云天化(600096)
公司代码：600096 公司简称：云天化
云南云天化股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人段文瀚 、主管会计工作负责人钟德红 及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2022年3月29日公司第八届董事会第四十四次会议批准2021年利润分配预案，因母公司累计未分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
本公司面临的重大风险主要包括安全环保风险、市场风险等。请查阅本报告第三节六（四）可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 42
第五节 环境与社会责任 ...... 60
第六节 重要事项 ...... 72
第七节 股份变动及股东情况 ...... 98
第八节 优先股相关情况 ...... 107
第九节 债券相关情况 ...... 107
第十节 财务报告 ...... 108
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2019年增加17,227万元。2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2020年增加346,309万元，主要原因是：
全球范围内化肥行业受疫情影响，市场供给不足，供求关系持续偏紧，推动了化肥产品价格上涨。随着国内经济的复苏，推动了聚甲醛、黄磷、饲钙等公司化工产品的市场价格上涨。同时，充分发挥集中采购平台优势，精准把控硫磺、煤炭等大宗原材料的采购节奏，有效缓解了大宗原料价格上涨的影响。公司主营业务毛利同比增加429,052万元。
报告期内，通过强化资金管理与统筹，提升资金使用效率，公司带息负债规模和综合融资成本持续降低，财务费用同比下降29,711万元。报告期内公司参股公司经营业绩提升，投资收益同比增加34,588万元。随着归母净利润大幅提升，2021年末归属于上市公司股东的净资产较2020年末增加378,470万元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
近年来世界各国更加重视粮食安全问题，农业种植面积增加，化肥需求增长。全球范围内化肥行业受疫情影响，市场供给不足，供求关系持续偏紧。同时农业产业周期性上行和农产品价格上涨，推动了化肥产品价格上涨。随着国内经济的复苏，推动了聚甲醛、黄磷、饲钙等公司化工产品市场价格上涨。报告期内，经营业绩创历史新高。2021年，公司实现营业总收入632.49亿元，较上年同期增加21.37%；营业利润51.33亿元，较上年同期增加662.00%；利润总额48.70亿元，较上年同期增加663.06%；归属于上市公司股东的净利润36.42亿元，较上年同期增加1,238.77%。报告期内，抓时抢势高效运营。公司有效发挥磷矿、磷酸、合成氨等大宗原料高度自给的全产业链一体化优势，强化生产管理，主要化工装置实现高负荷长周期运行，全年实现66个长周期，部分生产装置刷新了装置投产以来的最好运行纪录，产品单位能耗、物耗得到较好控制。充分发挥集中采购平台优势，精准把控硫磺、煤炭等大宗原材料的采购节奏，有效缓解了大宗原料价格上涨的影响，产品成本竞争优势持续增强。统筹协调国际、国内两个市场，实现生产、物流、销售各环节高效联动，保供稳价，保障产品有效销售。报告期内，绿色发展不断提升。公司狠抓防范重大安全环保风险，着力解决安全环保系统性、源头性和瓶颈性问题，健全隐患排查治理长效机制。公司下属生产制造单位稳步推进“四区分离”就地改造，本质安全水平进一步提升。结合国家“双碳”政策，加大研发投入和先进技术引进转化力度，节能减排成效显著。持续深化“三绿”工程（绿色矿山、绿色工厂和绿色产品）建设，加快建设数字工厂，绿色制造产业集群形成规模。
报告期内，财务管控富有成效。推进业财一体化信息化建设，财务共享中心已建成投入使用，为公司集团化财务管控建立数据平台，提升公司财务决策支持与价值创造能力。发挥资金集中管控效能，资金集中管控实现主要分子公司全覆盖，资金管理与使用效率不断提升，综合融资成本持续降低。持续多渠道加强费用控制与优化，“三项费用”总规模明显下降。持续加强应收款项、存货管理，经营现金流稳步提升，公司偿债和抗风险能力不断增强。带息负债规模、财务费用、资产负债率有效降低，资产结构大幅改善。
报告期内，产业转型加快布局。聚焦资源和产业优势，推进产业纵向延伸，推动产业结构转型，非肥业务发展初具规模。抓住新能源产业发展机遇，加快建设年产50万吨磷酸铁及其配套装置。福石科技年产4,000吨五氧化二磷项目、年产2.2万吨聚磷酸（年产3万吨食品级磷酸）项目、年产1,500吨含氟硝基苯项目，红磷化工年产1万吨氟硅酸镁项目全面建成，合资公司年产5,000吨六氟磷酸锂项目快速推进，精细化工产业集群战略布局加快落地。
报告期内，创新驱动增添动能。以高端人才为牵引，建立了电子化学品、阻燃材料等专业研发团队，研发创新人才队伍明显增强，研发创新平台持续完善，研发成果转化初见成效。含氟硝基苯等研发创新技术进入产业化阶段。开发磷酸铁项目工艺技术，为新能源材料产业快速布局，提供了强有力的技术支撑。
报告期内，深化改革助推高质量发展。在“双百行动”综合改革的基础上，坚持问题导向，抓重点、补短板，聚焦治理、用人、激励三大机制，不断推动改革走深走实。从组织、运营、人才、机制入手，建立灵活高效的新业务运作机制。实施业绩捆绑激励、一企一策差异激励、增量激励等多元化激励方式，使激励机制更具针对性。构建以岗位契约化管理为核心的市场化用工机制，做实能上能下、能进能出。系统化实施 “对标一流”专项提升行动，坚持与市场、行业、标杆对比，找差距，补短板，全面提升经营水平。
2021年，公司生产经营成效显著，但也面临发展中必须认真解决的问题。如：带息负债规模和资产负债率仍处于较高水平与转型升级项目需要加大投入的矛盾，考验公司的资金管理和资本
运营能力；精细化工、新能源、现代农业等新兴产业尚处于培育发展阶段，产业转型升级需加快推进；自主科技创新能力需要再提升，研发体系和成果转化需要进一步加强。面对这些问题，公司将持续深化改革，更好的发挥公司全产业链高效运营效能和管控效率，加大研发创新力度，加快产业转型升级，奋力推动公司绿色高质量发展再上新台阶。
二、报告期内公司所处行业情况
近年来，各国对粮食安全及农业的高度重视，农业种植面积增加，拉动主要化肥消费市场需求整体扩大。国内氮肥磷肥新增产能相对受限，氮肥作为煤化工产品，受到能耗和碳排放的双向制约，新增产能受到管制；而磷铵新增产能受到严格限制，行业格局有望持续性优化。国内具有资源优势、规模优势和安全环保竞争优势的化肥生产企业盈利能力得到显著提升。报告期内，受全球疫情持续影响化工产业供应链紊乱的情况未能有效恢复，主要产粮国化肥库存明显下降，化肥市场供应持续偏紧，国际化肥价格大幅上涨；煤炭、硫磺、磷矿、合成氨等大宗原材料价格持续走高，推动化肥产品成本上升；农业产业的周期性上行和农产品价格上涨，综合因素导致了化肥产品的价格上涨，行业内要素自给率高、产业链完整、管理和安全环保优势企业实现较好的业绩增长。随着国内经济的复苏，推动了聚甲醛、黄磷、饲钙等公司化工产品市场价格上涨，相关产业盈利能力得到提升。细分行业情况详见本报告第三节五（四）行业经营性信息分析。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司的主要业务
公司的主要业务是肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。
（二）主要产品及其用途、经营模式。
详见本报告第三节 五（四）2（1）主要经营模式（2）主要产品情况。
（三）主要产品的市场地位
1.磷肥
公司磷肥产能位居全国第二，全球第四。其中，公司磷酸二铵产品在国内市场占有率达到27%左右，位居全国第一。“三环” “金富瑞”等磷酸二铵知名品牌，产品质量稳定，服务优质，多年来广受国内用户青睐，长期实现一定的品牌溢价。公司磷铵出口量占全国出口量的20%左右。
2.尿素
公司尿素产能200万吨，分别布局在云南120万吨，内蒙古80万吨。由于尿素行业集中度不高，尿素产品以局部区域品牌为主。其中，公司“金沙江”“花山” “云天化”等尿素知名品牌，产品质量稳定，经过多年市场培育和优质服务，公司尿素在云南市场占有率在50%左右，所在区域市场具有较高的影响力。
