天佑德酒获2家机构调研：天佑德酒在青海及省外市场的占有率基本在75%、25%（附

　　（）3月20日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年3月16日接受2家机构调研，机构类型为其他、基金公司。 投资者关系活动主要内容介绍：

　　问：公司产品品质很好，尤其是国之德真年份从口感及其他各方面都有不错的优势，但是感觉产品有很多东西未挖掘出来，公司未来更大的空间也应该在省外市场。公司对于后期的销售有何考虑？

　　答：天佑德酒在青海及省外市场的占有率基本在75%、25%。结合公司经营发展逻辑，公司制定了3-5年规划。青海作为天佑德的根据地，首先是要守住青海大本营。次高端国之德，高端天之德锚定品牌高度；同时抓中低端产品打造，如：家之德、人之德及世义德散酒品牌。 同时，结合行业发展逻辑，天佑德的产品也逐渐向次高端、高端层面提升。在产品线布局方面，主要是围绕500元左右的次高端产品国之德真年份进行布局。中高端产品量不大，但是内行能够看到品牌高度，这是第一个主线；修身齐家治国德天下，天之德、国之德、家之德、人之德为第二个主线；从天之德、国之德等，各产品都有对焦的相应品牌。 投资者感觉产品的好多东西未被发掘出来，其实主要是在表达和宣传上，公司产品好的东西非常多，水、粮、环境、工艺，都是亮点，最近在研究怎么向消费者表达、传达。比如雪山融水与普通河水、粮食与高粱的区别。 公司未来的销售方向主要有以下几点： 第一，围绕增长逻辑，品质在提升的同时，提炼如何向消费者传达、传递产品内在的东西；公司通过多年积累，有接近5万吨原酒，有足够的陈酿原酒保证品质。 第二，从两个方面增长信心。今年最明显的变化一是终端利润空间提升；二是消费者消费意愿快速恢复，公司对产品的认知表达与消费者差距逐渐拉近。 第三，省内省外市场的定位。青海是大本营，青海解决生存问题；外阜市场是发展问题。 将来在销售模式上：找有消费潜力的地方去做，有消费能力的地方去做。更加倾向于有消费基础的营销，比如晋陕豫市场，有一定的消费基础，目前也有一定的销售增量。一个是沿海市场及是经济消费市场，有人口基础、有消费需求，有购买力。

　　问：希望公司整体业务结构能够聚焦。全国市场上，对产品的识别度较低，公司准备如何解决？

　　答：产品聚焦这块，公司的主业一直是白酒，目前品类确实较多。公司品类较多，出于天佑德青稞酒的历史原因以及天佑德所处的位置，青海500多万人口，喝酒人口只有200余万，因此除了打造红四星这种大单品外还要全价格带覆盖，才能更好的覆盖核心大本营市场。公司现在主导青海，其他重要市场一体化，逐步推进全国一盘棋。比如，甘肃、晋陕豫等市场。 省内目前主要是产品升级，推出100-200元价位的起量产品。同时不断做结构升级，在原有深度分销模式下增加配额制。省外市场，占比较小，但是有很好的发展空间。

　　问：省外市场的组织架构上，会有什么变化？是否会增加营销费用。

　　答：公司目前确实在做组织架构调整的工作，公司在省外的市场，主要由子公司北京天佑德负责。公司向北京公司调遣了营销方面的人力，来做省外市场的支撑，把晋陕豫作为重点投入来做，同时寻求潜在消费者领袖，如援青，对青藏高原感兴趣的一些客户群体。 公司在组织架构调整方面，所增加的营销费用在预算范围之内，更关注以果为本，用成绩来说话。

　　问：天佑德在省外布局还不成熟的情况下，计划以多快的速度完成省外布局？

　　答：公司对于省外，一直都有布局。省外市场是发展的关键，但是发展过程中不确定因素很大，根据公司的成长逻辑，应该会在5年后有改观。

　　问：如何加大公司产品的渗透力度？

　　答：公司会在确保维持正常利润留存的情况下，拿出一部分利润来支持市场，保证产品的宣传工作。

　　问：公司产品高端化开发，将来在产品开发方面有什么布局？

　　答：公司在生产技术方面，投入了大量的精力；并且致力于把品质做到极致，有了高品质的原酒，营销端，产品就可以进行排列组合，开发出市场需要的产品。做品质的过程中，未来将持续赋能，首先做好，其次讲好。在历史、文化、工艺、香型、健康等方面持续发力; 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司是一家以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售为主要业务的公司。其主要产品含互助、天佑德、八大作坊、永庆和等系列.公司生产的青稞酒属清香型白酒，被中国酿酒工业协会认定为"中国白酒清香型(青稞原料)代表"；2010年，公司在西北地区白酒市场的占有率为7.68%.公司是我国青稞酒行业龙头企业，根据中国轻工业企业信息发布中心的统计，公司2009年度青稞酒产销量居全国第一。

　　调研参与机构详情如下：

　　参与单位名称参与单位类别参与人员姓名珠海市海泽股权投资基金管理有限公司基金公司尤其良个人其他韩跃峰