方直科技(300235)
深圳市方直科技股份有限公司
2020年半年度报告
2020-071
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计主管人员)廖晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
重要提示：
（一）可能存在的风险因素
1、市场不规范竞争风险
随着近年来教育信息化建设快速推进，一方面进入教育领域的企业及资本快速增加，另一方面教育信息化建设的技术及应用趋势在动态变化，部分在线教育企业存在含有网络游戏、商业广告、诱导性消费、内容盗版、质量粗糙、侵犯知识产权等情况，行业竞争环境受到一定影响。
随着政府不断完善法律法规政策，竞争环境将有所缓解。公司也将把握政策导向和市场需求，加强知识产权保护，增大研发投入从而提升产品研发迭代能力以及增强持续创新的能力，同时建设完善的渠道服务体系以满足市场需求。公司始终以用户需求为导向，坚持为用户提供优质产品和服务，同步学APP作为广东省教育厅首批过审白名单APP，以高于行业标准研发，在使用优质内容服务用户的同时，同样注重用户信息安全保护，同步学APP在接受了涵盖等级保护安全技术要求的五个层面和安全管理要求的五个层面的严格测评打分，成功通过了国家信息系统等级保护二级测试，并依法正式获取了《信息系统安全等级保护备案证明》二级证书，这标志着同步学APP在网络信息规范化管理方面更加严密，数据管理更加安全，必将极大助推公司的全面发展。未来公司会充分发挥企业的社会价值，引领构建绿色、健康、高效的“互联网+教育”育人环境。
2、客户相对集中的风险
目前公司的销售区域仍主要以珠三角、长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在一定风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。
公司将通过技术研发和产品拓展计划、营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开拓创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系，充分把握各地中小学教材的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市的拓展需求。同时全面加速推进公司优质资源建设、自主知识产权建设及平台建设，完成覆盖小学、初中、高中学段的多学科、多版本、全学段的优质、同步、配套的教与学资源体系，从而有效解决客户相对集中的风险。
3、新产品开发和技术更新换代的风险
市场需求不断变化，教育技术应用趋势在动态变化，如人工智能、大数据等前沿技术不
断发展迭代。如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。
公司会积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发，使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的针对性和实用性；同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
4、募集资金投资项目风险
公司非公开发行的募集资金将投入“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步增强公司的研发实力，扩大公司在既有市场的占有率并开拓新市场，提升公司的综合竞争力。尽管公司对前述建设项目已有一定的技术、人才及客户资源储备，并在项目实施前进行了充分的可行性论证，但该论证系基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。
5、人才流失风险
随着行业发展以及公司已全面向互联网模式进行转变，对与大平台合作的渠道人才和互联网营销人才需求量较大，公司经营和管理需要面临更高的要求和挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性。而互联网人才流动大，优秀的互联网人才日益紧缺，人力成本不断攀升。公司需要引入优秀人才、增强企业技术竞争实力是改革基础之一，同时重视企业文化建设，建立人才激励分享企业经营成果。
（二）利润分配预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 31
第六节 股份变动及股东情况 ...... 39
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 45
第十节 公司债券相关情况 ...... 47
第十一节 财务报告 ...... 48
第十二节 备查文件目录 ...... 170
释义
释义项 指 释义内容公司、本公司或方直科技 指 深圳市方直科技股份有限公司控股股东、实际控制人 指 黄元忠先生中国证监会 指 中国证券监督管理委员会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》保荐人、保荐机构、主承销商 指 平安证券股份有限公司律师顾问 指 广东五维律师事务所会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）连邦信息 指 深圳市连邦信息技术有限公司，系公司全资子公司同步教育 指 教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式线下产品 指
用书配套软件线上服务 指
基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同
步基础教育服务公司章程 指 深圳市方直科技股份有限公司章程股东大会 指 深圳市方直科技股份有限公司股东大会董事会 指 深圳市方直科技股份有限公司董事会监事会 指 深圳市方直科技股份有限公司监事会木愚科技 指 深圳市木愚科技有限公司，系公司全资子公司嘉道方直 指 深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）报告期 指 2020年半年度上年同期 指 2019年半年度元/万元 指 人民币元/人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 方直科技 股票代码 300235变更后的股票简称（如有） 深圳证券交易所股票上市证券交易所 深圳市方直科技股份有限公司公司的中文名称 深圳市方直科技股份有限公司公司的中文简称（如有） SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD公司的外文名称（如有） Kingsun公司的外文名称缩写（如有） 黄元忠公司的法定代表人 黄元忠
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 李枫 粘为倩联系地址 深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼
深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼电话 0755-86336966 0755-86336966传真 0755-86336977 0755-86336977电子信箱 feng.li@kingsunsoft.com weiqian.nian@kingsunsoft.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 49,046,151.84
45,297,273.11
8.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,940,577.36
