职业教育培训服务商“粉笔”，通过港交所聆讯，或很快香港IPO上市

　　

　　2022年12月7日，来自北京的粉笔有限公司?Fenbi Technology Ltd.?(前称粉笔科技有限公司?Fenbi Technology Ltd.)（以下简称“粉笔”）在港交所披露其通过聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其早前于9月2日在港交所递交招股书。

　　粉笔聆讯后招股书链接：

　　https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104706/documents/sehk22120701188_c.pdf

　　主要业务

　　粉笔，成立于2013年，作为中国领先的非学历职业教育培训服务商，致力于通过科及创新提供高素质非学历职业教育培训服务，主要为在公共职务、事业单位及若干专业和行业(例如教师、医疗、会计、建筑及法律)谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。课程服务涵盖所有主要职业考试科目，包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试。

　　根据弗若斯特沙利文报告，于2021年按收入计，粉笔在中国职业考试培训行业排名第二，市场份额4.3%。

　　截至2022年6月30日，粉笔拥有3,796名讲师的专业团队，在线平台已积累逾4320万名注册用户、4930万在线付费人次；线下业务已经覆盖中国31个省份的220多个城市，累计逾190万线下付费人次；

　　

　　股东架构

　　招股书显示，粉笔在上市前的股东架构中：

　　张小龙先生，通过信托及间接方式控制Chalk Sky Ltd，持股12.38%；

　　李勇先生，通过Liang Ma Limited，持股12.50%；

　　李鑫先生，持股7.67%；

　　魏亮先生通过信托及间接方式控制Chalk World Ltd，持股2.78%；

　　上述股东为一致行动人，合计持有约35.33%的股份。

　　腾讯股东，持股14.13%

　　IDG，持股11.95%；

　　Matrix Partners，持股7.21%；

　　高瓴，持股6.02%；

　　其他股东，合共持股25.36%。

　　

　　

　　

　　公司业绩

　　招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，粉笔的总收入分别为 11.60亿、21.32亿、34.29亿和14.51亿元人民币，相应的净利润分别为 1.54亿、-4.84亿、-20.46亿和-3.92亿元人民币，相应的经调整净利润分别为 1.75亿、-3.63亿、-8.22亿和0.96亿元人民币。

　　

　　中介团队

　　粉笔是次IPO的中介团队主要有：花旗、中金公司、美林为其联席保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师；上海澄明则正、科律香港分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。