操盘必读｜今天全面降准；长安汽车收购长安新能源10.34%股权；重组、拿地、保交

　　

　　沪指挑战3200点，房企股权融资松绑值得关注

　　过去一周，A股上涨。上证指数周一跌至3034点的全周低位后反弹，周四盘中尝试挑战3200点失败，全周涨1.76%。创业板指周一跌至全周低点2261点，周五最高涨至2408点，全周涨3.2%。

　　两市日均成交9165亿元，较前周增加1054亿元。北上资金全周净买入265亿元，前周为净买入74.4亿元。行业板块看，社会服务、食品饮料和纺织服装涨幅居前，银行、钢铁和煤炭涨幅较小。 

　　上月底，房企股权融资调整优化措施出台后，陆家嘴等多家地产公司筹划重组，第一时间争抢“政策红包”。周五晚间，格力地产公告时隔两年半重启注入珠海免税集团，再度引发市场强烈关注。

　　资产重组作为A股投资者心中“永远的神”，如何抓住本轮房企融资松绑良机值得关注。

　　我们认为两个方向值得关注：一是由于此前融资禁令导致资产重组终止的个股，重组在政策松绑后将率先迎来转机，如近期涨幅较大的深深房即是此类；二是2018年地方国资纾困行动获得控股权的上市公司，尤其是有一定比例涉房业务的公司，有可能率先乘上此轮“政策东风”。

　　财经要闻

　　1、人民银行网站12月2日消息，人民银行行长易纲在泰国中央银行与国际清算银行联合主办的“全球变局下的中央银行”研讨会上表示，中国当前通胀率约2%，这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。受新冠疫情等因素影响，中国经济增速略低于预期，三季度GDP同比增长3.9%。为稳增长和稳就业，稳健的货币政策及时加大实施力度。

　　2、中国人民银行决定于12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。

　　3、当地时间12月4日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”宣布，将维持石油生产配额不变。12月5日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。机构预计，国内成品油价格或现两连跌，迎来下半年最大跌幅。本轮油价调整后，92号汽油或重回“7元时代”。

　　4、Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有59只股票面临限售股解禁，合计解禁量为15.81亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为552.41亿元，较上周解禁市值环比减少57.74%。

　　5、格力地产拟再次启动收购珠海免税集团100%股权，预计停牌不超过5个交易日。这是继陆家嘴后，上市房企的又一单重组。

　　6、北向资金12月2日净买入40.94亿元，为连续第4个交易日净买入。隆基绿能、宁德时代分别获净买入5.83亿元和4.37亿元。

　　投资聚焦

　　2022中国计算机大会将于12月8日举办，将聚焦“算力、数据、生态”

　　据报道，2022中国计算机大会（CNCC2022）将于12月8日至12月10日通过线上形式举办。本届大会以“算力、数据、生态”为主题，包括开幕式、14场特邀报告、3场大会主题论坛以及118场技术论坛。

　　三场大会主题论坛将围绕“算力数据生态”的大会主题进行组织，内容涵盖计算+、人工智能、教育、云计算、安全等多个方向；

　　同往年相比，今年的技术论坛覆盖面更宽，突出了行业化、企业化、大众化、国际化等特色。

　　同时高度重视产学研合作，共有来自企业的讲者230余人，涉及的论坛90个，企业专家担任主席的论坛达到29个。

　　算力是数字经济时代新的生产力，将为加强数字政府建设、激活数据要素潜能以及各行各业的数字化转型注入新动能，助推经济社会高质量发展。

　　今年，我国正式启动“东数西算”工程，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，促进东西部协同联动。相关建设推动下，数据中心，算力等方面需求快速爆发。

　　截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过40EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。

　　随着各行业数字化转型升级进度加快，以算力为核心生产力的时代正加速到来。在行业顶级盛会举办带动下，相关领域公司望受关注。

　　科蓝软件（300663）公司在大数据、数据中心、边缘计算、5G、物联网等领域均有布局，并与华控清交信息科技（北京）有限公司联手打造面向金融、政务、电信、能源等全行业的数据要素流通整体解决方案。