3.聚甲醛
公司聚甲醛产品产能在国内位列第一，产品质量达到国产聚甲醛的领先水平，是国内聚甲醛行业龙头，在国内聚甲醛市场占有率20%左右，在国产聚甲醛市场占有率高达30%左右，位居全国第一。
4.饲料级磷酸钙盐
饲料级磷酸钙盐是动物钙、磷营养元素的补充的来源，主要作为饲料添加剂产品。公司饲料级磷酸钙盐产能50万吨，其中MDCP（饲料级磷酸一二钙）产能为45万吨，单套产能规模在国内排名第一，同时在国内MDCP消费市场占有率达到60%左右，占全国磷酸钙盐消费市场10%，处于行业龙头地位。
（四）产品竞争优势与劣势
1.产品竞争优势详见本报告第三节 四、报告期内核心竞争力分析。
2.产品的劣势：公司磷肥、饲钙生产基地主要位于云南，磷肥产品销售区域主要集中在北方，饲钙主要销售区域集中在山东、河南、江西等地，主要产品离国内销售主要市场运距较远，运输成本较高；聚甲醛产品虽然在国产产品中达到领先水平，进入高端市场的量仍然偏少，聚甲醛改性研发和生产还有较大提升空间。
3.业绩驱动因素
报告期内，公司持续深化改革成效进一步显现，整体运行效率显著提升。公司有效发挥磷矿、磷酸、合成氨等大宗原料高度自给的全产业链一体化优势，强化生产管理，主要化工装置实现高负荷运行，产品单位能耗、物耗得到较好控制。充分发挥集中采购平台优势，精准把控硫磺、煤炭等大宗原材料的采购节奏，有效缓解了大宗原料价格上涨的影响，产品成本竞争优势持续增强。公司统筹协调国际、国内两个市场，实现生产、物流、销售各环节高效联动，保障了产品有效销售。通过强化资金管理与统筹，提升资金使用效率，公司带息负债规模和综合融资成本持续降低，财务费用和资产负率进一步下降。公司向精细磷化工、氟化工等非肥业务的转型升级成果逐步显现。报告期内公司参股公司经营业绩提升，投资收益增加。近年来世界各国更加重视粮食安全问题，农业种植面积增加，化肥需求增长。全球范围内化肥行业受疫情影响，市场供给不足，供求关系持续偏紧。同时农业产业周期性上行和农产品价格上涨，推动了化肥产品价格上涨。随着国内经济的复苏，推动了聚甲醛、黄磷、饲钙等化工产品的市场价格上涨。公司业绩变化符合行业发展状况。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入632.49亿元，同比增加21.37%，实现利润总额48.70亿元，同比增加42.32亿元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
公司已采用或参照财政部和中国证监会的问答及指引调整了2020年度财务报表的营业成本、销售费用和管理费用项目。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输相关成本，本公司将其自销售费用重分类至营业成本；针对与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，最终计入营业成本，将原计入管理费用的修理费用重分类至营业成本予以列报和披露。该事项对本公司2020年合并财务报表的影响列示如下:
（1）营业收入变动原因说明：报告期内农业产业周期性上行和农产品价格上涨，推动了化肥产品价格上涨，同时商贸粮食和商贸化肥价格上涨，商贸业务增加，收入总额增加。
（2）营业成本变动原因说明：报告期内大宗原料硫磺、煤炭等价格上涨幅度较大，公司营业成本同比上升，商贸粮食及化肥价格上涨，商贸成本同比增加。
（3）研发费用变动原因说明：本期公司研发项目增加，研发费用同比上升。
（4）经营活动产生的现金原因说明：本期公司利润同比上涨较多，公司盈利水平增加。
（5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司经营性现金净流量用于偿还带息负债。
（6）投资收益变动原因说明：本期主要参股公司因主要产品价格较去年上涨较多，盈利增幅较大。
（7）信用减值损失及资产减值损失变动原因说明：本期公司对个别应收账款、预付账款及涉诉资产单项计提了减值准备。
（8）资产处置收益变动原因说明：本期处置子公司部分装置及土地使用权。
（9）营业外支出变动原因说明：本期公司报废部分资产以及确认非正常停车损失。
（10）所得税费用变动原因说明：本期主要子公司盈利增加。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现主营业务收入627.50亿元，主营业务成本543.13亿元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
分行业和分产品毛利率同比增加，主要是因为：虽然大宗原料价格上升，但公司依托矿化一体、合成氨自给率较高优势，生产成本相对可控，公司自制产品市场价格上涨，销售毛利增加。其中，磷肥出口价格高于国内价格，公司磷酸一铵产品出口较多，导致毛利水平显著提升。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
产销量情况说明说明：2021年末磷铵和尿素库存较2020年末有较大幅度增加，主要由于公司积极响应国家春季备肥政策，储备库存增幅较大；磷肥出口检验由商检调整为法检，港口库存增加。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额1,876,231.67万元，占年度销售总额29.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内，公司自制产品（扣除商贸业务）前五名客户销售额536,210.60万元，占自制产品年度销售总额的20.71 %；其中前五名自制产品客户销售额中关联方销售额0万元，占自制产品年度销售总额的0%。
自制产品销售客户前五名情况
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额1,537,342.39万元，占年度采购总额26.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0
前五名供应商采购情况
报告期内，公司自制产品（扣除商贸业务）原料前五名供应商采购额289,798.87万元，占自制产品原料年度采购总额13.67%；其中自制产品原料前五名供应商采购额中关联方采购额98,341.64万元，占自制产品原料年度采购总额4.64%。
自制产品原料供应商前五名情况
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
销售费用同比减少，主要是因为本期出口销量减少，销售服务费小幅下降，销售费用同比小幅减少。管理费用同比增加，主要是根据公司经营业绩计提的绩效工资有所增加。财务费用同比减少，主要是公司加强资金集中管控与优化，带息负债规模减少，综合资金成本同比下降。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
其他说明
（1）应收票据增加的主要原因是：根据公司资金安排，对应收票据的管理模式进行了较大调整，大幅减少票据贴现，大量票据管理模式由原来的贴现改为持有至到期承兑。
（2）应收款项融资减少的主要原因是：根据公司资金安排，对应收票据的管理模式进行了较大调整，大幅减少票据贴现，大量票据管理模式由原来的贴现改为持有至到期承兑。
（3）应收账款减少的主要原因是：商贸业务期末结算，商贸业务应收款下降。
（4）其他应收款增加的主要原因是：子公司天安化工处置房产及土地的应收款增加，以及参股公司的利润分红的应收款增加。
（5）一年内到期的非流动资产减少的主要原因是：本期联营企业的委托贷款到期收回。
（6）长期应收款减少的主要原因是：本期偿还部分融资租赁借款，借款保证金减少。
（7）投资性房地产增加的主要原因是：本期公司子公司磷化集团将部分自用房屋用于对外出租。
（8）使用权资产增加的主要原因是：为执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产。
（9）长期待摊费用减少的主要原因是：本期将租入的土地使用权从长期待摊费用重分类进使用权资产。
（10）应付票据减少的主要原因是： 本期根据业务安排减少了经营性应付票据结算。
（11）应付职工薪酬增加的主要原因是：本期根据公司经营业绩计提的2021年年终绩效工资增加。
