0616财经早报丨7月份或出台更重磅楼市刺激政策？!

　　交易格言

　　公司的状况与股票的状况有100%的相关性。——彼得·林奇

　　特别关注

　　1、易居研究院研究总监严跃进：7月份或出台更重磅楼市刺激政策

　　易居研究院研究总监严跃进表示，国家统计局最新发布的2023年1-5月份房地产开发投资与销售数据显示，当前，无论是房地产开发的投资端还是销售端，都面临较大压力。市场亟需更给力、易吸收、见效快的政策。总结2023年前5月的全国房地产市场数据，我们可以看出行业供需两端表现都相对“偏冷”。这说明近期我们不得不明确的一个市场信号：房地产市场压力或风险还没有很好解除。鉴于当前宏观经济情况和楼市情况，房地产整体必须要稳，建议各地要加快推出更有实质性的宽松政策。唯有彻底激活购房需求，才能带动开发投资端和企业资金面的全面恢复。我们预计7月份前后，或有更重磅的刺激政策出台。

　　2、盲盒经营行为规范指引发布 要求不得向未满8周岁未成年人销售

　　中国市场监管总局发布盲盒经营行为规范指引，强化合规管理。规范要求，盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。盲盒经营者应当以显著方式提示8周岁及以上未成年人购买盲盒需取得相关监护人同意。（财联社）

　　宏观新闻

　　1、五部门：组织开展2023年新能源汽车下乡活动

　　包括工信部在内的五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动。各新能源汽车生产企业、销售企业积极参与，推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策；各参与活动的电商、互联网平台，积极配合现场活动，开展网络促销，与车企合作举办直播售车或云上展销活动。

　　2、四部门：要引导撬动金融社会资本加大投入 补上农业农村基础设施短板

　　农业农村部、国家发展改革委、财政部和自然资源部印发《全国现代设施农业建设规划 (2023—2030年)》的通知。当前我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。需要把扩大内需摆在优先位置。建设设施农业可以带动钢筋水泥建材等原材料消费，促进装备制造、智能设施等配套产业发展，投资拉动效应强劲是扩大内需的重要内容。要引导撬动金融社会资本加大投入，补上农业农村基础设施短板，形成有效投资实农村内需基础。到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善,稳产保供能力进一步提升，设施农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率明显提高,发展质量效益和竞争力不断增强,从事设施农业生产的农民收入大幅增长。全国主要大中城市蔬莱自给水平持续提升，畜牧养殖规模化率达到83%，设施渔业养殖水产品产量占水产品养殖总产量比重达到60%，有力保障设施农产品的稳定安全供给。

　　2、上海：到2025年三大先导产业总规模达1.8万亿元 工业机器人使用密度力争达360台/万人

　　上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，到2025年，“2+（3+6）+（4+5）”现代化产业体系不断夯实，工业增加值超过1.3万亿元，占地区生产总值比重达25%以上，工业投资年均增长5%，制造业支撑全市经济发展的功能地位显著增强。工业战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重达45%，工业劳动生产率超过50万元/人，三大先导产业总规模达1.8万亿元。一批关键领域实现攻关突破，产业链供应链自主可控能力持续提高，重点制造业企业研发投入强度达2.5%以上。规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人，规模以上工业单位增加值能耗持续下降。

　　行业动态

　　1、硅料：这一重要材料创近年最大跌幅 进入6万元/吨区间

　　继上周硅料价格跌破10万元/吨大关后，本周硅料价格跌幅继续扩大，最低价格已经进入6万元/吨区间，逼近企业成本线。

　　中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标向媒体表示，本周跌幅放大是因为硅料龙头大厂加入甩库存，6月份要考虑半年报的库存控制。（证券时报·e公司）

　　2、新能源汽车：2023年1-4月新能源汽车L2（含L2+）搭载率为51.46%

　　高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-4月新能源汽车L2（含L2+）搭载率为51.46%；和2022年相比，2023年1-4月新增交付NOA配置车型数量增长约20%，同时实际标配交付量达到11.23万辆，同比增长85.31%。（财联社）