　　亚康股份（301085）主营业务是向政企客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务，与华为在数通、能机、数据中心产品、AI、云等多条产品线有充分合作。

　　多地相调整“四类药品”购买措施，医药流通等板块望进入盈利提升周期

　　据媒体报道，近日，北京、广州等地相继调整“四类药品”有关购买措施。北京市市场监管局12月3日傍晚发布消息称，自12月3日起，市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。

　　广州市从12月1日起，市民药店购买《疫情期间需登记报告药品目录》内的37类药品，不再查48小时核酸阴性证明，只需佩戴好口罩，测温、扫码，出示健康码绿码就可以进入药店购药。

　　此外，河北省多地药店于12月1日收到上级监管部门通知，药店销售“四类药品”不再进实名登记上传。

　　随着各地防控政策的调整，民众对防疫药品的购买需求明显提升。北京多家药店反馈，包括连花清瘟等部分感冒、抗病毒类药物畅销，部分药品已出现断货现象。

　　12月14日，饿了么买药联合北京16区县的叮当快药、高济百康、111医药馆、海王星辰等品牌药店的2000多家药房加大药品备货量，一些防疫常备药备货量较日常增加5倍。

　　此外，12月1日监控发现，广州市内零售药店感冒、发热类药品1天的销售记录达10万条，是平日的2.5倍。分析认为，防疫和药品管控精准化将带动门店客户回升，药店及医药流通等相关板块望进入盈利提升周期。

　　瑞康医药（002589）公司为医药流通企业，有连花清瘟胶囊的配送和销售，是以岭药业的一级经销商。

　　重药控股（000950）公司是中央和地方两级药械储备单位，按国家、市政府政策要求准备相关防疫物资。公司销售防疫相关药品和防护物品，包括防护服、口罩、抗病毒药品等。公司目前经营的新冠治疗药有PAXLOVID（奈玛特韦）、阿兹夫定片、安巴韦单抗/罗米司韦单抗以及相关中成药连花清瘟胶囊等产品。

　　公司聚焦

　　普利特(002324)

　　子公司拟2.18亿元投建1.3Gwh电池产能扩建项目

　　普利特12月4日晚公告，为了加快新能源产业平台的建设，充分把握储能电池产业的战略发展机遇，快速完成业务资源整合和导入，控股子公司江苏海四达电源有限公司（以下称“海四达”）将使用自筹资金及银行贷款投资建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目，项目总投资额2.18亿元。

　　长安汽车(000625)

　　收购长安新能源10.34%股权 持股比例增至51.00%

　　长安汽车12月2日晚公告，该公司董事会审议通过《关于收购长安新能源部分股权的议案》，同意公司收购重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的重庆长安新能源汽车科技有限公司7.71%股权和重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的长安新能源2.63%股权，交易总金额为13.32亿元。