（12）应交税费增加的主要原因是：本期盈利子公司增加，计提的企业所得税增加。
（13）其他应付款增加的主要原因是：本期公司子公司应付少数股东股利增加，应付质保金等增加。
（14）长期借款增加的主要原因是：本期公司为优化借款结构，长期借款增加。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司主要行业为化工行业。化工行业经营性信息分析1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变化
√适用 □不适用
2019年4月17日，生态环境部开展的磷矿、磷肥和含磷农药制造等涉及磷化工企业、磷石膏库的“三磷”专项排查整治行动，“三磷”整治将深刻影响磷肥行业，并在近几年来对国内磷肥行业产生重大影响。2020年2月，国家税务总局发布了《关于充分发挥税收职能作用 助力打赢疫情防控阻击战若干措施的通知》，提出了包括落实支持疫情防控的税收优惠政策、依法延长申报纳税期限、依法办理延期缴纳税款等十八项措施，积极帮助企业缓解资金压力。
2020年2月，财政部、发展改革委、工信部、人民银行、审计署联合发布《关于打赢疫情防控阻击战，强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》，对疫情防控重点保障企业给予资金支持，公司享受优惠政策和补贴贴息。
2021年1月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，部署目标任务，2021年，农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上，生猪产业平稳发展，农产品质量和食品安全水平进一步提高，农民收入增长继续快
于城镇居民，脱贫攻坚成果持续巩固。农业农村现代化规划启动实施，脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡，乡村建设行动全面启动，农村人居环境整治提升，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持和谐稳定。
2021年8月，《交通运输部 农业农村部关于全力做好农业生产物资运输服务保障工作的通知》发布，要求统筹做好农业生产物资（种子种苗、农药、肥料、农膜、饲料产品及饲料原料、兽药、疫苗、种畜禽、仔畜雏禽、转场蜜蜂、水产苗种、农机具及零配件、相关物资包装等）运输服务保障工作，全力支撑农业生产，确保粮食和重要副食品安全。2021年9月，《国家发展改革委关于缓释肥料等执行农用化肥铁路优惠运价政策的通知》发布，国家铁路执行统一运价的运营线路继续对农用化肥实行现行优惠运价，免收铁路建设基金，增加缓释肥料、水溶肥料等8个新型肥料品种享受铁路优惠运价。2021年9月《国家发展改革委关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知》发布，提出保障化肥供应和价格基本稳定对保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全大局，并提出全力保障化肥生产要素供应、提高化肥生产企业产能利用率、强化储备调节作用、全力畅通供应国内的化肥运输配送等七项要求。国内化肥“保供稳价”成为今后一段时间国内化肥产业的主要调控方向。2021年10月，海关总署公告2021年第81号（关于调整必须实施检验的进出口商品目录的公告）发布，对涉及出口化肥的29个10位海关商品编号增设海关监管条件“B”，海关对相关商品实施出口商品检验。2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）开始实施，在RCEP成员国（东盟10国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰共15方）中，仅越南对中国磷肥产品出口有关税，短期内对磷肥出口无明显影响，长期在区域各国税率进一步下调和农产品方面的经贸合作进一步加深的背景下，将有利于中国磷肥产品在RCEP成员国销量的进一步提升。2022年2月，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线、聚焦产业促进乡村发展、扎实稳妥推进乡村建设、突出实效改进乡村治理、加大政策保障和体制机制创新力度、坚持和加强党对“三农”工作的全面领导。
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
（一）所处行业基本情况
1.肥料及现代农业行业情况
（1）磷肥细分行业情况
磷肥产业资源依赖性强，产业集中度高。需求方面，磷肥主要需求地区为亚洲、拉美、北美，其中亚洲市场需求占比最大，尤其是南亚、东南亚、东亚地区。供给方面，受磷矿石资源限制，磷肥的供应主要来自于亚洲、北非和北美地区。非洲（摩洛哥）磷肥供给增长较快，发挥磷矿资源优势，磷肥产量逐步释放。近年来受供给侧改革政策影响，国内新增产能受限，落后产能持续淘汰。受磷矿资源分布影响，国内磷肥产能主要集中于“云、贵、川、鄂”等主要磷矿资源地区。磷酸二铵行业集中度较高，国内生产企业主要为国有企业，国内前三名产能占比达到70%左右。
报告期内，前三季度大宗商品价格持续走高。需求方面，国际市场需求旺盛，尤其是印度市场库存偏低，以及南美市场需求大幅增长，为磷肥价格上涨形成支撑。中国磷酸二铵FOB出口价格年末较年初大幅上涨，国内实施化肥“保供稳价”系列政策措施，四季度后磷酸二铵国内价格基本保持稳定。供给方面，全球开工率和供应链受到疫情不同程度影响，全球供需格局呈持续紧平衡状态，磷酸二铵国际市场价格持续走高。四季度受供需关系影响，磷酸一铵价格有所回落，仍稳定在高位运行。
2021年—2022年1月国内磷酸一铵价格变动趋势图（元/吨）
2021年—2022年1月国内磷酸二铵价格变动趋势图（元/吨）
（2）氮肥细分行业情况
氮肥在全球消耗量显著超过磷肥和钾肥。从国际市场供需来看，全球氮肥行业已经进入成熟发展阶段，总需求量保持缓慢稳定增长。全球尿素生产原料主要为天然气、煤炭，由于全球资源分布不均，使得全球不同地区的化肥产出存在较大差别。中国尿素产能随着落后产能的逐步淘汰，供需格局持续改善，全国产能从大规模扩张后的恶性竞争逐步向供需匹配的良性竞争转变。
报告期内，尿素价格波动较大，整体呈上升趋势。一季度受国内疫情反弹、农需逐渐释放以及下游板厂的陆续复工等因素影响，下游工农业备肥情绪高涨，推动尿素价格持续上涨。二季度以来，国内部分地区夏季备肥开始启动，市场低库存使得国内供求偏紧；国际受供应链紊乱和能源价格持续上涨影响，尤其是8月份以来欧洲天然气价格大幅上涨，对尿素价格上涨形成较大成本推动，尿素国内外价格均持续上涨；需求方面，南亚、南美等进口市场需求持续旺盛，对价格形成强有力支撑；10月份后，国内实施化肥“保供稳价”和调控煤炭价格等系列政策措施，国内尿素价格达到历史高位后有所回调。
2021年—2022年1月国内尿素（小颗粒）价格变动趋势（元/吨）
（3）复合肥细分行业情况
复合肥行业具有生产技术含量低、投资成本低、市场需求大、准入门槛低等基本特征。复合肥行业市场高度分散，企业规模和生产水平良莠不齐。随着环保标准提高，我国复合肥行业处于持续淘汰落后产能、技术升级、产品升级、渠道整合的行业洗牌关键时期。诸多技术落后、质量不具竞争力的小型复合肥厂显现出开工率不足的局面，并逐步退出产业。
报告期内，复合肥行业面临上游基础肥等原料刚性上涨、下游用户接受度有限的双重挤压，没有原料保障、技术以及品牌支撑的小型复合肥企业生存空间有限；有产业链优势、规模优势、技术优势、品牌优势的企业竞争力进一步提升，行业竞争格局得到一定改善。
（4）现代农业情况
云南农业立足高原生态优势，按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路持续打造“绿色食品牌”，结合“一县一业”、“一村一品”，发展农村新产业、新业态、新模式，农业发展前景广阔。公司发展高原特色现代农业，建设绿色农业高新技术产业示范项目，植物营养+互联网平台、花卉园艺产业、高原特色果蔬产业，稳步打造高原特色农业产业服务联合体，重点聚焦“云花”“云菜”发展现代农业。
报告期内，公司化肥总产能约883万吨/年，其中磷肥产能为555万吨/年、复合（混）肥产能128万吨/年、尿素产能200万吨/年，是国内产能最大的磷肥生产企业之一。
