员

　　调研方式

　　工作成果

　　备注

　　第五章调研使用表格

　　【列举在需求调研及访谈过程中使用的表格，描述表格详细样式，需求的调研访谈表格为本文档附件形式。

　　如果在需求调研之前已经在项目现场安装部署了原型系统，则需要提供原型系统访问方式和相应的介绍文档，供被调研人员了解和参考。结合附件示例表格单独建立调研问卷时，应预留空间为用户描述对系统的期望和要求。】

　　附需求调研SOP实例供参考：

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