8,943,607.77
89.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
13,757,453.69
5,725,388.12
140.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -400,736.52
-6,594,332.36
93.92%
基本每股收益（元/股） 0.10
0.05
100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10
0.05
100.00%
加权平均净资产收益率 2.67%
1.49%
1.18%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 669,620,507.73
655,996,153.98
2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 635,155,193.07
626,606,170.21
1.36%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
-1,818.31
处置固定资产
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,093,972.65
政府资助委托他人投资或管理资产的损益 2,452,536.95
理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.15
其他减：所得税影响额 352,337.31
少数股东权益影响额（税后） 9,230.46
合计 3,183,123.67
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（一）公司所处行业地位及从事的主要业务
公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，公司拥有丰富的中小学全学段、多学科、多版本的优质教学资源，并通过这些优质资源为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。公司在在线教育同步垂直领域的优势在于利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通、数据互联，功能互补的教育应用生态。综合服务于教师、学生、家长等多重互动对象，覆盖多环节的线上线下综合应用体系，提供一套系统性的整体教育解决方案。报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务是以教学资源为基础，凭借企业多年积累的信息技术优势，对教学、管理、学科深入融合及教育教学需求的深刻理解，运用移动互联、云计算、大数据、人工智能等技术，建立了先进的资源管理运营平台，有效的教学方法和信息技术有机结合，一方面为广大师生和家长提供常态化的课前课后服务，让教育管理者及老师提升管理及教学效率，另一方面可以通过技术手段改善地域差别带来的教学资源不均衡的问题。公司为中小学学校提供贯穿课前课中课后管理的实用智慧教学平台、教学评测系统等信息化一体化解决方案，帮助教师自我提升教学水平和优化教学过程、提高备课效率及信息化教学能力；公司为学生提供多维交叉服务的专业应用的集群化APP，覆盖中小学语文、数学、英语等多个学科。公司在中小学同步教育领域积累了丰富的管理和市场经验，致力于以信息化技术丰富区域、学校的管理手段及创新管理方式、提升教育质量、提高学生学习能力，不断推进我国基础教育信息化建设。目前公司已占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。报告期内，公司立足于教育行业，紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。各业务具体发展情况详见 “第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。
（二）行业环境及公司发展应对
国家政策规划体系走向健全，推动在线教育行业进一步发展，投入教育领域的财政支出也在逐年增长。早在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》强调要“加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网”。
2020年6月10日，北京发布“1+5”系列政策，加快在线教育等互联网新业态应用产品研发，培育数字经济增长动能。引导各类学校与平台型企业合作，开发更多优质线上教育产品。支持教育机构开展云直播、云课堂等在线教育；2020年5月21日两会（第十三届全国人大会和全国委员会）。以新基建带动加速弥合数字鸿沟、补教育短板，成为代表委员热议的话题，多位政协委员建议，将教育专网建设列入国家教育领域的新型基础设施建设工程； 2020年2月12日，教育部办公厅工业和信息化部办公厅印发《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》，对中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作进行了全面部署，并提出工作措施和具体要求； 2020年2月6日，教育部印发《关于疫情防控期间以信息化支持教育教学工作的通知》，指出需采取适宜的教学方式，在学校延期开学期间通过网络平台、数字电视、移动终端等方式，自主选择在线直播课堂、网络点播教学、学生自主学习、集中辅导答疑等形式，开展线上教学。
具体政策与使用环境加速了用户培养使用习惯，推动在线教育应用和普及，提升用户认知和体验，从而带来用户数增加，方直科技将持续推出真正能服务于教师、学生、家长的在线学习产品，提升在线教育的市场覆盖与渗透率。本着人人分享优质教育的使命，在5G技术逐渐成熟的情况下，公司将运用AI技术、自适应学习算法促进教育的均衡化和因材施教。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产
深圳市方直科技股份有限公司于 2019年 2 月 27 日与通航人力资源有限公司签署《关于通航教育科技有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金人民币 1 元受让通航人力资源所持有的通航教育科技有限公司（下称“通航教育”）15%
对应认缴通航教育注册资本人民币 750
来，各项工作未能如期推进
商，同意公司退出通航教育科技有限公司投资，并返还人民币 1 元投资款。公司已于2020 年 3 月 27 日与通航人力资源签署了《股权转让协议》。固定资产 无重大变化无形资产 无重大变化在建工程 无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变，公司秉承“人人分享优质教育资源”的理念，成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。立足教学需求切实提供解决方案以及用户、品牌的积累是公司的核心竞争力。公司始终致力于“科技服务教育”，利用信息技术结合对教学的理解提供产品及服务，进而帮助提升教学效率。公司设立的教学研究院亦是为了强化自身优质资源整体化解决方案的优势，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。通过对教育需求的充分理解以及用户积累，立足教学需求切实提供解决方案。同时利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通，数据相连，功能互补的教育应用生态，实现了与三通两平台的国家战略相对接的战略目标，综合服务于教师、学生、家长、校长、教研和出版多重互动对象，覆盖教、学、练、考、评等环节的线上线下综合应用体系。公司始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”这一使命，通过多年多方位的努力奠定了同步教育服务领域的优势地位。