2.磷矿石采选行业情况
磷矿石主要以磷酸盐的形式存在，是磷产业链主要的矿产原料,是整个磷化工的源头。磷矿石下游大量用于制取磷肥，也可以用于生产黄磷、磷化物、磷酸及磷酸盐等产品，广泛应用于医药、食品、日用、燃料、陶瓷、国防等多个领域。
全球磷矿石基础储量约670亿吨，主要分布在非洲、北美、亚洲、中东等地区，其中非洲和中东合计接近80%。我国磷矿石基础储量32.4亿吨，全球排名第二。
我国磷矿资源储量分布不均衡，云南、贵州、湖北、四川、湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的80%以上。“南磷北运，西磷东调”成为我国磷资源供应的基本格局。经过多年发展，国内高品位矿资源不断消耗，供应量持续降低，磷矿整体品位下降明显，开采难度加大，成本持续上升。受国家环保限采及长江保护治理等政策影响，磷矿开采行业落后产能持续退出，约束了磷矿开采产量，国内主要磷矿产区磷矿石产量下降，国内磷矿采选行业相应的呈现出产业集中度高、上下游一体化程度高、准入壁垒高的基本特征。
报告期内，环保政策的压力不减，对磷矿开采产量形成了有效的约束和限制，叠加国家含磷新能源材料产业的快速发展，磷矿石供需维持紧平衡状态。2021年磷矿石产量9,941.4万吨，虽同比上涨11.5%，磷矿石市场价格仍持续上涨，市场整体维持供需紧张的局面（数据来源：百川盈孚）。
公司现有原矿生产能力1,450万吨，擦洗选矿生产能力618万吨，浮选生产能力750万吨，是我国最大的磷矿采选企业之一。2021年公司共生产磷矿石1,239万吨。
2021年—2022年1月湖北地区磷矿石价格变动趋势（元/吨）
3.精细化工行业情况
公司生产并对外销售聚甲醛、饲料级磷酸氢钙、黄磷、含氟硝基苯等产品。
（1）聚甲醛
目前，随着国内共聚甲醛生产企业技术进步和管理提升，逐步从生产中、低端共聚甲醛产品，向品质进步加大进口替代方向进步。2021年，受疫情影响，国外开工率不足，供应量下降的影响，聚甲醛产品价格逐步上调。报告期内，国内共聚甲醛市场进口量减少、出口量增加，产品供需两旺，价格上涨并处于高位运行。
报告期内，公司聚甲醛产能9万吨/年，产能规模位居国内第一，2021年生产聚甲醛9.37万吨。
2021年—2022年1月国内共聚甲醛价格变动趋势（元/吨）
（2）饲料级磷酸钙盐
由于资源分布因素，我国饲料级磷酸钙盐的主产区集中在四川和云南两大省份，湖北、江苏、广西、贵州、河北等地有少量供应。
目前，我国的饲料级磷酸钙盐行业多为中小企业，布局分散，虽然近年来产业集中度有所提升，但行业内仍遍布大量产能规模小于10万吨的企业。随着环保政策逐步加强，将加速不符合环保要求的中小饲料级磷酸钙盐生产企业退出行业。报告期内，原材料价格上涨，饲料级磷酸钙盐成本增加，同时养殖业需求上升，供应端供应减少，饲料级磷酸钙盐产品价格同比上涨明显。
公司依托自有磷矿资源，现有饲料级磷酸钙盐产能50万吨/年，可根据市场需求生产磷酸氢钙和磷酸二氢钙饲料添加剂产品，2021年生产饲料级磷酸钙盐52.07万吨。
（3）黄磷
黄磷产能主要分布在水电资源和磷矿资源相对集中的省份，即云、贵、川、鄂四省，主要由于云、贵、川、鄂四省份磷矿资源丰富，且水电发达，有利于降低生产成本。其中云南地区产能约占黄磷总产能的46%。近年来，伴随环保监管趋严，国内多省黄磷企业关停及整改减产装置较多。我国黄磷产量持续下降，尤其是云贵川主产区，进一步形成供给紧张的局面。
2021年国家环保政策及下半年能耗双控限电政策，较大的冲击黄磷生产企业，黄磷装置开工率下降，第三季度黄磷供应量急剧减少，造成市场价格暴涨，第四季度随着开工率提升，价格回落，但报告期内黄磷销价同比还是呈现较大涨幅。
公司2021年生产黄磷2.45万吨。
（4）氟化工
我国氟化工行业经过近60年的发展，已经形成了门类较为齐全的工业体系，各类氟化工产品总产能超过360万吨/年。形成了氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类氟化工产品体系。其中氟烷烃生产能力约98万吨/年，氟聚合物总产能达33万吨/年，氟化氢总产能已
达到约210万吨/年，含氟精细化学品总产能超过20万吨/年。我国氟化工行业仍以基础性产品为主，中高端电子化学品和高端含氟精细化学品生产技术与国外仍有一定的差距。
2021年，公司建成1,500吨/年医药中间体含氟硝基苯产能，生产产品354吨；建成10,000吨/年氟硅酸镁项目，生产产品1,673吨，同时加紧建设氟化铵/氟化氢铵项目。公司与湖南有色金属投资有限公司等合作，设立参股公司云天化氟化学，建成年产3.5万吨氟化铝项目，2021年生产氟化铝产品3.01万吨；与贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司合作，设立参股公司瓮福云天化，建成年产3万吨无水氟化氢项目，2021年生产无水氟化氢产品3万吨；公司与多氟多合作，设立参股公司氟磷电子建设2×1.5万吨/年无水氢氟酸（中间产品）联产1.5万/年吨优质白炭黑，5,000吨/年六氟磷酸锂，2万吨/年电子级氢氟酸生产装置，目前与多氟多合作相关项目处于建设期。
4. 商贸物流行业情况
公司经营的贸易品种集中在与公司主营业务相关的产业链和渠道方面，主要开展以化肥出口和农产品进口的对流贸易，并以公司内部原料和产品的运输、仓储为主，开展物流仓储业务。
（1）化肥贸易方面
国内化肥市场的区域供需不平衡构成了目前化肥贸易的基本格局，作为传统农业大省的河南、湖北、山东、江苏等省份，是化肥消费的集中区域，东北和西南分别是主要的粮食产地和经济作物产地，对化肥的施用量正在快速增长。从省市来看，新疆、吉林、云南呈现大幅增长。一些大型肥料企业利用自身的经营渠道优势和粮食、肥料上下游协同经营的便利性，进行肥料及相关产业的贸易。
公司子公司化肥贸易采取大宗采购，分批销售模式，同时依托产业、渠道和集中采购优势，开展综合原料、运输、生产、销售全环节的供应链服务，提升化肥贸易的稳定性。2021年公司化肥贸易量为324.7万吨左右。
（2）农产品贸易方面
国际农产品贸易中，大豆进口贸易属于大宗贸易，从供需市场来看，集中度非常高。大豆产地集中在美国、巴西、阿根廷这三个国家，产量占到全球产量70%以上，需求市场主要是中国。随着我国的经济发展以及饮食质量的提高，对油、肉、蛋、奶的需求增加，近年来，进口大豆的比例持续攀升。
公司子公司进口大豆主要来源于南美地区，向国内压榨企业销售。2021年，公司农产品领域的贸易量约624.54万吨，其中大豆贸易量605.5万吨左右，其它农产品贸易量19.04万吨左右。
（3）物流方面
公司物流业务以公司内部原料和产品的运输、仓储为主，降低公司物流成本。公司逐步形成了铁水联运、国际联运、公路运输（包括公海联运）的物流联运经营体系。公司实行商贸物流一体化经营，形成了工厂发运、多式联运、港口中转服务和区域销售配送服务的全程物流运营体系。
2 产品与生产
(1). 主要经营模式
√适用 □不适用
1.肥料及现代农业
（1）肥料
公司以化肥产业为基础，依托自身的磷矿、煤矿资源优势，形成以基础肥为主，功能肥、特种肥协同发展的产品格局，推进新型化肥产品的研发，打造差异化肥料体系。公司化肥产品主要通过公司下属销售子公司进行统一经营，各级经销商进行分销的模式实现销售。
（2）现代农业
推进肥料与现代农业融合、协同发展，发展高原特色现代农业，以现代农业公司、花匠铺科技、云农科技为主体的高原特色农业产业服务联合体，建设绿色农业高新技术产业示范项目、植物营养+互联网平台、“云花”“云菜”产业。公司现代农业处于培育发展阶段，未对公司2021年业绩产生重大影响。
2.磷矿采选
公司开采自有磷矿资源，利用先进的剥采、浮选技术生产符合化肥、磷化工生产品位要求的磷矿石作为磷肥、精细磷化工产品的生产主要原料，同时结合自产情况和公司磷肥生产原料矿石品位需求，对外采购部分磷矿石，实现磷矿资源高效利用。
3.精细化工
（1）聚甲醛
公司生产聚甲醛、季戊四醇和甲醇产品，生产基地分布在云南水富和重庆长寿。公司水富基地采购煤作为原料生产甲醇，部分作为生产聚甲醛和季戊四醇产品的原料，部分直接对外销售；重庆基地生产聚甲醛产品使用的原料甲醇对外采购。聚甲醛、季戊四醇产品主要通过子公司直销、各级经销商进行分销、出口的模式实现销售。公司推进聚甲醛改性研究及品质提升，加大聚甲醛进口替代。
（2）精细磷化工
