“双减”政策落地，2021年中国教育培训行业发展现状及转型路径分析「图」
一、“双减”政策对校外培训行业的影响
2021年5月21日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十九次会议，审议通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。
2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件，此次文件印发“实锤”落地，文件内容对学科类培训行业监管力度空前，对行业内所有培训机构产生巨大影响。
“双减”政策对校外培训行业的影响
资料来源：教育部，华经产业研究院整理
二、“双减”政策下教培企业现状分析
为维持继续运营，各大教育企业关闭学习中心及裁员等举措成为必然，“双减”政策发布后，新东方裁员6万人，高途计划裁员近1/3，各个机构纷纷进行收缩及部门调整。
教培机构面的困境与举措
资料来源：公开资料整理
学科培训业务被“堵”，现有资源必然向合规性业务倾斜；相对而言，龙头公司账面资金充裕，转型及寻找新发展方向成为必然。
各大教培上市公司资产负债及可用资金情况（单位：亿元）
资料来源：公开资料整理
注：数据统计截至2022.2.10；理论可用资金=流动资产-（流动负债-合同负债/递延收入）。
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国教育培训行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、“双减”政策下教育培训行业转型路径分析
1、转型素质教育
根据国家统计局数据，2020年3-15岁在校生达2.05亿，其中普通小学生人数达1亿左右，普通初中在校生4818万，学前教育儿童各占4914万，且各年龄阶段学生比例结构保持稳定，为素质教育行业提供较大的市场空间。
2011-2020年我国3-15岁在校生规模情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
中国素质教育培训行业市场持续增长，2013-2019年CAGR为18.93%，尽管2020年受疫情影响有所下滑，但随着“双减”政策落地，素质教育成为教培机构转型突破口，未来行业热度不断上升，再加上AI、VR等技术手段为教学方式、运营模式及行业发展赋能，行业有望迎来进一步发展。
2015-2020年我国素质教育市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、转型职业教育
根据教育部、人力资源和社会保障部2021年11月19日披露数据，2022届高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万人，再创历史新高。据统计，2020年职业教育市场规模达3653亿元，2015-2020年CAGR为7.05%，随着就业市场供需“剪刀差”扩大，未来将进一步增长。
2015-2024年我国职业教育市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
随着社会就业压力增加，公务员、事业单位等公职被越来越多毕业生视为理想的职业选择，人才招录考试报名人数逐年增长，其中公务员考试更是竞争激烈，招录比常年居高不下，以国考为例，据统计，2021年国考招录人数2.6万人，报名人数151.2万人，报录比达59：1左右，而2019年国考报录比更是达到92：1。
2010-2021年我国国考招录与报名人数比例
资料来源：中公教育，华经产业研究院整理
2015-2020年中国人才招录考试参培率持续提升，2020年参培率达31.7%，较2015年提升6个百分点。
2015-2020年我国人才招录考试报名人次及参培率
资料来源：国家公务员网，华经产业研究院整理
据统计，招录培训市场规模2020年达506.9亿元，2015-2020年CAGR为29.1%，预计未来三年以CAGR18%的速度继续增长，预计2023年达到831.7亿元。
2015-2023年我国人才招录考试培训市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
根据中国人力资源市场信息监测中心数据，2016-20年全国职位空缺与求职者比例（求人倍率）持续增加，2020年达1.46倍，劳动力市场“就业难”和“招工难”问题并存，人才供需结构性矛盾凸显。
2016-2020年我国职业空缺与求职者比例变化
资料来源：中国人力资源市场信息监测中心，华经产业研究院整理
2015-2019年主流职业资格考试报名人次不断增加，尽管2020年受疫情影响有所下降，但仍达3672万人次，是2015年报名人次的2倍左右。
2015-2020年我国主流职业资格考试报名人次
