巨丰午评：两市冲高回落 通信和算力板块领涨

　　盘面简述

　　周二，早盘市场呈现冲高回落的调整格局，盘中两市行业及再现结构性轮动，、T设备、元器件、煤炭、石油、广告包装、家居用品、建筑、仓储物流、化纤、房地产、、电气设备、、医药、酿酒等行业呈现活跃，酒店餐饮、、软件服务、航空、传媒娱乐、旅游、日用化工等行业呈现微调；题材板块方面，、新型城镇、绿色建筑、、装饰园林、、博彩概念、BIPV概念、、、等题材呈现轮动，光刻机、、、DRG-DIP、、、、MCU芯片、等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　行业呈现盘中活跃，、、、、、、、、、、等个股呈现盘中拉升走强。

　　IT设备行业呈现局部活跃，、、、、、、、、、等个股呈现盘中拉升。

　　家居用品行业呈现局部活跃，商品宅配、、、、、、、、、帝欧家具、等个股呈现拉升走强。

　　广告包装行业呈现盘中活跃，、、涨停，、、、、、、等个股呈现跟涨拉升。

　　建筑行业呈现局部走强，、、、盘中涨停，、、、、、、、、等个股盘中跟涨拉升。

　　元器件行业呈现局部走强，、寒武纪、、、、、、、、、等个股呈现拉升走强。

　　汽车行业呈现局部活跃，、、、、、、、、等个股呈现拉升走强。

　　概念股震荡走强，涨停，、、、涨超5%，、等跟涨。

　　算力概念股持续走强，青云科技涨超10%，涨停创阶段新高，寒武纪、、、、等跟涨。

　　政策消息

　　上海将推进算力网络建设

　　上海将推广公共算力服务，依托已成立的市公共算力服务平台，满足科研机构和广大中小企业的算力需求，提供具有公信力、安全性的普惠算力。积极探索算力调度模式，开展、东数西存、东数西训、东视西渲等应用场景验证。鼓励协同创新发展，发展壮大算力产业，“以用促建，关键在用”。鼓励数据持有方联合算力供应方电信运营商等，在医疗、交通、养老等多领域开展算网技术创新，促进算网融合应用走向更广、更深、更精领域。

　　央行公开市场净回笼370亿元

　　央行今日开展670亿元7天期逆操作，中标为2.00%，与此前持平。因今日有1040亿元7天期逆回购到期，实现净回笼370亿元。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续呈现出震荡修复格局，盘中两市行业及题材再现结构性普涨。、家居用品、IT设备、煤炭、石油、广告包装、建筑、仓储物流、化纤等行业受到热炒，酒店餐饮、、软件服务、航空、传媒娱乐等行业呈现走弱。

　　从近期市场表现来看，行业板块呈现出明显的轮动效应，周期、科技、消费、金融、、农业等行业呈现交替轮动，其中，周期、科技、消费行业最受市场青睐，说明在市场逐步回暖之下，市场资金开始关注增长带来的估值修复行业。而目前市场趋势开始由弱转强，北向资金和两融杠杆资金的持续回升，说明市场整体情绪好转。

　　不过，短期市场仍存在一定的干扰因素，美联储加息即将落地，市场仍关注其结果对市场情绪的影响。个人认为，其短期影响相对有限，特别是前期和瑞信事件之后，外在因素的影响力大大减弱，而随着国内政策端的不断发力，稳增长、促消费政策下，国内经济出现明显的改善和回升，对市场修复形成支撑。同时，在政策上，央行继续保持适度宽松的货币政策，对实体经济发展形成有力支撑。市场宏观环境的持续向好将对整个A股市场形成情绪上的提振，市场中长期修复行情或将开启。因此，在投资机会上，建议投资者持续关注中国经济复苏带来的政策性机会，关注消费、基建以及数据经济、、央企改革等板块机会。

　　(作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001)