公司生产销售饲料级磷酸氢钙、黄磷、五氧化二磷。公司设立磷化工产业子公司，开展热法磷酸深加工，打造磷矿—黄磷—精细磷酸盐及磷化物产业链；开展湿法磷酸深加工，打造磷矿—湿法磷酸—磷酸精制—磷酸盐产业链。
公司正在投资建设年产50万吨磷酸铁及配套装置项目，一期年产10万吨磷酸铁项目预计2022年下半年建成投产。正在研发和建设中的项目有食品级磷酸、工业级磷酸、阻燃剂、低砷黄磷等。这些在建和研发中的项目未对公司2021年经营业绩产生重大影响。
（3）氟化工
以磷肥副产氟硅酸为原料，以氟化氢为核心，打造中高端产品群，纵向延伸氟化工产业链，提升氟资源利用价值。2021年，公司建成10,000吨/年氟硅酸镁产能，生产氟硅酸镁1,673吨，建成1500吨/年医药中间体含氟硝基苯产能，开发并批量生产含氟硝基苯354吨。参股公司生产销售的产品有食品级磷酸、无水氟化氢、氟化铝等；在建中的项目有电子级磷酸、六氟磷酸锂等生产线，其中在建的项目未对公司2021年经营业绩产生重大影响。
4.商贸物流
商贸业务是公司业务的组成部分，公司通过开展化肥及生产原料、农资农产品等商贸业务，为公司更好的服务农业市场，加强农资和农作物相关产业链的建设创造了条件，公司着力加强商贸业务风险控制，围绕主业推进商贸业务优化。物流业务是公司重要的业务环节，链接了公司的采购、生产和销售。公司物流业务以公司内部原料和产品的运输、仓储为主，着力控制公司物流成本。商贸物流为公司的原料采购、产品销售提供支撑。
依托公司肥料资源，在商贸业务中开展供应链管理服务模式探索，整合商流、物流、资金流、信息流，根据客户需求，合作加工、定制产品，在肥料供应链中嵌入增值服务，建立基于供应链服务的肥料出口商业模式。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2). 主要产品情况
√适用 □不适用
(3). 研发创新
√适用 □不适用
报告期内，公司围绕精细化工、新能源材料、新型肥料及现代农业技术、磷矿资源高效利用及固废资源化利用、工程材料、新兴产业技术研发等领域开展新产品、新技术开发及产业化应用。
1.新型肥料及现代农业研发方面：
绿色智能肥开发：加快推进云南省重大科技攻关项目—云南现代农业绿色关键技术创新与平台建设；与张福锁院士团队共同开展了智能型富钙镁水稻专用肥、绿色智能坚果专用复合肥的研发研究与创制。聚合磷NPK产品系列功能性肥料新品开发：利用公司生产的MAP73%、MKP、KTPP、硝酸钾、APP等高端原料，适配成聚合磷系列高端NPK水溶肥新品；完成1万吨/年聚合磷系列高端NPK水溶肥产业化方案。特肥产品开发：开发低成本水溶肥配方9个、亚磷酸盐特种肥料四个品牌12个配方产品，开发三七专用肥2款。开发了固体有机肥料、含腐植酸和氨基酸有机水溶肥料等3种有机肥产品，并实现推广应用，合计生产产品9,000吨。花卉专用新产品开发：开发了平衡型20-20-20、高钾型12-6-40的花卉专用大量元素水溶肥；完成高氮型30-10-10及32-12-6花卉专用大量元素水溶肥的设计、验证；开发了含20%Ca,4%Mg的增效叶面肥；开发了缓释高效型、水溶型、含腐植酸型3种花卉专用微粒肥。
2.磷资源开发及固废资源化利用方面：
磷矿浮选技术研究：在10万吨/年工业装置上开展工业性验证实验工作，并完成72小时考核及高品质磷精矿制酸矿评试验。与海口磷业项目团队紧密协作，打通了110万吨/年扩能技改装置工艺流程，产出P2O5>28.5%,MgO<0.9%的反浮选脱镁磷精矿。
3.精细磷化工延伸利用方面：
阻燃剂新品及应用技术开发：完成了年产10吨EPPE阻燃剂中试试验装置建设及中试试验工作，开展了为期两个月的长周期试验，验证了工艺的可靠性，累计试生产产品1.88吨。推动实施2,000t/a EPPE阻燃剂产业化项目。完成年产5,000吨PMPP产业化技术开发，开展年产5,000吨PMPP产业化示范装置建设。完成了年产100吨次磷酸铝阻燃剂中试技术开发。
年产100吨低砷黄磷中试研发：形成了年产2,000吨低砷黄磷产业化工艺软件包；完成以黄磷原料出发，一步直接制备功能性肥料亚磷酸钾产品的中试技术，形成了年产3,000吨亚磷酸钾产业化工艺软件包。
4.氟化工拓展研发方面：
开展含氟硝基苯、医药农药中间体项目：完成年产1,500吨2,4-二氟硝基苯暨对氟硝基苯中试技术开发示范装置建设及投料试车,形成具有自主知识产权的产业化技术。2021年试生产含氟硝基苯成品约354吨，实现产品销售340吨，副产氯化钾销售252吨。
5.新能源材料研发方面：
开展10万吨/年磷酸铁（铵法）工艺包及初步设计、可研的编制及论证等工作。开展以湿法磷酸为原料，采用氨化除杂工艺生产高品质电池级磷酸一铵技术开发工作，获得了量产的合格电池级磷酸一铵产品。
(4). 生产工艺与流程
√适用 □不适用
公司主要产品尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、重钙、磷矿石、聚甲醛、黄磷、饲料级磷酸氢钙等，多年来通过技术引进、消化吸收和自主创新，形成了多项专有技术，其中在高浓度磷复肥生产技术大型化、国产化方面取得了突破性进展，在节能降耗、控制污染、产品质量控制、水资源利用等方面具有技术优势，整体生产技术、设备装备水平处于国内领先水平。
1.尿素产品生产工艺与流程
采用荷兰Stamicarbon公司的新一代改进型二氧化碳汽提法工艺，单套装置生产能力目前居全国首位。荷兰Stamicarbon公司二氧化碳气提法工艺迄今为止，该工艺在世界上建厂最多，占世界尿素总生产能力的45%左右。
合成氨尿素工艺流程简图
2.磷铵（磷酸一铵、磷酸二铵）产品生产工艺与流程
公司的磷铵产品采用传统的氨酸中和法与料浆法工艺进行生产，此两种工艺均为成熟工艺，根据需要可生产多种规格的产品，产品内在质量稳定，外观较好，且用户反应产品造粒性较好，有很好的市场口碑。公司传统浓酸法工艺装置在国内率先采用了管式反应器，使产品产量、质量保持在较高水平，料浆法生产连续性强，装置规模位居国内前列，属于国内先进的生产工艺。
磷肥工艺流程简图
3.复合肥、复混肥、水溶肥与功能肥料生产工艺与流程
公司的复合肥、复混肥装置主要采用转鼓造粒及高塔造粒两种成粒工艺，转鼓造粒装置是我国目前颗粒状复混肥的主要生产方法，技术成熟，质量可靠；采用计量投料，转鼓造粒，一段烘干，一段冷却，旋风和重力除尘。
高塔装置采用复合肥行业先进的高塔熔融喷浆造粒生产工艺技术，采用全自动电脑控制配料，以熔体尿素、磷、钾等原料，经充分混合制浆后，通过高塔专用差动喷浆造粒机，从高塔顶部喷淋而下，经空气冷却造粒，具有产品性状好，品质稳定，颗粒圆润，色泽晶莹，水分含量低，溶解速度快的优点。
复合肥工艺流程简图
4.酸法矿（磷矿石）生产工艺与流程
(1)磷矿采矿技术
根据矿床地质特征和开采技术条件，因地制宜、合理地使用采矿方法，目前采用“缓倾斜薄至中厚矿体‘露天长壁式’采矿”方法，该方法技术经济合理，生产安全可靠，充分利用资源，达到回采率高、贫化率低、采矿强度高、生产成本低的目的。
(2)磷矿擦洗
公司自主研发的“磷矿擦洗脱泥工艺技术”（低镁风化矿擦洗脱泥工艺技术研究）获云南省星火科技二等奖，率先实现P2O5品位27％左右的磷矿资源开发利用，带动了全省对中低品位磷矿资源开发。
擦洗矿工艺流程简图
(3)浮选矿
胶磷矿选矿是业内公认的世界性难题，云南中低品位胶磷矿开发利用难、浮选加工难已经成为产业发展的“瓶颈”。公司依靠自主研发的磷矿浮选工艺技术和选矿药剂成果《云南中低品位胶磷矿选矿技术开发与产业化项目》荣获“行业协会科技进步一等奖”“国家科技进步二等奖”。
浮选矿工艺流程简图
5.聚甲醛产品生产工艺与流程
公司的聚甲醛生产技术为国内领先技术，三废处理和安全卫生水平也比较高。云天化牌聚甲醛为国产聚甲醛第一品牌，聚甲醛产品质量与国际优质品牌基本处于同一水平，在国际聚甲醛产品中客户评价很高。
聚甲醛工艺流程简图
6.精细磷化工主要产品生产工艺及流程
公司精细磷化工包括热法磷酸深加工和湿法磷酸深加工。热法磷酸深加工，打造磷矿一黄磷一精细磷酸盐及磷化物产业链；湿法磷酸深加工，打造磷矿—湿法磷酸—磷酸精制—磷酸盐产业链。
公司磷化工板块工艺流程简图
(5). 产能与开工情况
□适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
生产能力的增减情况
√适用 □不适用
2020年12月，天安化工10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵装置一期年产5万吨装置建成并化工投料试车，2021年5月二期年产5万吨装置建成并投料试车。
