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天涯明月刀第1集
侠客山庄正忙着办向应天盟主的寿宴，少林、武当几大派都派人前往庆贺，一片欢尔气氛。神秘人物突然拿着灭绝十字刀出现，站在高处的叶开假装中了点苍派的毒钉，向应天阻止几大门派开坟，他们把冰人当成杨常风的鬼魂，冰人身上的冰破之后傅红雪从空中而降，他称自己是杨常风的儿子，向应天这才知道他是花白凤的后人，傅红雪认为世界上没有亲人，他心中充满了仇恨。
天涯明月刀第2集
周婷去找鬼爷爷用她的血换了一袋钱，奇掌门夫人死于灭绝十字刀下，叶开感觉她死的很离奇，向应天让他有线索时要告诉自己。叶开看出骆夫人死于烈焰红针，那伤是死后划上去的。傅红雪在林中被骆少宾暗算，骆少宾还骂起傅红雪，傅红雪身体突然发生强烈变化，叶开过去查看。叶开跟着傅红雪来到一片巨石阵前，他闯过石阵后进入山洞，在暗处看到花白凤在鞭打傅红雪。
天涯明月刀第3集
戴面具的神秘人物把傅红雪的藏身地通过地图告诉了霸王刀。叶开醒来后听说霸王刀要杀傅红雪时急忙赶过去，傅红雪为保护那群小孩儿出手和霸王刀交手，那名神秘人物从一旁出手暗算傅红雪，傅红雪受伤后发狂起来。叶天及时出现阻止了那名神秘的黑衣人，霸王刀受伤后离开，结果死在黑衣人身上，霸王刀死前看前了他的真实面目，等叶开向霸王刀问鬼面人的真实面目时他已经不行了。
天涯明月刀第4集
周婷来找叶开理论，让叶开不要在阻挠傅红雪的复仇之事，不料叶开却说傅红雪是自己复仇之路上的绊脚石。燕南飞在与叶开的交手中受伤，事后傅红雪告诉燕南飞，要不是叶开手下留情，他的伤会比现在更重。周婷得知傅红雪和燕南飞要去拜访武林第一女诸葛，决定要一同前去，傅红雪没有同意。当傅红雪见到武林第一女诸葛的时候，想起了曾经的往事，意外中毒受伤。
天涯明月刀第5集
傅红雪与明月心在明月楼分别之后，燕南飞来找明月心，遭到接连的质问，燕南飞承认给傅红雪下毒是他所为，只是想早一天除掉傅红雪。燕南飞和明月心一直在背后想要除掉傅红雪，却并没有更好的办法。明月心埋怨燕南飞不该擅自行动，随意出手，以免傅红雪有警惕之心。
天涯明月刀第6集
燕南飞陷害傅红雪，导致武林高手前来应战，向应天在众人面前破了少林罗汉阵，就走傅红雪，并且对傅红雪讲了很多他父亲在世期间的事情。武林众派前来找傅红雪报仇，向应天再次解救傅红雪。
天涯明月刀第7集
傅红雪来到铲雪大会，向应天决定为傅红雪作保人，武林各派对傅红雪不依不饶。此时，叶开拿着骆滔的梅花金令前来，说出了骆滔之死的更多细节，并且排除了傅红雪杀人的可能。在铲雪大会上，因为梅花金令的出现，让傅红雪对父亲生前的事情知道的更清楚了，并且知道了梅花金令的来历，知道了父亲之死的真正原因。
天涯明月刀第8集
傅红雪和叶开一同来到父亲坟前，叶开劝傅红雪不要在复仇了，但傅红雪并不在意。二人同时祭拜父亲，但傅红雪的母亲对叶开并不看好，不允许叶开祭拜杨大侠，经过一番争执，叶开伤心离去。翎儿在叶开身中毒箭之后将其救走，叶开认出翎儿，两人再次重逢，翎儿对叶开说出了心里话，两人从此之后关系更加亲密。
天涯明月刀第9集
傅红雪和叶开等人拿到解药，就出了六大门派。在六大门派撤离的时候，傅红雪看到了龙东珠，便带他一起到了树林里，傅红雪想要问出一些关于父亲死去时的消息，但不料，龙东珠正要说出凶手时，遭遇黑衣蒙面人的暗算，中箭身亡。傅红雪随着黑衣人逃跑的方向追去，在交手过程中受伤中毒。因陷害六大门派的失败，燕南飞和明月心面临困境，明月心一人揽下罪名，替燕南飞顶罪，身中阴阳生死符。
