IPO｜职业教育培训服务供应商粉笔有限通过港交所聆讯

　　

　　2022年12月7日，粉笔有限通过港交所聆讯，花旗、中金、美银证券为其联席保荐人。

　　公司是中国的非学历职业教育培训(「职业教育培训」)服务供应商，致力于通过技术提供高质素非学历职业教育培训服务。

　　公司主要为谋求在公共职务和事业单位以及其他若干专业和行业发展的成人学员提供全套的招录和资格考试培训课程。

　　公司已经成功地将「粉笔」打造成中国职业考试培训行业中最知名的品牌之一。

　　公司以全渠道提供培训服务。截至2022年6月30日止六个月，公司培训课程及在线产品的总付费人次为4.1百万人次，公司正价课的总付费人次为1.2百万人次。

　　股权架构方面，IPO前，粉笔科技创始人兼CEO张小龙及其一致行动人共持有36.65%的股权。另外，主要股东包括腾讯持股、IDG、Matrix、高瓴。

　　于往绩记录期间，公司的收入主要来自提供培训服务，其次是来自销售内部开发的教材及辅导资料。

　　公司的收入由2019年的人民币1,160.3百万元增加83.7%至2020年的人民币2,132.1百万元，并进一步增加60.8%至2021年的人民币3,428.6百万元。截至2022年6月30日止六个月，公司产生收入人民币1,451.0百万元。

　　公司于2019年录得净利润人民币154.1百万元，于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月分别录得净亏损人民币484.5百万元、人民币2,046.0百万元及人民币391.8百万元。

　　公司于2019年录得经调整净利润(非《国际财务报告准则》计量)人民币175.2百万元，于2020年及2021年分别录得经调整净亏损(非《国际财务报告准则》计量)人民币362.8百万元及人民币822.4百万元，截至2022年6月30日止六个月录得经调整净利润(非《国际财务报告准则》计量)人民币95.6百万元。

　　公司募资拟用于丰富课程内容和扩大学员群体;加强内容及技术开发能力，以支持在线及线下服务;通过各种渠道投放广告及举办促销活动，为新开发的在线及线下课程开展营销活动;用作营运资本及一般企业用途。

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