产品线及产能结构优化的调整情况
√适用 □不适用
报告期内，金新化工尿素装置受能耗双控及发生安全事故的影响，产能利用率偏低；大为制氨自产合成氨优先供应内部磷肥企业及发生安全事故的影响，导致尿素产能利用率偏低；黄磷装置受能耗双控影响，开工率偏低。复合（混）肥产量低是因为其主要销售市场为周边区域及东南亚市场，因疫情原因边贸出口受到影响。
非正常停产情况
√适用 □不适用
2021年7月28日，大为制氨尿素分厂C尿素装置1#液氨泵突发液氨泄漏事故，该装置因此停产，后大为制氨已按照要求完成整改，12月23日因发生事故停产的C套尿素装置已恢复生产（详见公司公告：临2021-085号、临2021-143号）。
2021年9月7日，金新化工发生一起一般生产安全事故，事故发生后金新化工按照属地应急管理部门要求于2021年9月8日停车整改，金新化工主要产能为尿素80万吨/年； 2021年11月19日金新化工完成相关整改工作并取得复产批复，装置顺利开车。目前各装置生产运行正常（详见公司公告：临2021-103号、临2021-128号）。
2022年1月4日，红磷化工8万吨/年合成氨装置由于产能较小，装备工艺较为落后，单位能耗指标和生产成本较高，公司在保障合成氨有效自给的前提下，通过经济效益、节能效益和安全环保管理效率的综合论证，对该套装置实施停产（详见公司公告：临2022-005号）。
3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响增加成本约19.16亿元。天然气采购量和耗用量单位为万立方米，其他原材料单位为万吨。
(2). 主要能源的基本情况
√适用 □不适用
主要能源价格变化对公司营业成本的影响增加成本约2.82亿元。
(3). 原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用
4 产品销售情况
(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
会计政策说明
□适用 √不适用
5 环保与安全情况
(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况
√适用 □不适用
2021年7月28日，公司控股子公司大为制氨尿素分厂C套尿素装置发生液氨泄露一般安全事故（详见公司公告：临2021-085号、临2021-143号）。
2021年9月7日，公司控股子公司金新化工一起一般生产安全事故（详见公司公告：临2021-103号）。
(2). 重大环保违规情况
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外投资总额69,549.17万元。其中以货币资金540万元收购云南捷佳润节水灌溉有限公司50%股权，向子公司增资69,009.17万元。
1. 重大的股权投资
√适用 □不适用
2. 重大的非股权投资
√适用 □不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
国际贸易、国内贸易，物资供销；化肥进出口经营；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易
（1）主要子公司利润同比增加，主要是公司自制产品市场价格上涨，同时大宗原料价格上升，但公司依托矿化一体、合成氨自给率较高优势，生产成本相对可控，产品销售毛利增加。
（2）主要参股公司利润同比增加，主要是参股公司产品市场价格上涨。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1.肥料及现代农业
2022年2月，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，强调要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定全年粮食播种面积和产量。坚持“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮”的重大战略，全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。要做好化肥等农资生产储备调运，促进保供稳价。
近年来我国肥料行业进行供给侧改革，通过环保整治和退城入园，逐步清退行业内的过剩产能，通过对供需双向管控，肥料行业内的产能利用率回升，肥料行业格局已经呈现逐步改善状态，肥料产品盈利呈现中枢上行。同时，我国氮肥作为煤化工产品，受到能耗和碳排放的双方制约，新增产能受到管制；而磷铵产品纳入国家限制性产能名录，根据十四五规划也将严格限制新增产能，国内肥料行业供给格局有望持续性优化。
由于地缘政治、疫情、气候等因素的影响，各国对粮食安全更加重视，农产品价格显著上行，种植面积扩大，化肥需求增加。世界多数地区化肥产业生产和供应链受到不同程度的影响，供给受到一定程度的抑制，区域性供给矛盾进一步显现。同时，大宗原料产品价格保持高位，导致主要化肥产品价格也呈现出明显上行，国外肥料价格上行速度和幅度更为明显，对国内产品价格进一步产生影响。
2021年9月《国家发展改革委关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知》发布，国内化肥“保供稳价”成为今后一段时间国内化肥产业的主要调控方向。海关总署于2021年10月11日发布公告，对必须实施检验的进出口商品目录进行调整，将涉及出口化肥的29个相关商品列入必须实施出口商品检验的商品目录（即法检目录）。海关对列入法检目录的进出口商品以及法律、行政法规规定须经海关检验的其他进出口商品实施检验，肥料产品出口受影响。
公司将继续做好国内肥料保供稳价，积极承担保障国家粮食安全的责任，解决好全国用肥需要。公司将以化肥产业为基础，优化生产布局，稳步保持基础肥领域，同时通过以创新研发驱动转型升级，推动产品结构调整和质量升级。根据现有资源状况和能力，形成以基础肥料为主、功能性肥料、水溶肥协同发展，打造具有云天化差异化特色的化肥体系。
2.磷矿采选
磷矿作为一种分布相对集中的稀缺性矿产资源，被国家列入战略保护矿产资源，国家对新增磷矿开发进行限定规划。长江经济带是我国磷矿石主产区，随着《长江保护法》实施，长江生态保护受到高度重视，三磷治理政策不断加强，磷矿石产量持续受到影响。同时，随着新能源电池对磷酸铁需求增长，进一步拉动了对磷矿石的需求。
公司将加强现有磷矿的高效开采及综合利用，确保下游磷肥及磷化工产业的磷资源需求。同时，开展低品位高硅磷矿选矿工艺优化研究工作，形成中低品位磷矿浮选及磷尾矿综合利用产业化技术，推进低品位磷矿的综合利用，应对磷矿资源日益贫化的现状。公司的磷矿主要用于满足公司化肥、精细磷化工、新能源材料产业等生产需要，原则不再对外销售。
3.精细化工
我国重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一。我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低，精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度仍然较高，精细化工行业仍具有较大的提升空间。公司充分认识到了自身产业结构调整的迫切性，将进一步优化湿法、热法磷酸（黄磷）下游产业发展与工业基础设施建设的布局，发展精细磷、氟化工相关产业链。开展湿法、热法磷酸升级及精细磷化工产品研发和产业化工作，构建精制磷酸、聚磷酸、磷酸盐等精细磷化工产品链，提升公司磷资源利用效率和精细磷化工板块竞争力。公司正在研发和建设中的项目有PMPP、EPPE磷系阻燃剂项目、精制磷酸项目等。通过引入战略合作者，以公司丰富的的磷矿伴生氟资源为依托，以氟硅酸为基础原料，加快发展高附加值无机氟化物、含氟聚合物、含氟新材料和高端专用化学品，延长氟产业链，打造氟化工产业集群，提升公司精细氟化工板块竞争力。公司紧抓国家大力发展新能源产业的历史性机遇，瞄准新能源产业对磷酸铁正极材料前驱体产品强势增长的市场需求，结合公司的资源、技术和产业链优势，加快建设磷酸铁项目，把新能源新材料产业打造成为公司未来结构调整的重要方向。