天涯明月刀第10集
花白凤当着叶开的迷案，将傅红雪教训了一通，傅红雪与叶开来到父亲坟前，对叶开说出了母亲的用意，最后决定已死来为父亲报仇。傅红雪离开后，叶开独自在杨大侠的坟前哭诉，并说出了一个众人未知的秘密，他才是真正的傅红雪，他愿用自己的快乐去换取傅红雪现在的痛苦，这一切都被前来找叶开的翎儿听到。
天涯明月刀第11集
周婷发现华白云被杀害，随后峨眉派众人赶到，认定是傅红雪杀了华白云，但周婷却说是自己所为，而后她被峨眉派关押至牢房。原来是向应天打算杀害华白云，嫁祸于傅红雪，结果被别人抢先，向应天感觉有人已知道自己的阴谋。明月心拿到了阴阳生死符的解药，并转交给燕南飞，实际没有中毒的燕南飞听到解药会将没有中毒的人置于死地，所以执意不肯接受解药。
天涯明月刀第12集
叶天假传消息，称傅红雪被关押在峨眉金顶，将在华白云的头七忌日接受处置。向应天得知消息后，来到峨眉金顶解救傅红雪，却不知这是傅红雪、明月心与峨眉派设下的圈套，向盟主在与神尼交手后，假装负伤离去。次日，向盟主、燕南飞、花白凤、黑衣人均到峨眉金顶抢夺十字刀谱，不料却中了傅红雪等人的计谋，最终没能得到真正刀谱。
天涯明月刀第13集
周婷在树林中的小木屋养伤，无意中听到明月心与燕南飞的谈话，此时周婷才知道他们的居心叵测，他们一直在骗取傅红雪的信任，从而找到合适的机会杀害傅红雪，周婷决定将这件事情尽快告诉傅红雪。不料周婷来到峨眉金顶报信的时候，没有任何人相信她说的话。周婷来找明月心理论，正巧明月心的阴阳生死符发作，被傅红雪撞见，傅红雪将明月心带走疗伤，周婷心生醋意。
天涯明月刀第14集
红扇来擒拿周婷，却不料想被周婷的红花火焰手所伤，逃回明月楼。姐妹们看到红扇的伤势，确认是被红花火焰手所伤，但明月心一直不敢相信是当年的小红花又重现江湖的事实。燕南飞等人接到命令，追杀傅红雪，抢夺十字刀谱。在激烈交手中，傅红雪很难以一敌三，危急时刻明月心出现，替傅红雪挡了一掌，导致严重受伤。傅红雪带明月心回侠客山庄疗伤，明月心却选择离开。周婷跟踪明月心，明月心发现了周婷身上的信物，最终姐妹二人相认。
天涯明月刀第15集
李复、李仇来侠客山庄替父报仇，与傅红雪交手，叶开前来协助傅红雪。李氏兄弟的说出父亲的忌日，让傅红雪感觉有些蹊跷，明显他们说出的日期与向应天说出的日期相差很远，这样傅红雪很困惑。傅红雪得知明月心被带走，他想要去出手相救，被向应天劝下。明月心被带到云山之巅，得知自己才是第一个中阴阳生死符的人，此时才认清燕南飞的真实面目。
天涯明月刀第16集
叶开对于李氏兄弟的死，有所怀疑，夜访侠客山庄，听到了向应天与属下的谈话，并发现了向应天在侠客山庄的密道。向应天察觉到傅红雪与叶开对自己有些怀疑，认定是叶天在其中挑拨关系。原来李氏兄弟的死与向应天用自己养的妖魔有关，向应天命令他的“属下”去追杀叶开。与此同时，周婷与齐一心装扮成一对老夫妻，前去云山之巅解救明月心。
天涯明月刀第17集
向应天的白发魔鬼追杀叶开，幸好有傅红雪途中出手相救，但傅红雪却被白发魔鬼所伤，中毒不浅。明月心回到云山之巅缴旨，却因燕南飞在背后告了妙风的状，所以妙风遭到了主上的惩罚，险些丧命。傅红雪所中的毒为西域尸毒，所有人束手无策，明月心提出去找花白凤帮忙，花白凤也束手无策，但提出只有玉面神医出面才能救活傅红雪。经过周婷和叶开的苦苦哀求，鬼爷爷同意为傅红雪解毒。