1、区域优质教育内容及客户资源优势
方直科技通过与各出版社、各新闻出版发行集团等线下渠道建立全方位的合作关系，已经拥有了稳定的教师和学生用户群。在做好持续服务的基础上，确保用户群的稳定和持续增长。方直科技采取重点突破的市场策略，先拓展一线核心城市，后向二、三线城市和农村地区拓展，从而占领市场制高点。处于一线城市的用户一般具有较高的经济能力，教育投入意愿强，具有较大的教育消费挖掘潜力。通过提供网络出版服务，可以有效巩固现有用户的消费行为，形成稳固的消费习惯。借助网络出版打破时间和空间的限制，能够为用户提供“沉浸式”的学习环境，更好地开展定制化的内容推送服务。通过长达20多年的用户积累和使用习惯的培养，方直科技已经拥有了稳定的用户群体，方直科技市场已涉及30个省（直辖市），覆盖到全国100多个城市，受益用户数量超过了6000万人。
2、核心人才优势
公司始终坚持“员工是公司最大的财富”的核心价值观，在文化和制度设计上，积极围绕企业发展、员工特点以及个体内的需求，将人才培养与激励作为企业人力资源的核心工作之一，不断激发员工成长及价值创造。在人才培养上，针对不同类型的人才，公司制定了“起航”、“远航”、“领航”人才培养体系，通过专项培训、主题交流会、“辅导在方直”、“行动学习”等培养项目，不断提高核心人才的竞争力，为组织发展赋能。在人才激励上，为了留住核心人才，公司积极推行人才安居工程项目，为符合条件的员工提供限制额度的首套商品房购房免息借款，积极帮助人才申请安居住房及租房补贴。同时设计具有
竞争力的薪酬体系，多劳多得，激发员工内生动力，实现企业的可持续发展。
3、技术研发优势
公司始终秉承“人人分享优质教育”的使命, 坚持用科技创新推动教育均衡发展，始终保持对技术研发领域的持续投入。凭借创新技术与专业服务，公司先后获取国家高新技术企业、国家动漫企业、深圳市重点软件企业、重点文化企业等荣誉资质。公司拥有一支高素质、专业化的研发队伍，在大型互联网平台架构能力、大数据处理能力、智能教学产品研发与运营等方面积累了较为丰富的技术实践经验，具备较强的技术创新和产品研发及迭代能力。公司研发机构还包含了博士后创新实践基地、省级智能教学研究中心，还组建了以海归博士后、研究员为核心的人工智能研究团队（全资子公司：木愚科技），专门从事人工智能+教育相关研究。通过不断完善研发体系，公司进一步细化数据研究和产品开发分工，实现关键技术成果成功转化，构建自主知识产权内容体系，巩固提升技术研发能力，优化升级教育信息化相关平台和产品，提升公司产品的核心竞争力。
4、方直课程教学研究院申请课题 “基于AI智能课堂提升学生自主学习能力探究”，是中国管理科学
研究院教育科学研究所教育发展研究中心的重点课题。为了更好地开展课题研究，经课题领导小组办公室批准，课题组将在全国邀请10余所学校为试点单位，以小学英语校本课程为核心进行应用研究。课题组将为参研试点学校的1-3年级小学生公益提供口语水平免费测试，采用语音评测技术，对学生的英语发音准确度、流利度、完整度等多维度进行测试，根据测试结果，进行课程安排。
本课题研究基于我司的“LinKid英语AI互动课”平台开展，LinKid英语是一款由AI技术支撑的，为5-12岁孩子量身打造的4V1欧美外教少儿英语AI互动课堂。AI技术与教育相结合的在线教育模式将会是未来在线教育行业发展的重要方向之一，将为传统教育模式提供一个新思路，使教学过程更加科学化、趣味化、智能化。方直科技基于核心素养提升大环境下的小学英语 AI 互动课，基于AI技术赋能，参与学习过程的各个环节，构建学习闭环，从根本上改进学习的理念和方式，促进企业技术创新和成果转化，提升企业的核心竞争力。
截至期末，公司共拥有软件著作权95项，作品著作权26项，外观专利1项。其中公司报告期内新增软件著作权4项，新增作品著作权11项。公司共拥有注册商标权33项（其中方直科技24项，木愚科技9项），其中公司报告期内新增2项。
报告期内新增4项软件著作权如下：
序号 软件名称 著作权人 著作权登记日 权利取得方式 登记号 证书号
方直LinKid英语学习APP软件
[简称：[LinKid]V1.0
方直科技
2020-4-1
原始取得 2020SR0301442 软著登字第5180138号
方直同步学人教版APP软件[简
称：同步学人教版]V3.1
方直科技
2020-3-16
原始取得 2020SR0260256 软著登字第5138952号
方直小学英语点读APP软件{简称：小学英语点读]V3.1
方直科技
2020-3-16
原始取得 2020SR0260116 软著登字第5138812号
方直新华同步学APP软件[简
称：新华同步学]V3.16
方直科技
2020-3-20
原始取得 2020SR0283806 软著登字第5162502号
报告期内新增2项注册商标权如下：
序号 证书号 商标图形 申请类别 有效期 种类适用范围
1 37390734
第28类 2030.2.13
2 37390739
第28类 2030.2.20
玩具；游戏机；游泳池（娱乐用品）；体育活动器械；游戏器具；棋；体育活动用球；锻炼身体器械；射箭用器具；人造圣诞树（截止）
玩具；游戏机；游泳池（娱乐用品）
；体育
报告期内新增11项作品著作权如下：
序号 登记号 作品名称 作品类别 作者 著作权人 创作完成时间 登记日期
国作登字-2020-F-01061564
Dumby
美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061561
大同（Tomi） 美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061556
Dolphin
美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061560
海螺警报(Echo) 美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061578
河豚炸弹（Puffer） 美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061563
老二（Duff） 美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061565
鹈鹕邮差（Yoyo） 美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061554
小步（Booboo） 美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061566
小丑鱼（Dimo） 美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061562
蟹大厨（Big Crab）
美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
国作登字-2020-F-01061555
章鱼师傅（Master Zhang）
美术作品 方直科技 方直科技 2018-8-7 2020-6-30
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司在2020年上半年实现营业收入49,046,151.84元 ，营业收入较上年同期增长8.28%。报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务。
