电商供应链开启双雄模式
在消费者看不见的地方，供应链端的战争正在悄然打响。
零售市场，永远都有机会，永远都充满了硝烟味。
2023 年，京东用一场百亿补贴拉开了电商大战的序幕。随后阿里巴巴用一场 1+6+N 的巨变让整个市场为之乍舌，而拼多多的下架事件又以一种另类的姿势把整个战局推向高潮。
中国电商行业注定不会平静。低价是明牌，供应链则是大家的底牌。正如经济学家克里斯托弗在三十年前所说，" 市场上只有供应链而没有企业 , 真正的竞争不是企业与企业之间的竞争 , 而是供应链与供应链之间的竞争。"
杭州是菜鸟的大本营，2023 年的第一场供应链战火亦从此处打响——天猫超市 "1212" 的履约新模式，一方面刷新了菜鸟的时效记录，另一方面，京东引以为傲的 "211 准时达 " 似乎也迎来了最有力的挑战者。
毫无疑问，在供应链领域，菜鸟是在抄京东或者说亚马逊的作业，菜鸟自建自营的仓配一体供应链，极大的提高履约的效率和稳定性，与京东、亚马逊模式别无二致。但菜鸟 1212 超京东 211 的背后，显然意味着，后起之秀赶超之时包袱可能更轻，重构链路和运营模式时阻力更小。京东之外，菜鸟正在给出新的答案，电商供应链双雄格局逐渐形成。
01
菜鸟在杭州突然提速
在杭州，菜鸟突然提速了。
住在杭州的消费者蔡猛最近发现，小区负责送天猫超市的菜鸟直送小哥，竟然实现了半日达，而且速度比京东的 211 还快。
在此之前，在天猫超市购物，基本都是当日达、次日达的服务，菜鸟和京东速度不相上下。
为了实际比较京东的 "211" 准时达与菜鸟 "1212" 的履约时效 ，陆玖商业评论做了一个测试：在 4 月 4 日的 23 点之前，于杭州分别下了天猫超市与京东超市的订单。
按照预定送达时间，天猫超市承诺将在 4 月 5 日 12:00 之前将商品送达，京东则预计在同日的 9:00-15:00 之间送达。
结果，天猫超市的包裹不仅在 12 点之前送到，而且还超额两个半小时完成了目标，在物流页面还有确认是否送货上门的选项。相比之下，京东的 "211 准时达 " 慢了两小时。
从测试情况来看，菜鸟在 "1212 半日达 " 模式上，把对标做到了极致：首先是送达时间，晚上 12 点前下单，菜鸟承诺次日 12 点前送到，京东则必须在 11 点前下单，才能在次日 15 点前送到。两者在同时送到的情况下，菜鸟还是比京东 " 卷 " 了两个小时。
其次是截单时间。如果在白天，12 点前的订单，菜鸟的承诺是当晚 9 点前送到。京东则提前到 11 点 10 分截单，送达时间则延后至 24 小时。晚上同样如此，菜鸟截单时间在 24 点，京东在 23 点 10 分。
至少在半日达这个领域，京东的 "211" 与菜鸟的 "1212" 已经杀到刺刀见红。
02
如何做到半日达
从之前的测试可以看到，与京东 "211 准时达 " 略胜一筹的履约体验，如今正在杭州的天猫超市发生。
选择在杭州试点的意味不难想象，这里是猫超和菜鸟的大本营。10 个杭州人里，用过天猫超市的可能就有 8 个。
高频的购物需求，对 "1212 半日达 " 和菜鸟的供应链，都有很好的验证效果。一旦跑通，就可以在设施允许的前提下走向全国，不过这仍然需要几步。
第一步，来自品类足够丰富的自营仓库，以匹配更高效率的配送网络。
菜鸟相关人士告诉陆玖商业评论，仅仅在杭州萧山区的一个天猫超市仓库，品类丰富度可能就超过了全球最大的山姆会员店—— 4 万多个 SKU，8 万多平的占地面积，为流程繁多的 " 夜揽晨配 " 提供施展的空间。
在 1212 模式中，用户下单的商品，以中午和晚上的两个 12 点作为截止时间。分拣、打包、分拨、配送等步骤实时进行，每一条链路在交替中实现了 24 小时的运转。
第二步，则是在配送链路的流转中，尽可能多地使用数字化手段。
在海量订单按时间流入之后，首先是按拣货路径智能汇单，算法保证了最优路径。拣货员手上的巴枪扫过商品的电子条码就能完成入库。最大程度上减少动作，优化时间。
半日达的流程虽然变快了，但根据菜鸟国内供应链事业部总裁帅勇的解释，配送的每个环节，实际上也在交替休息。比如仓库开始作业，配送与集散中心休息；而配送在作业的时候，仓库与集散中心在休息。
03
条条大路通罗马
快且上门，对于这个目标，不同的企业会有不同的答案。