天涯明月刀第18集
花白凤面对亲生儿子叶开，说出了自己的心里话，叶开希望通过自己来替父亲报仇。花白凤将灭绝十字刀谱交给叶开，让他好好练功，争取早日练成，替父报仇。傅红雪伤情一天天好转，不料花白凤却以死相逼，把傅红雪感触了无间地狱。叶开二度探访向应天的密道，发现了他“饲养”魅影的秘密，但不小心行踪被发现，无奈之下只能离开。
天涯明月刀第19集
深夜，傅红雪在树林中发现了向应天的行踪，一路跟至小木屋，发现向叔叔是为了纪念与父亲结拜之事，中途遭遇黑衣刺客袭击，傅红雪出手相助，黑衣人留下暗器而逃，向应天和傅红雪发现暗器为叶开所用，傅红雪对叶开产生了误会，原来这一切都是向应天设计的圈套，想让傅红雪与叶开反目成仇。傅红雪经过再三思考，感觉此事不是那么简单，绝对有叶开难以启齿的隐情。
天涯明月刀第20集
经过明月心的提醒，傅红雪有些认清了向应天的真实面目，决定潜入侠客山庄一探究竟。明月心用了调虎离山之计，将向应天从侠客山庄引开，同时，傅红雪在山庄内发现了向应天的暗道，并于魅影过招。向应天发现了明月心和傅红雪在搞鬼，装扮成黑衣假面人再度出现，结果明月心再度受伤。向应天从骆少宾口中得知傅红雪已知晓自己密室的事情，决定杀人灭口。
天涯明月刀第21集
鬼爷爷救活了明月心，明月心醒来要和傅红雪做一个“交易”，要傅红雪交出身上翠浓的画像，傅红雪非常为难。明月心听到周婷与鬼爷爷的谈话，感到因为自己让周婷遭受了很多委屈，所以明月心留下一封信，选择独自离开。赫连王子率众人包围了侠客山庄，声称要与向应天做笔交易，赫连王子帮助向应天除掉傅红雪，但不允许向盟主动明月心一下。傅红雪独自一人前往断魂崖解救明月心。
天涯明月刀第22集
叶开对于傅红雪的死非常伤心，来到无间地狱找花白凤理论，却听到花白凤嘴里说出根本不在乎傅红雪死活的话，叶开更是伤心到极点，以死来为傅红雪陪葬。事实却并不是众人所料，坠入断魂崖的傅红雪和明月心名没有死。赫连王子再度到访侠客山庄，并以魅影的事情威胁向应天，让向应天帮助赫连王子恢复帝位。
天涯明月刀第23集
周婷来到无间地狱陪花白凤聊天，让花白凤更加想念傅红雪，周婷对齐一心说出了自己的心里话，她心里一直忘不掉傅红雪。叶开看到孔雀山庄的公孙先生来找翎儿，要带翎儿回去，叶开知道翎儿只身一人跟着自己，无名无分，感觉愧对于翎儿。周婷再度来到无间地狱，听到花白凤要去孔雀山庄盗取孔雀翎，杀鬼面人报仇，周婷决定自己前去盗取孔雀翎。傅红雪与明月心救了断魂崖谷底的老前辈，发现前辈是被烈焰红针所伤。
天涯明月刀第24集
叶开深夜到访孔雀山庄，不料却中了庄主的孔雀幽兰，内力全无，被关在了孔雀山庄。傅红雪与明月心救了前辈的命，替他疗伤，并得知了烈焰红针的主人不是杨常风就是向应天，傅红雪听到父亲的名字，非常惊讶。叶开被关在孔雀山庄，翎儿醒来吵着要见叶开，翎儿的父亲给她下了毒，拒绝让她再见叶开。傅红雪得知自己所救的前辈正是父亲的师傅，自己的太师傅烟波天客，他们断定杀害父亲的凶手正是向应天。
天涯明月刀第25集
周婷假装自己受伤，来到孔雀山庄“报信”，说翎儿被坏人抓走，不料谎言被孔雀庄主一眼识破，周婷也被孔雀庄主关在了孔雀山庄。傅红雪在断魂崖下苦练武功，得到了烟波天客的大力协助，长进很快，此时明月心的阴阳生死符发作，这让傅红雪非常为难。烟波天客告诉傅红雪，只有牺牲他的性命，才能为明月心解毒。周婷与翎儿用放火之计引诱庄主，从而达到出逃的目的，孔雀山庄的公孙屠趁机拿到了孔雀幽兰的解药。