报告期内，方直科技始终秉承“人人分享优质教育”的使命, 坚持用科技创新推动教育均衡发展，为中小学校、教师、学生提供与多种主流教材配套的教育资源，并按照与教学进度同步的方式提供服务。公司将研发更多的品类、更丰富的内容、更具有市场竞争力的产品，满足广大中小学生不同的层级和不同的阶段性学习需求。同时紧跟趋势优化营销运营、渠道服务体系等工作，进一步夯实公司的市场竞争优势。报告期内，公司的同步学APP通过了教育部备案。在疫情期间，公司充分发挥自身在教育板块的优势，积极响应教育部“停课不停学”的号召，公司以免费提供收费服务的方式，第一时间内向疫情重灾区湖北和全国各地的师生送去关怀，为抗击疫情贡献自己的力量。
报告期内主要工作回顾
1、抗击疫情方面
（1）针对湖北地区的学生，方直科技在人民教育电子音像出版社及上海教育出版社的支持下，在疫
情期间免费向湖北小学生开放小学生智能学习平台“同步学APP”所有付费模块，凡是湖北地区1-6年级的学生，通过登记手机号即可领取同步学的一学期使用权限。
（2）随着疫情形势变化，各地学校纷纷延迟开学时间，方直科技进一步面向全国广大师生免费开放
在线教学全场景应用服务。针对全国小学生，在疫情期间方直科技免费开放旗下的“同步学”（多学科）所有课本同步配套内容，以及基于微信场景的“小学英语点读小程序”和“小学诗词同步学小程序”，让学生在家就可以对新学期内容进行系统学习。针对全国小学教师，方直科技免费开放“金太阳老师”智能教学云平台，为老师们免费提供教案、PPT课件、优质课等180万个优质资源，切实帮助教师在疫情期间减负增效。
（3）公司积极与外部平台进行合作：
1）与人民教育出版社、上海教育出版社、海天出版社等联合，免费开放“金太阳教师资源网”、“深圳市小学英语资源平台”、“深圳初中英语小程序”等师生服务平台，以及“同步学”、“小学英语点读”中课本同步学习内容为广大师生提供丰富多样的优质教学资源，全力保障师生在疫情期间能正常的在线授课和在线学习。
2）与阿里钉钉联合推出针对教育系统疫情防控的停课不停学解决方案；联合友商整合优质资源为各地教育主管部门提供更加全面便捷的“停课不停学”解决方案，受到多地教育主管部门认可，成为各地筹备的“停课不停学”方案中的重要参考，为落实方案提供了有力工具和资源内容；与阿里钉钉合作加入其生态闭环，借力整合进政府方案，扩大市场份额和触角。
2、营销建设方面
报告期内，根据“人人分享优质教育”的企业使命，公司大规模发展用户，解决从普及到定制高、中、低端服务痛点，满足从整体到个体课内课外学习需求。报告期内，公司重点建设了深圳、广州、北京一线城市的业务团队，加强团队服务技能培训，着力提升团队信息化应用素养整体水平，提高公司整体营销水平，从而大大提升了一线城市的市场覆盖率。公司继续拓展运营商和头部企业如平安、华为等企业的合作，进行多维数字化教育内容的运营和营销合作，与客户达成稳定创新服务模式。
3、自主研发产品：构建教与学立体的产品体系
报告期内，公司以小学语数外等多学科作为核心自主研发产品，研发了智能型的数字教材与数字教辅，进一步丰富和优化小学各科资源，推出了基于微信场景“小学诗词同步学小程序”、基于QQ场景的“小学英语点读小程序”和新产品Linkid柠课英语AI互动课都得到了广大师生的认可。
公司各产品线以“专家+教研”模式深入教研、教学，多学科产品规划结合区域商业化项目推进公司产品落地工作，在深圳区域以英语为试点推进数字教辅项目建设，相继在广西柳州、海南三亚等城市签订区域数字教辅合作合同；通过输出“资源+平台+服务”的综合开放能力，创造性的开辟了一体化教研运营服务模式，并应用于规模性渠道合作项目，逐步形成不同服务场景下的对外合作开放能力，拓宽了更多渠道的合作空间。
4、平台建设方面
报告期内，公司持续推进MOD平台建设，扩展基础设施服务和基础服务，在此基础上包括资源管理平台、营销管理系统、激活码管理系统、数据分析系统等信息管理系统的迭代更新，以及基于华为鲲鹏底座的同步教育云平台迭代建设。在资源管理平台方面对同步资源、教学资源、题库资源、知识点引擎的迭代，实现资源平台全学科全学段覆盖，新增公共资源库，持续输出更多的资源标准规范，完善平台功能性建设，尝试对市场化导向的新产品预演，并优先支撑收入型的产品协同开发。在持续建设平台能力同时，有序支撑同步学，数字教材小程序，电影课，金太阳客户端、教师资源网、区域智慧教育解决方案、智慧学校、课堂解决方案以及个性辅导等产品的支撑，同时也与腾讯、华为、阿里、平安在应用、内容或平台对接上形成一套高效的开发机制。
5、资源建设方面
在资源建设上，结合运营需求，进一步优化英语学科现有模块，形成学习闭环，提高用户学习能力；在教师资源服务方面，根据不同层次不同场景的需求，丰富产品体系，扩大学段覆盖，充分满足教师课前、课中和课后的不同的资源需求；在语文学科方面，随着教材的发行节奏，同步建设统编版语文配套优质资源，并设同步配套练习，解决师生课后作业，完善输出环节、形成学习闭环。同时，结合其他项目建设，进一步拓展小学、初中、高中不同学段不同学科的配套资源建设，继续构建和丰富多学科全学段配套资源体系。
6、人才建设方面
公司制定了“起航”、“远航”、“领航”人才培养体系，报告期内，通过专项培训、主题交流会、“辅导在方直”、“行动学习”等培养项目，不断提高核心人才的竞争力，为组织发展赋能。公司积极推行人才安居工程项目，为符合条件的员工提供限制额度的首套商品房购房免息借款，积极帮助人才申请安居住房及租房补贴。同时设计具有竞争力的薪酬体系，多劳多得，激发员工内生动力，实现企业的可持续发展。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 49,046,151.84
45,297,273.11
8.28%
营业成本 15,797,957.25
17,372,918.95
-9.07%
销售费用 7,587,166.28
9,348,406.68
-18.84%
报告期内，由于疫情影响及严格进行费用管控等原因，公司在保障各项业务正常运作的前提下，有效降低了差旅费、招待费、宣传推广费等相关费用管理费用 5,790,373.37
6,163,439.73
-6.05%
财务费用 -2,552,348.12
-3,380,580.60
24.50%
主要原因是银行存款利率同比下降所致。所得税费用 1,857,506.51
1,721,385.86
7.91%
研发投入 7,721,221.54
10,105,156.65
-23.59%
报告期内，公司在保障业务正常运作的前提下，有效降低了人力成本，以及疫情期间国家社保优惠政策等原因，使研发投入有所
减少。经营活动产生的现金流量净额
-400,736.52
-6,594,332.36
93.92%
主要原因是全资子公司连邦公司
报告期内客户回款较去年同期大
幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额
-68,739,946.85
-39,914,782.76
-72.22%
报告期内，公司利用闲置资金购
筹资活动产生的现金流量净额
4,304,082.70
100.00%
本报告期，因业务发展需要向银
行短期贷款，以及向股东分红所
致。现金及现金等价物净增加额
-64,836,600.67
-46,509,115.12
-39.41%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上
年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年
同期增减分产品或服务方直金太阳教育软件
14,688,389.59
61.38%
-5.57%
-10.60%
2.18%
其他产品
770,596.62
77.50%
65.77%
2.88%
13.76%
技术开发、服务
338,971.04
95.53%
156.74%