资料来源：公开资料整理
伴随着报名人次增加的是相关考试培训市场规模的持续扩大，2020年我国职业资格考试培训市场达421.5亿，预计未来三年继续保持增长，2023年达到704.1亿元。
2015-2023年我国职业资格考试培训市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
3、转型教育硬件
教育智能硬件是一种针对教、学群体开发的能够实现传感互联与智能交互的硬件终端产品。受政策鼓励、市场环境变化、技术背景成熟，教育智能硬件市场迎来了风口期，据统计，2020年智能硬件市场规模达343亿，新兴品类2018-2020年CAGR高达85.02%，预计未来整体市场将以CAGR29.11%的速度继续增长，预计2023年将达到770亿元。
2018-2024年我国教育智能硬件市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
4、课后三点半
“课后服务”又称“课后三点半”是帮助家长解决按时接送学生困难，让中小学生课后得到可靠的看管、教育、并且获得发展的重要举措。过去，我国中小学生的课后三点半托管一直以来被认为是一项服务商品，主要是通过校外教培机构及托管机构解决。
课后服务从2017年正式提出后，北京、上海、深圳、江苏等地就已积极展开相关探索，根据教育部数据，截至2019年11月，已有29个省份制定了相关政策，但彼时课后服务还主要在全国36个大中城市实现了部分程度的覆盖。而“双减”后，各地纷纷出台相关政策，至2021年秋季学期（2021年9月22日），全国课后服务覆盖率达96.3%（不含寄宿制学校和农村小学），学生参与率达85%，课后服务已经基本实现了城区全覆盖，完成了从0到1的突破。但目前受区域政策、优质课程资源匮乏、师资力量不足等问题影响，各地区课后服务的执行标准仍然存在较大的差异，如今课后服务进入优化探索阶段。
课后三点半落地情况梳理
资料来源：教育部，华经产业研究院整理
目前课后三点半市场参与者主要分为三类：一是教育信息化企业，包含科大讯飞、鸿合科技等老牌教育信息化企业，也包括腾讯，阿里等新入局者；二是地方性企业；三是课程提供商，包括线下素质培训机构转型学校定制化课程、课程研发公司、双减后寻求转型的教培公司等。课后服务作为教培公司的重点转型方向，多家公司已经有所进展。
课后三点半市场参与者
资料来源：公开资料整理
四、“双减”政策下教育改革的发展建议
1、提前谋划课外培训机构的转型
虽然教育机构的某些教育理念和教学方法与教育部的“促进青少年身心发展”教育观相违背，但不可否认的是，教育机构有宝贵的教学经验，将会是新形势下学校落实政策的有力补充，也是机构成功转型的重要基石。培训机构可以在政策允许的条件下，逐步向素质教育、职业教育、课后托管、进校业务等方向转型。全社会应广泛吸收宝贵的教师和管理人才，打造出符合市场需求的家校补给系统，引导原有机构教师参与到课余、课外、假期和家庭联合项目的组织活动中来，与社区紧密联系，共同为营造有利于青少年健康成长的环境而努力。
2、加强社区承载能力
就当前形势而言，大幅度减少教育培训机构的力量必然加重社区工作，也有可能催生出其他的社会组织。在社区管控范围内，如何协调原有组织和新晋组织、部门间的工作衔接与协作，新晋部门又该如何设置服务目标和服务内容，都将是下个阶段社区关注的重要内容。除社区外，第三方承接组织也应该有序地开展培育委托工作，应积极推进鼓励第三方组织服务，提升“双减”政策下组织的承载力，有效对接学校、家庭和社区多部门联动工作，共同助力“双减”政策后的教育新方向。
3、积极探索新机制下的新模式
改革是对原有机制的部分修改和优化，围绕现有制度对学校教育教学进行功能性优化，可以基于现有的学校教学模式，对部分学科内容进行升级，以尽快适应政策的调整。与此同时，“双减”政策也可以同心理健康教育相结合，学校可以设置心理班主任。一方面，通过培育专业心理教师，增强学校专业上的把控；另一方面，也可以吸收社会上优秀的专业人才到学校中，尤其是优秀的教培机构人才，促进学生减负和加速教育机构转型齐头并进。
4、加大家校合作
学校通过教师向学生家长传达学校的管理模式和教育理念，反过来，家长也需要向学校表达自己的看法和观点。家长和教师交流的主要途径是家长会，但是，家长会形式单一，举办次数少，并不能有效连接教师和家长。家长学校可以作为今后学校管理的重要工作，如鼓励家长到学校听课，与孩子们一同作息，利用网络、自媒体、家校平台建立家谊会群组，定期召开“家谊会联席会议”，制定符合家长层次及需求的相关课程，建立多样化评价体系等。以家长和学校的联通，共同积极面对?“双减”政策下的困难，这对于学生的成长和学校的发展都具有极其重要的意义。
华经产业研究院对中国教育行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国教育培训行业市场全景评估及发展战略规划报告》。