国内聚甲醛集中于中低端产品。由于技术封锁，国内聚甲醛生产技术水平提升较慢，目前行业仍停留在生产中低端产品，高端产品依靠进口。公司加大中高端改性聚甲醛产品的研发和生产，聚甲醛纤维新产品生产线已建成投产，下一步加大新产品销售推广力度，推动国内中高端聚甲醛产品进口替代，逐步拓展出口市场，提升聚甲醛板块竞争力。
4.商贸物流
化肥、粮食商贸行业近年来随着物流环境的快速发展和信息渠道的快速升级出现了较大的改变，以往通过信息不对称而形成的贸易模式正在减少，贸易层级不断缩短，具有大规模、大资金、长周期的贸易形态在经济环境的不断变化中体现出较高的存活能力，未来贸易行业的发展也将沿着资源集中、规模化采购以及销售下沉的方向不断演化。物流方面，受互联网、大数据影响，物联网还将进一步蓬勃发展，一些新模式物流平台将极大提升物流效率。
公司积极推进从传统商贸物流向供应链运营转型。在商贸业务中开展供应链管理服务模式探索，整合商流、物流、资金流、信息流，根据客户需求，合作加工、定制产品，在肥料贸易中嵌入供应链增值服务，实现价值提升。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司战略愿景是成为世界级的肥料及现代农业、精细化工产品提供商。
通过采取成本领先的竞争战略推进肥料产业战略布局，站在国内肥料领域前沿，推进肥料与现代农业的一体化战略布局。依托资源优势，积极布局精细磷化工产业。通过资产优化和业务整合，构建以黄磷和湿法工业级磷酸为基础的精细磷化工产品链，打造精细磷化工发展平台；积极发展超净高纯电子化学品、高端含氟功能新材料，打造高附加值氟化工产业；建设磷酸铁及新能源电池一体化项目，大力发展新能源电池新材料产业。不断扩展聚甲醛应用领域，增加产品附加值，提升在工程材料领域的竞争力。
(三)经营计划
√适用 □不适用
主要产品产销量：2022年公司预计生产销售磷复肥595万吨，生产销售尿素178万吨，生产销售聚甲醛9.8万吨，生产销售饲料级磷酸氢钙56万吨，生产黄磷3万吨，生产磷酸铁5万吨。
转型升级项目：年产10万吨湿法磷酸精制装置（一期）2022年3月30日前竣工，10万吨湿法磷酸精制装置（二期）、20万吨双氧水装置、10万吨电池新材料前驱体装置2022年6月30日前建成。与多氟多合资年产5,000吨六氟磷酸锂6月30日前建设完成。
为实现上述经营目标，公司将全力抓好以下关键重点工作：
1.持续培育安全环保竞争新优势，加速打造绿色制造体系，夯实绿色发展根基。2022年，确保公司千人负伤率≤0.5，实现安全生产“零死亡”、环境保护“零污染”，确保主要装置“长周期”≥50个。
2.把握市场变化趋势，补齐补强运营短板，健全完善运营机制，精准管控供应链，充分发挥供应链竞争优势。
3.进一步提升财务管控能力和水平。持续推进业财一体化项目，推进资金集中统筹管理，保障公司资金链安全高效运行，控制三项费用规模，持续降低资产负债率。
4.积极推进新项目建设，进一步优化资产结构，加快产业转型升级。
5.深推国企改革三年行动，不断将国企改革向纵深推进。健全适应产业链、供应链变化的责权体系和运营机制。
6.全面抓牢内部控制、科研攻关、装备管理、资源保障等各项重点举措。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1.市场价格波动风险
2022年，疫情影响持续，国际局势动荡，国际市场不确定因素增多，国内化肥和化工行业存在产品市场价格波动风险。
应对措施：
（1）加大开拓国内市场，推进肥料生产与农业现代化发展的进一步结合，加大新产品开发，增强产品的环保品质，提升化肥产品的竞争优势。改进和提升聚甲醛产品品质，加快高端进口聚甲醛替代。
（2）强化市场统筹，精准掌握市场变化情况，做好国内化肥保供稳价，根据政策适时调整出口投放量，提升资源配置效率。
（3）利用好云南区位优势，加大对东南亚传统农业市场的培育和开发。
（4）强化设备管理，狠抓生产装置长周期运行，强化原料成本控制，提升产品的成本竞争力。
2.原材料价格波动的风险
原材料价格受各种因素的影响，市场价格会有剧烈波动。在受多因素影响的供应紧平衡现状下，公司电力、天然气、硫磺、煤炭等大宗原材料外购量较大，且原材料占自产品成本比重较大，对自产品成本影响较大，因此原材料价格波动很大程度上影响了企业利润的稳定性。
应对措施：
（1）公司通过对大宗原料的集中采购，并与供应商及其他大宗采购方实施战略合作，积极研判市场价格走势，通过适量储备、远期采购、建设信息化集中采购平台，对重要原料逐步实施期货套期保值等方式动态调控原料成本，努力将大宗原料煤炭、硫磺采购成本控制在合理水平。
（2）公司积极参与电力市场化交易，整合规模优势，降低电力采购成本。
（3）公司加大对主要生产装置的技术管理提升，维护生产装置的高效运行，降低物耗能耗，减少因生产不稳定而增加原料、能源消耗。
3.安全环保风险
公司作为大型化工生产企业，主要生产工艺、装置和中间产品存在易燃易爆的特性，且部分子公司处于滇池、长江上游支流等生态敏感区域，随着国家颁布实施的新法规对安全生产、环境
保护提出了更高要求，国家安全环保监管力度的不断加强，对公司化工装置生产和磷矿开采过程中的安全生产、环境保护和生态恢复提出更高、更严格的要求。应对措施：
（1）公司全面落实“党政同责”、“一岗双责”安全环保管理，责任落实到人，管理实现全覆盖；全面启动安全生产专项整治三年行动计划，严格安全风险识别与管控，提升防控应急处置能力；深入开展全员安全环保培训，提高全员安全环保意识和技能，提升企业本质安全。
（2）高标准实施新建项目的安全环保配套投入，确保公司各类安全环保装置完备且高效运转，开展磷石膏综合治理的研究和项目建设，不断提升磷石膏废料的处理能力。
（3）深入开展全方位安全环保监控、排查和监督，杜绝违规排放，通过技术改造和运用，逐步实现污染物排放量指标优于国家标准，对安全环保隐患“零容忍”，发现隐患和问题，及时全面整改。
（4）严守生态保护红线，推进露天矿山综合整治与绿色矿山建设。坚持矿山复土植被修复速度大于开采速度，加大生态文明建设投入、矿山覆土植被投入、草原覆土植被投入，不断探索矿山生态恢复与产业共生绿色经济新模式。
4.资产负债率过高的风险
公司资产负债率与同行业相比仍然过高。
应对措施：
（1）加强内部管理与运营，持续提升公司盈利能力。近年来，公司经营业绩同比明显改善，盈利能力得到增强，经营净现金流水平和净资产稳步回升。
（2）关注现金流安全，防范财务风险。公司加强应收款项和存货管理，加快货款回收，降低资金占用；强化母子公司资金的集中管控，优化借款结构，不断压降公司融资规模。
（3）积极寻求投资者，增加权益性资本。公司将持续研究提升权益的相关政策，适时推进权益性融资，降低资产负债率。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国企改革三年行动方案（2020～2022年）》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，坚持推进长效法人治理机制建设，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，加强信息披露工作。公司持续促进股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会规范运作、科学决策。公司法人治理结构持续优化和提升。2022年2月，公司入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业名单。
1.完善治理机制，保障科学决策。
权责机制更完善。持续完善党委会、董事会、总经理办公会权责体系。制定实施党委会前置研究重大经营管理事项清单、董事会议事规则和总经理办公会议事规则、董事会和总经理办公会权限清单，进一步明确党委会、董事会、经理层职权边界和决策程序。建立了党委会、总经理办公会提案申报和审批网络管理流程，重大事项决策程序清晰，决策权责更加系统化、制度化、规范化。
2.优化组织构架，提升治理效能
对组织构架战略优化。围绕全产业链协同和全价值链提效，实施“创新、引领、专业、高效”的价值创造型总部建设，建立“卓越运营+精益制造”管控体系，构建“集约化管理+服务化平台+专业化制造”组织构架。在多个业务板块实施事业部制改革，有效改善经营业绩。
深入推进机构改革。按扁平化模式，横向减、纵向压，推行大部门、大职能、大车间、大班组管理，“撤、并、调”大幅精简本部、下属单位职能和后勤管理部门，将下属制造单位“公司、分厂、车间、工段、班组”5级管理压缩为“公司、车间、班组”3级管理。本部和主要下属单位组织机构数由2017年的227个减少到2020年的110个。