75.48%
2.07%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业
√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上
年同期增减
营业成本比上
年同期增减
毛利率比上年
同期增减分客户所处行业教育行业 45,621,924.17
15,027,360.63
67.06%
5.53%
-9.60%
5.51%
其他 3,424,227.67
770,596.62
77.50%
65.77%
2.88%
13.76%
分产品方直金太阳教育软件
38,034,437.53
14,688,389.59
61.38%
-5.57%
-10.60%
2.18%
其他产品 3,424,227.67
770,596.62
77.50%
65.77%
2.88%
13.76%
技术开发、服务 7,587,486.64
338,971.04
95.53%
156.74%
75.48%
2.07%
分地区
华北区 9,966,839.63
4,052,543.51
59.34%
6.87%
14.84%
-2.82%
华东区 5,441,852.80
426,395.12
92.16%
315.36%
-7.40%
27.31%
华南区 29,288,886.65
8,223,775.36
71.92%
7.78%
3.84%
1.07%
其他地区 4,348,572.76
3,095,243.27
28.82%
-41.91%
-43.35%
1.81%
说明：华东区报告期内营业收入较上年同比增长315.36%，主要原因是技术开发、服务收入的增加所致（该类业务毛利率较高，对上年同期营业成本、毛利率的影响较大）。
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元成本构成
本报告期 上年同期
同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重直接成本 10,814,236.07
68.45%
12,491,545.22
71.90%
-3.45%
人工成本 1,696,679.48
10.74%
1,022,676.83
5.89%
4.85%
运营及推广成本 3,287,041.70
20.81%
3,858,696.90
22.21%
-1.40%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 248,788,815.14
37.15%
194,641,060.45
31.35%
5.80%
应收账款 37,252,019.02
5.56%
33,902,414.33
5.46%
0.10%
存货 6,774,802.91
1.01%
13,641,761.26
2.20%
-1.19%
长期股权投资 111,624,752.67
16.67%
92,328,251.97
14.87%
1.80%
固定资产 86,979,887.60
12.99%
92,123,854.75
14.84%
-1.85%
在建工程
0.00%
0.00%
0.00%
短期借款 18,000,000.00
2.69%
0.00%
2.69%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
5,999,999.00 12,000,000.00 -50.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 22,799.72
报告期投入募集资金总额 511.11
已累计投入募集资金总额 3,777.63
报告期内变更用途的募集资金总额 15,668.62
累计变更用途的募集资金总额 15,668.62
累计变更用途的募集资金总额比例 68.72%
募集资金总体使用情况说明公司严格按照《公司法》、《
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投资进度(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使
用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目教学研云平台 是 14,174.54
4,581.99
361.4
1,734.13
37.85%
2021年12月31日
102.63
-1,065.63
不适用 否同步资源学习系统 是 8,625.18
2,549.11
149.71
2,043.5
80.17%
2021年12月31日
715.77
-80.74
不适用 否承诺投资项目小计 -- 22,799.72
7,131.1
511.11
3,777.63
-- -- 818.4
-1,146.37
-- --超募资金投向无超募资金 否
合计 -- 22,799.72
7,131.1
511.11
3,777.63
-- -- 818.4
-1,146.37
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和
1、公司基于对未来经营战略的布局，经审慎考虑，于 2018年 12 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募
集资金投资项目延期的议案》，将公司投资项目“教学研云平台”进行延期，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日前，“教学研云平台”项目房屋购置暂缓。
2、公司基于对未来市场整体布局考虑，为控制风险，经审慎考虑，于 2018年 12 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将公司投资项目“同步资源学习系统” 进行延期，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日前，“同步资源学习系统”项目适当减少了前期房屋租赁、软硬件建设等投入。项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
原因（分具体项目）超募资金的金额、用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用2017年6月置换大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资等费用4.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过公司2019年年度股东大会审
使用。尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重
大变化
人工智能自适应学习系统建设
教学研云平台、同步资源学习系统
60,668.62
0.00%
不适用 否合计 -- 60,668.62
-- -- 0
-- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
1、公司分别于2020年4月7日、2020年5月15日召开第四届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于调整前次募集资金部分项目建设内容的议案》。公司基于自身战略规划及行业发展趋势，调整“教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目的部分建设内容，本次调整所涉投资金额为15,668.62万元，占原募集资金金额的68.72%。将“教学研云平台”项目和“同步资源学习系统”项目未使用的募集资金中用于基础设施建设的资金15,668.62万元变更用于“人工智能自适应学习系统建设项目”。“人工智能自适应学习系统建设项目”，募集资金投入60,668.62万元（其中：前次募集资金变更投入15,668.62万元，本次募集资金投入45,000.00万元）。