　　上机数控(603185)：“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可控

　　长江健康(002435）：子公司拟收购江和药业58%股权 标的公司正在研发抗新冠口服药物

　　神州细胞(688520)：控股子公司新冠疫苗SCTV01C被纳入紧急使用

　　温氏股份(300498)：拟以9亿元至18亿元回购股份

　　昆仑万维(300418)：增设新能源投资板块 拟控股投资绿钒新能源

　　隆平高科(000998)：水稻、玉米新品种通过国家审定

　　雄韬股份(002733)：公司实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份

　　天华超净(300390)：宁德时代拟出资2亿元认购公司本次向特定对象发行股票

　　格力地产(600185)：拟继续推动重大资产重组事项 购买免税集团100%股权

　　金力永磁(300748)：股东拟减持不超3%股份

　　孚能科技(688567)：股东拟合计减持不超3.86%股份

　　盛洋科技(603703)：与中交科技签订采购意向合同

　　中矿资源(002738)：全资子公司出售其所持有的PWM750万股普通股股票

　　跨境通(002640)：原董事长、总经理因涉嫌职务侵占被立案调查

　　申通快递(002468)：20亿元超短期融资券获准注册

　　歌尔股份(002241)：下调2022年业绩预告 较上年同期下降50%-60%

　　热点数据

　　24股获北上资金增持幅度超100%

　　本周，北上资金连续四天流入A股，合计净流入265.07亿元。分行业来看，北上资金流入多个服务类行业。

　　25个行业获得北上资金持股量增长，商贸零售、社会服务、传媒等行业获加仓较多，持股数量周环比增幅超过5%。

　　从个股增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在100%以上的共有24股。

　　环比增幅最大的是中集车辆（301039），北上资金最新持有408.72万股，持股数环比增长了355.8%。

　　其次是苏文电能（300982）、之江生物（688317）、兰卫医学（301060），分别增长242.16%、222.68%、213.06%。

　　龙虎榜看台

　　资金流入抗原检测、服装家纺等板块

　　周五，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指跌0.29%报3156.14点，深成指跌0.39%报11219.79点，创业板指涨0.09%报2383.32点。两市共计成交8645亿元，较上个交易日缩量1939亿元。

　　盘面上，抗原检测、服装家纺、医药商业、web3.0等板块涨幅居前，汽车整车、房地产、港口航运、燃气等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：

　　科陆电子（002121）获1家机构买入，买入净额为1.93亿元；

　　科华数据（002335）获2家机构买入，买入净额为1.20亿元；

　　嘉事堂（002462）获买一主买，买入净额为8026.78万元；

　　永福股份（300712）获1家机构买入，买入净额为4499.60万元；

　　燕塘乳业（002732）获广东资金买入，买入净额为2375.07万元。

　　新股申购

　　康比特：申购代码889686，申购价格8.00元，发行市盈率21.94倍，公司主营运动营养、健康营养食品。

　　汉维科技：申购代码889068，申购价格6.50元，发行市盈率23.67倍，公司主营高分子材料环保助剂。

　　欧美市场

　　美股三大股指周线两连阳

　　上周，道指涨0.24%，标普500指数涨1.13%，纳指涨2.09%。这也是美股三大指数今年10月以来的首次周线两连涨。热门中概股多数收涨。

　　

　　上周科技股多数上涨

　　上周，奈飞涨超12%，Meta涨超10%，特斯拉涨超6%，谷歌母公司Alphabet和微软涨逾3%，亚马逊涨近0.8%。苹果跌0.2%。

　　美元指数下跌

　　截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.18%至104.5460。

　　欧股连涨七周

　　上周，斯托克600指数连续第七周上涨，创去年4月以来最长连涨周。各国股指涨跌不一，英股连涨三周，法股连涨九周，德股和意股止步八周连涨，连涨六周的西股回落。

　　大宗商品

　　国际油价结束三周连跌

　　上周，美油涨近4.9%，布油涨2.2%，结束三周连跌。

　　黄金上周涨超3%

　　COMEX 2月黄金期货上周涨3.2%，止住两周连跌之势。

　　机构观点

　　粤开证券：关注三条主线逻辑

　　粤开证券认为，进入12月，市场对于“跨年行情/春季躁动”预期逐渐升温，建议短期在乐观的情况下多一分谨慎。在配置方面，布局低位和弹性，适度考虑估值切换。关注三条主线逻辑：防疫优化下，前期受损板块的修复行情，如生物医药、航空、酒旅等板块；稳增长诉求下的行业政策边际宽松，如房地产产业链条和互联网等行业；长期围绕安全主题下的能源安全、自主可控以及信创、中药等板块。主题投资方面，建议关注国企改革、拉尼娜现象等。

　　国泰君安：调整是机会 逢跌加仓

　　国泰君安认为，时隔多年，地产股权再融资重出江湖、近期防控举措优化加速均表明抑制性政策重新迈向宽松，政策取向重新向经济增长倾斜，有助于在“跨年窗口期”提振市场对2023年的经济预期和风险偏好，预期2023年全A非金融净利润增长10%，上证指数风险溢价、估值回到历史均值也同样有10%的空间，但过程不会一蹴而就。调整是机会，逢跌加仓。

　　股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

　　编辑：王光建

　　责编：吴金明

　　审核：冯飞