3.注重交流互动，增强治理透明度
公司股东依法平等享有公司决策表决权、知情质询权、利益分配权等权益。公司与投资者建立线上沟通、现场交流等多种畅通有效的沟通渠道，保障中小投资者对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。信息披露真实、准确、完整，并加大自愿性信息披露力度；召开年度、半年度网上业绩说明会；组织数十家投资机构到公司现场调研与工厂实地考察；通过线上会议、反路演、投资策略会等方式增加与投资者交流；拍摄针对投资者的宣传片，挖掘、宣传公司的长期投资价值。公司治理透明度显著提高，资本市场和投资者对公司了解更加全面、深入，对公司的价值判断更加清晰。
4.全面推行职业经理人及契约化管理，建立市场化经营新机制
做实身份市场化。经理层成员、主要职能部门负责人及下属分子公司经理层成员，就地转变为市场化管理的职业经理人，按职业经理人管理制度，不再纳入现行干部管理体系，经理层选聘和激励这一法人治理核心问题实现突破。增量引进上，通过外部公开选聘、人才中介机构推荐等方式，在总部职能部门、下属单位中高层及关键管理岗位引进职业经理人。
做实管理契约化。公司按照高目标、硬约束、强激励的管理原则，实行职业经理人“五化”管理，即市场化选聘、合同化管理、对标化薪酬、契约化考核、制度化退出。同时，在分子公司层面纵深推进契约化管理，近200名中层干部签订聘用合同、业绩合同，实现干部市场化管理全覆盖。
实现角色深度转变。公司按“高目标、强激励、硬约束”管理原则，驱动管理人员从身份到思想再到角色的深度转变。坚持高目标高绩效导向，职业经理人及契约化管理的人员“一人一责一考核”。坚持结果激励导向，建立“增量有功、保量有过、降量受罚”的激励机制，职业经理人及契约
化管理的人员薪酬与年度业绩考核结果刚性挂钩，年度考核不合格者，不得兑现全部绩效年薪、任期激励和其他中长期激励。坚持刚性约束导向，严格执行“降、免、退”制度，依据聘任合同、业绩合同，年度考核为不合格或任期考核结果为需改进者，属于职业经理人的则退岗退企，属于契约化管理的则免去职位。
5.实施限制性股票激励，打造事业合伙人
实施限制性股票激励计划，对公司高级管理人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的关键核心员工进行激励。建立、健全激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。激励计划充分激发了关键少数的创造力和潜力，打造了“共创、共担、共享”的事业合伙人。
6.以重大事项为主线，规范母子公司管理
将上市公司监管规则延伸到分子公司管理。建立分子公司、参股公司重大事项上报管理制度和OA审批流程，重大事项线上审批，由总部专业部门提出审核意见后报送决策流程。实施分子公司、参股公司重大事项的事前审批清单，实现重大事项管理全方位覆盖。完善外派董事、监事、股东代表管理制度，提升外派董事、监事履职能力，做到决策有支撑、表决有授权、履职有考核。通过重大事项决策管理，提升对分子公司、参股公司的管控水平，提高经营活力。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》《关于新增对子公司担保额度的议案》《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
段文瀚，2021年1-7月在公司领取薪酬，2021年7月26日任云天化集团副总经理后在云天化集团领取薪酬。李发光，2021年6-12月在公司领取薪酬，2021年6月前在云天化集团领取薪酬。尹敬东，2021年1-3月在公司领取薪酬，2021年3月后在云天化集团领取薪酬。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
(四) 公司董事、监事、高级管理公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
1. 2021年1月5日，李丹女士因工作原因不再担任公司董事。2021年第一次临时股东大会选举莫秋实先生为公司第八届董事会董事。
2. 2021年1月15日，2021年第一次临时股东大会选举李丹女士为公司第八届监事会监事。
3. 2021年1月27日，公司第八届监事会第二十七次（临时）会议选举李丹女士为公司监事会主席。
4. 2021年2月23日，Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生不再担任公司董事，2021年第三次临时股东大会选举沈和平先生为公司第八届董事会董事。
5. 2021年3月15日，尹敬东先生不再担任公司党委副书记、工会主席。
6. 2021年3月26日，公司第八届董事会第三十二次会议聘任何涛先生为公司副总经理。
7.2021年4月23日，李发光先生任公司党委副书记。
8.2021年5月20日，李发光先生选举为公司工会主席。
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
(2).报告期内审计委员会召开4次会议
(3).报告期内提名委员会召开2次会议
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议
(5).报告期内战略委员会召开1次会议
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
1.《云南云天化股份有限公司薪酬管理办法》，对于公司总部除领导班子以外的所有在岗员工，以及公司下属企业经营班子成员的薪酬管理方式做了明确规定，其中：在岗员工薪酬由“职位工资+月度绩效工资+年终奖”构成，总部中层管理人员和下属企业经营班子成员薪酬按“年薪制”执行；各下属单位员工则按本单位相应的薪酬管理办法执行。
2.《云南云天化股份有限公司职业经理人薪酬管理办法》，对于公司总部中高层管理人员和公司下属企业经营班子成员中已转化“职业经理人”身份的相关人员的薪酬管理方式做了明确规定，其薪酬以业绩为导向、市场为核心，短期与中长期激励相结合，效率优先、兼顾公平。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据公司《员工教育培训管理办法》《云南云天化股份有限公司商学院学习管理制度》《云南云天化股份有限公司商学院在线学习管理制度》，公司每年年初下发云天化商学院年度工作计划。2021年商学院立足公司“十四五战略规则”“国企改革三年行动方案”，围绕“进取型”管理人才队伍、“创新型”技术人才队伍、“精益型”技能人才队伍、“专业型”业务人才队伍建设目标，开展系列人才培养项目，为公司战略转型发展提供人才储备和智力支持。2021年开展线下培训项目27个，培训内容包括管理、生产技术、营销、职业能力等，共有2,000人参与，总学习时长486学时。2021年线上培训共有13,358人参与，培训内容包括管理、营销、生产、职业能力等，总学时1,458,062学时，平均学时110学时。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 现金分红政策的专项说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:股
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
1.实施限制性股票激励计划。详见公司公告详见（上海证券交易所网http://www.sse.com.cn，公司公告；临2018-102号、临2018-107号、临2018-114号、临2018-117号、2019-008号及相关公告）。
2.推行职业经理人管理模式。董事会制定实施《关于经理层契约化及职业经理人管理实施方案》《职业经理人管理办法（试行）》《职业经理人绩效管理办法》《职业经理人薪酬管理办法》等制度。高级管理人员按照公司职业经理人管理的相关规定实现身份转换，成为市场化选聘高级管理人员，原有身份不再保留。按照以市场化和契约化为核心的职业经理人管理模式，公司高级管理人员通过“身份转换”或市场化选聘，并按契约化管理、差异化薪酬、市场化退出。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用