2.“教学研云平台”项目原计划在珠海购置办公场所建立研发中心，用于系统及资源的开发，搭建教学研教育资源云所需的
软硬件、网络设备及宽带网络等。但随着国内云技术的发展及市场环境的变化，以阿里云、百度云等为代表的通用型互联网云服务逐渐成熟，目前通用型云服务的技术水平可以满足公司“教学研云平台”项目的建设需求，项目建设原计划所需的软硬件、网络设备及宽带网络所承载的业务可通过通用型互联网云服务的方式实现。
3、“同步资源学习系统”项目原计划在全国六个大区（华南、华北、华中、华东、西南、西北）租赁办公场所设立分公司、
展示中心所需场地，构建学习资源云所需的软硬件、网络设备及宽带网络等。随着互联网在线产品的广泛应用，相应的营销模式也在发生转变。以往的业务拓展模式主要通过现场部署安装搭建展示平台，通过现场拜访或现场培训的方式进行推广，需要在各地租赁房产组织地面推广以及网络设备、办公软硬件投入。但现阶段以信息联动为核心的现代化网络特征已愈发明显，同时，由于新冠病毒疫情的影响使得在线教育已
因此在目前的市场环境下公司已不需要采用各地设置展厅的模式进行线下体验式推广，而需要充分利用在线用户资源，不断提升用户在线学习的体验感和满意度从而实现线上推广。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金和专项资金 46,500
16,500
合计 46,500
16,500
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托
人姓名）
受托机构（或受托人）类型
产品类型 金额
资金来源
起始日期 终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益率
预期收
报告期实际损益金额
报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定
程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及
相关查询索
引（如有）宁波银行 理财银行
非保本浮动收益
5,500
自有资金
2019年12月06日
2020年01月10日
银行 3.50% 3.50%
18.46
18.46
18.46
是 有兴业银行 银行理财
非保本浮动收益
1,000
自有资金
2019年10月08日
2020年01月08日
银行 3.70% 3.70%
9.33
9.45
9.45
是 有宁波银行 银行理财
非保本浮动收益
3,500
自有资金
2019年09月11日
2020年01月21日
银行 4.10% 4.10%
52.11
52.11
52.11
是 有宁波银行 银行理财
非保本浮动收益
3,500
自有资金
2020年01月22日
2020年02月24日
银行 3.50% 3.50%
11.07
11.07
11.07
是 有民生银行 银行理财
保本浮动收益
6,500
专项资金
2020年01月04日
2020年04月03日
银行 3.65% 3.65%
59.15
59.15
59.15
是 有
兴业银行 银行理财
非保本浮动收益
1,000
自有资金
2020年01月08日
2020年04月08日
银行 3.65% 3.65%
9.1
9.1
9.10
是 有宁波银行 银行理财
非保本浮动收益
5,500
自有资金
2020年01月13日
2020年04月13日
银行 3.80% 3.80%
52.11
52.11
52.11
是 有宁波银行 银行理财
非保本浮动收益
3,500
自有资金
2020年03月04日
2020年06月03日
银行 3.85% 3.85%
33.96
33.8
33.80
是 有兴业银行 银行理财
非保本浮动收益
1,000
自有资金
2020年04月08日
2020年07月08日
银行 3.65% 3.65%
9.1
是 有宁波银行 银行理财
非保本浮动收益
5,500
自有资金
2020年04月17日
2020年07月21日
银行 3.67% 3.67%
52.53
是 有宁波银行 银行理财
非保本浮动收益
3,500
自有资金
2020年06月05日
2020年09月04日
银行 3.54% 3.54%
30.89
是 有民生银行 银行理财
保本浮动收益
2,000
专项资金
2020年04月08日
2020年07月08日
银行 3.60% 3.60%
17.95
是 有民生银行 银行理财
保本浮动收益
3,000
专项资金
2020年04月09日
2020年07月09日
银行 3.60% 3.60%
26.93
是 有民生银行 银行理财
保本浮动收益
1,000
专项资金
2020年04月16日
2020年07月16日
银行 3.50% 3.50%
8.73
是 有民生银行 银行理财
保本浮动收益
专项资金
2020年04月27日
2020年07月24日
银行 3.35% 3.35%
4.18
是 有合计 46,500
-- -- -- -- -- -- 395.6
245.25
--
-- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、市场不规范竞争风险
随着近年来教育信息化建设快速推进，一方面进入教育领域的企业及资本快速增加，另一方面教育信息化建设的技术及应用趋势在动态变化，部分在线教育企业存在含有网络游戏、商业广告、诱导性消费、内容盗版、质量粗糙、侵犯知识产权等情况，行业竞争环境受到一定影响。随着政府不断完善法律法规政策，竞争环境将有所缓解。公司也将把握政策导向和市场需求，加强知识产权保护，增大研发投入从而提升产品研发迭代能力以及增强持续创新的能力，同时建设完善的渠道服务体系以满足市场需求。公司始终以用户需求为导向，坚持为用户提供优质产品和服务，同步学APP作为广东省教育厅首批过审白名单APP，以高于行业标准研发，在使用优质内容服务用户的同时，同样注重用
户信息安全保护，同步学APP在接受了涵盖等级保护安全技术要求的五个层面和安全管理要求的五个层面的严格测评打分，成功通过了国家信息系统等级保护二级测试，并依法正式获取了《信息系统安全等级保护备案证明》二级证书，这标志着同步学APP在网络信息规范化管理方面更加严密，数据管理更加安全，必将极大助推公司的全面发展。未来公司会充分发挥企业的社会价值，引领构建绿色、健康、高效的“互联网+教育”育人环境。
2、客户相对集中的风险
目前公司的销售区域仍主要以珠三角、长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在一定风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。公司将通过技术研发和产品拓展计划、营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开拓创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系，充分把握各地中小学教材的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市的拓展需求。同时全面加速推进公司优质资源建设、自主知识产权建设及平台建设，完成覆盖小学、初中、高中学段的多学科、多版本、全学段的优质、同步、配套的教与学资源体系，从而有效解决客户相对集中的风险。
3、新产品开发和技术更新换代的风险
市场需求不断变化，教育技术应用趋势在动态变化，如人工智能、大数据等前沿技术不断发展迭代。如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。