在 " 最后一公里 " 的角逐上，以天猫超市为代表的菜鸟供应链，在品质上固然开始跟京东物流对齐。但在原生电商平台上的差异，让消费者在不同平台体验上的接近，变成了形似神不似的 " 趋同演化 "。
譬如，相比第三方卖家及品牌卖家为主的淘系与拼多多，京东目前仍然有超过半数的自营店铺。由京东自行向品牌方采购形成的存货，由分散在各地的京东仓统一发送给全国客户。
海量的自营货物，在物流链条的起点，即是统一的官方仓库。相对第三方为主的淘系、拼多多电商，京东少了一道商家向物流商发货的程序。高度自营化，为京东在各地基于销售预测建造前置仓，提供了可能性。
仓储网络形成的前期，大量基建与资金沉淀不可避免。京东的历年财报数据显示，从 2012 年到 2017 年，公司在固定资产上的投入增速最高曾达到过 150%。
2018 年前后，京东全国性的仓储网络初具规模，固定资产增速才开始降至正常水平。
与京东不同，菜鸟系的供应链以轻资产为主。在业务发展的前期，依靠加盟等社会化方式先行放量，基建等重资产投入相对后置。所以从成本来看，菜鸟系的物流成本长期较京东系更低，所服务的客户类型则以更为分散与时效要求低的第三方卖家为主。
但随着用户需求的多元化，一套社会化物流系统显然不足以包打天下。消费者对品牌是否缺货，是否有稳定的物流履约也越来越关注。
要做到最灵敏的响应度，仓配一体是避不开的选项。这个已经被成功验证的方案，由京东从亚马逊学来，成为一个显著的标签。
近几年，菜鸟自建自营物流供应链的动作也时有曝光。在淘宝上，电器从菜鸟仓发货已经成为一个发货时效快的标签，而跨境商品由菜鸟保税仓发货也具有时效和正品保障的双重心智。同时菜鸟自营的配送队伍——菜鸟直送，也在极力凸显送货上门的特点，形成差异化的竞争力。
在线下，不少物流园区内，菜鸟园区的身影也在出现。公开的信息显示，菜鸟有超过 1000 万平方米的仓库，和辐射全国 300 多城的配送队伍。曾经 " 轻资产 " 的菜鸟网络，正在一步步变重。
当 "1212" 次日达在杭州真正跑通，这种模式也将沿着遍布全国的菜鸟网络进一步铺开——在菜鸟的蓝图中，预计到今年底，天猫超市半日达将覆盖全国 20 个城市，其中人口数量千万级别以上的城市覆盖率达到 100%。半日达订单将满足 80% 以上的本地订单，准点率超过 96%。
04
电商供应链形成双雄格局
近五年，电商供应链的上游，从 " 淘京拼 " 延展到 " 抖快 " 等直播电商，需要供应链方案的品牌正在变多，情况也正在变复杂。
供应链未能及时跟上而导致的低效，轻则一时的差评与丢单，重则一个品牌的信誉扫地。
此前，罗永浩交个朋友直播间，在 2020 年销售 " 花点时间 " 玫瑰花的时候，就曾出现过送达物品出现发蔫、腐烂的问题，最终罗永浩不得不用双倍赔偿才安抚消费者。而这些年 " 花点时间 " 也一直受困于物流配送的问题，经常性导致用户在黑猫投诉密集投诉。
可以说，为了给品控和体验兜底，仓配一体的自营供应链成为趋势。电商行业，也从单纯拼流量的线上行业，逐渐变成比拼供应链广度与深度的 " 传统行业 "。
物流行业专家赵小敏认为，供应链市场巨大，即便有京东和菜鸟两大仓配一体化供应链的强者在，占据的市场份额也较为有限，" 远远谈不上内卷 "。
京东走在了前面，最终靠遍布全国的供应链，形成了产业发展的 " 超级节点 "。
如今的菜鸟，道路相同，同样在做深做透行业产业。据媒体报道，无限极（中国）、达能、联合利华、昆仑好客、雀巢中国等企业纷纷与菜鸟达成或深化合作。
今年年初，由菜鸟打造并负责运营的 " 达能中国饮料浙江物流配送中心 "（浙江 DC）启用——作为达能华东区域的重要节点，光是每天从这里出库的脉动即达到数百吨。
上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽告诉陆玖商业评论，猫超的 " 半日达 " 与京东 "211" 之间，仍然是自营物流能力的竞争。谁能赋能到更多的品牌商家，谁的平台效率更高，在供应链领域地位就更加牢固。
" 半日达 " 与 "211" 的对拼，是消费者体验的明牌，同时也是供应链战争的暗牌。京东物流与菜鸟的双雄格局，正在明暗交错的混战中不断形成。
真相无法揭露，只能接近
作者 : 桥杉 编辑 : 三火 排版 : 张玉琪
出品｜陆玖商业评论 · 北京办公室
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