公司会积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发，使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的针对性和实用性；同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
4、募集资金投资项目风险
公司非公开发行的募集资金将投入“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步增强公司的研发实力，扩大公司在既有市场的占有率并开拓新市场，提升公司的综合竞争力。尽管公司对前述建设项目已有一定的技术、人才及客户资源储备，并在项目实施前进行了充分的可行性论证，但该论证系基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。
5、人才流失风险
随着行业发展以及公司已全面向互联网模式进行转变，对与大平台合作的渠道人才和互联网营销人才需求量较大，公司经营和管理需要面临更高的要求和挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性。而互联网人才流动大，优秀的互联网人才日益紧缺，人力成本不断攀升。公司需要引入优秀人才、增强企业技术竞争实力是改革基础之一，同时重视企业文化建设，建立人才激励分享企业经营成果。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2020年02月07日 公司会议室 电话沟通 机构
西南证券、西南证券、长信基金、太平资管、以正资本、上海灵犀资产管理有限公司、若汐投资、宁波梅山保税港区以正投资管理有限公司、国海证券 、澄明投资、晨阳资产 、鲍尔投资、金域投资、荷和投资、智晶投资
八尺龙投资、润昀投资、通怡投资 、固德银赛创投、聆泽投资、拙一资产、丰收资本、恒泰投资、宏道投资、鸿道投资、京道基金 、盘京投资、泰旸资产等机构人员共计30人
详见巨潮资讯网：《方直科技：2020年2月7日投资者关系活动记录表 》
2020年02月11日 公司会议室 电话沟通 机构
嘉翔资产、国信证券 、国民信托、国金证券 、征金资本、昆仑保险投资、欧亚州教育基金、每市科技、深圳金博、百年资管、西南证券、西部利得基金、议程资本、富国基金、人保资产、中泰证券资管、玄卜投资、中阅资本、信通
瑞华控股、江岳基金、国邦资产、云杉投资、中教创联等机构共计41人
详见巨潮资讯网：《方直科技：2020年2月11日投资者关系活动记录表》
2020年04月22日 公司会议室 其他 个人 参与公司2019年度网上业绩说明会的投资者
详见巨潮资讯网：《方直科技：300235方直科技业绩说明会、路演活动信息20200422 》
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引2019年年度股东大会 年度股东大会 29.20%
2020年04月30日 2020年04月30日 www.cninfo.com.cn2020年第一次临时股东大会
临时股东大会 29.18%
2020年05月15日 2020年05月15日 www.cninfo.com.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型
承诺内容 承诺时间
承诺期限
履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
黄元忠、黄晓峰（已离职）、陈克让、陈伟强、李枫、刘勇（已离任）、卢庆华、
乔东斌、许鲁光（已离任）、杨颖（已离任）、杨正华
其他承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、
消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，
若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此
作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺。
2016年08月11日
长期
截止目前，黄晓峰、刘勇、许鲁光、杨颖所作承诺已履行完毕；其余承诺方正在履行，未有违反上述承诺的情况。
黄元忠、陈克让、黄晓峰 其他承诺
公司控股股东、实际控制人黄元忠及其一致行动人陈克让、黄晓峰根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够
不侵占公司利益。
2016年08月11日
长期
截止目前，承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
陈克让、黄晓峰
股东一致行动承诺
黄晓峰、陈克让承诺：二人为各自独立的自然人股东，相互之间不存在关联关系，在作为发行人股东期间，不相互转让股份，不通过受让其他股东持有的方直科技股份、增资等途径取得方直科技的控股地位，不通过与其他任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式取得方直科技的实际控股地位，不得做出有损发行人实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。
2011年04月21日
长期
截止目前，承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
黄元忠、陈克让、黄晓峰、杨颖（已离任）
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（一）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害公司及其
他股东的利益，公司控股股东、实际控制人黄元忠先生及其一致行动人、主要股东黄晓峰先生、陈克让先生分别做出避
东、实际控制人黄元忠及其他主要股东陈克让、黄晓峰、杨颖分别承诺：截止本承诺函出具日，本人不存在占用方直科技资金的情形；自本承诺函出具日起，本人将严格遵守相关法律、法规及公司相关规定，不占用公司资金。
2011年04月21日
长期
上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行
是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情况
涉案金额（万元）
是否形成预计负债
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果及影
响
诉讼(仲裁)判决执行情况
披露日期
披露索引
原告：深圳市方直科技股份有限公司 被告：杭州菲助科技有限公司
否 一审中，已开庭
尚未裁决，对公司后期利润的影响具有不确定性。
-
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
合同订立公司方名称
合同订立对方名称
合同总金额
合同履行的进度
本期确认的销售收入金额
累计确认的销售收入金额
应收账款回款情况
影响重大合同履行的各项条件是否发生重
大变化
是否存在合同无法履行的重大风险不适用 不适用 - 不适用 - - 不适用 - -
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、教育产业投资基金投资项目
公司于2017年5月25日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》，公司以有限合伙人身份用自有资金人民币12,000万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公司、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙），该基金认缴出资总规模为人民币30,100万元。公司持有合伙企业39.87%的股份。按合伙协议约定，从合伙企业成立之日起，分四年缴足。截止半年报披露日，公司与深圳嘉道谷投资管理有限公司及深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）签署了新的《深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）合伙协议》（下称“《合伙协议》”），《合伙协议》主要修订了投资期限及出资金额等条款。具体内容详见公司于2020年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于对外投资设立产业投资企业的进展公告》（公告编号：2020-067）。
截止半年报披露日，公司已出资6,000万元，方直科技的出资义务已经履行完毕。按照合伙协议，公司对合伙企业具有重大影响，按权益法核算。
2、向特定对象发行股票事项
公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过45,000万元，本次向特定对象发行股票拟投资“人工智能自适应学习系统建设项目”。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目是公司基于在智能教学领域的研究成果，以在线虚拟智能教师替代真人教师在线教学，为广大学生提供智能教学服务，是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富。本投资项目的建设，将有助于进一步提升公司综合竞争实力，提高公司行业地位和盈利能力，使公司不断发展壮大，并以良好业绩回报投资者。
公司于2020年7月7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市方直科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕352号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票事项的具体内容详见公司于2020年4月8日、2020年5月15日、2020年6月29日、2020年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
62,270,548
37.10%
-6,958,935
-6,958,935
55,311,613
32.96%
3、其他内资持股 62,270,548
37.10%
-6,958,935
-6,958,935
55,311,613
32.96%
境内自然人持股 62,270,548
37.10%
-6,958,935
-6,958,935
55,311,613
32.96%
二、无限售条件股份
105,560,542
62.90%
6,958,935
6,958,935
112,519,477
67.04%
1、人民币普通股 105,560,542
62.90%
6,958,935
6,958,935
112,519,477
67.04%
三、股份总数 167,831,090
100.00%
167,831,090
100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）2018年01月01日，根据各董事、监事、高管的承诺，其持有的公司股份每年度解除限售25%。
（2）2019年12月27日，公司董事会收到公司董事、总经理黄晓峰先生递交的辞职函，黄晓峰先生因
个人原因申请辞去第四届董事会董事、总经理职务，同时申请辞去其担任的董事会专门委员会相关职务。黄晓峰先生所持公司股份根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
（3）2020年4月3日，公司监事会收到公司监事递交的辞职函，杨颖女士因个人原因申请辞去第四届
监事会非职工代表监事职务。杨颖女士所持公司股份根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称
期初限售股数 本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期黄元忠 23,904,257
23,904,257
高管锁定股
当年解锁持有股份的25%
黄晓峰 21,838,477
5,459,619
16,378,858
高管锁定股
离职锁定6个月，至2020年6月27
任期至2021年9月27
当年解锁持有股份的25%陈克让 14,773,858
1,635,000
13,138,858
高管锁定股
当年解锁持有股份的25%张文凯 692,903
692,903
高管锁定股
当年解锁持有股份的25%
杨颖 1,061,053
13,500
149,184
1,196,737
高管锁定股
离职锁定6个月，至2020年10月29日解锁，因原定任期至2021年9月27日，当年解锁持有股份的25%。合计 62,270,548
7,108,119
149,184
55,311,613
-- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数 28,999
报告期末表决权恢复的优先
8）
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
报告期末持报告期内增持有有限售持有无限售质押或冻结情况
股数量 减变动情况
条件的股份
数量
条件的股份数量
股份状态
数量黄元忠 境内自然人 17.17%
28,810,623
-3,061,720 23,904,257
4,906,366
质押 5,460,000
黄晓峰 境内自然人 13.01%
21,838,477
16,378,858
5,459,619
质押 3,150,000
陈克让 境内自然人 10.44%
17,518,478
13,138,858
4,379,620
质押 8,200,000
北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
4.71%
7,906,340
7,906,340
衷唯菁 境内自然人 1.30%
2,180,000
2,180,000
罗金生 境内自然人 0.77%
1,298,000
1,298,000
杨颖 境内自然人 0.71%
1,196,737
-200,000 1,196,737
张文凯 境内自然人 0.55%
923,871
692,903
230,968
前海开源基金－浦发银行－中融国际信托－中融－融珲60号单一资金信托
其他 0.45%
762,952
-762,973
762,952
恒泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户
境内非国有法人
0.35%
589,800
589,800
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10
注3）
不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。公司未知上
中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙） 7,906,340
人民币普通股 7,906,340
黄晓峰 5,459,619
人民币普通股 5,459,619
黄元忠 4,906,366
人民币普通股 4,906,366
陈克让 4,379,620
人民币普通股 4,379,620