　　3、半导体：预计中国大陆300毫米晶圆厂设备支出到2026年将达161亿美元

　　据SEMI发布的最新报告，预计韩国将在2026年以302亿美元的投资引领全球300毫米晶圆厂设备支出，比2023年的157亿美元增长近一倍。中国大陆预计到2026年的支出将达到161亿美元，高于2023年的149亿美元。美国的设备支出预计将从今年的96亿美元增长近一倍，到2026年达到188亿美元。（科创板日报）

　　4、稀土：1-5月部分稀土商品价格较去年同期下降幅度明显

　　中国稀土近日在接受调研时表示，近年来，稀土商品价格一直处于波动状态。今年1-5月，受供需调整与市场预期变化等因素影响，部分稀土商品价格较去年同期下降幅度明显。近日，稀土价格有所回升并保持相对平稳状态。

　　海外新闻

　　1、韩国前4月财政赤字已达今年全年预期近八成

　　韩国企划财政部6月15日发布的《6月经济动向》显示，今年前4个月政府财政赤字为45万亿韩元（约合人民币2522亿元），已达政府今年全年赤字预期的78%，财政状况不容乐观。国家债务（中央政府债务）环比增加19.1万亿韩元，为1072.7万亿韩元，距离政府今年年底国债预期1100.3万亿韩元仅剩30万亿韩元左右。（韩联社）

　　2、德国西门子宣布将投资1.4亿欧元用于扩建中国工厂

　　德国跨国企业西门子公司当地时间15日宣布，将在海外投资20亿欧元，重点关注高科技工厂、创新实验室、教育中心等。其中，亚洲是该集团加大投资力度的重点，包括投资1.4亿欧元用于扩建中国成都的工厂，新增400个工作岗位；投资2亿欧元在新加坡建造一座生产自动化的高科技工厂等。此外，西门子还将在年内宣布对欧洲和美国的进一步投资计划。

　　市场动态

　　【创业板指放量涨超3% 新能源赛道股集体反弹】

　　大盘15日高开高走，创业板指大涨超3%。沪深两市成交额10724亿，较上个交易日放量718亿。板块方面，减速器、HJT电池、工业母机、宁德时代概念等板块涨幅居前，贵金属、教育、存储芯片、算力等板块跌幅居前。

　　盘面上，新能源赛道股集体反弹，钧达股份涨停，创业板权重股宁德时代、亿纬锂能涨超8%，阳光电源涨超7%。机器人概念股大涨，通力科技、恒而达、新时达、中大力德、鸣志电器等超10股涨停。消费股午后走强，人人乐涨停，中国中免涨超7%。下跌方面，AI概念股冲高回落展开调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。

　　北向资金：

　　北向资金大幅净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。宁德时代、五粮液、贵州茅台分别获净买入17.54亿元、12.27亿元、8.1亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为6.62亿元。

　　

　　机构评级：

　　　　公司新闻

　　【项目合同】

　　蓝晓科技：签订3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同

　　新宙邦：拟1.2亿美元投资建设美国新宙邦电池化学品项目

　　长江电力：拟投建甘肃张掖抽水蓄能电站项目

　　中国天楹：预中标约5870.64万元彭阳县城环卫保洁运输一体化市场运行服务采购项目

　　新宙邦：子公司拟不超12亿元投建高端氟精细化学品项目

　　【股份相关】

　　热景生物：累计耗资1.66亿元回购3.1%股份 完成回购

　　德展健康：美林控股集团持有的18.55%公司股份全部被冻结

　　【业绩披露】

　　中国国航：5月旅客周转量同比上升410.5%

　　春秋航空：5月份旅客周转量同比增长239.78%

　　中国中冶：1-5月新签合同额同比增长8.1%

　　中国神华：5月煤炭销售量3670万吨

　　南方航空：5月旅客周转量同比上升248.04%

　　【回应热点】

　　商络电子：不涉及研发生产换电技术产品

　　天键股份：公司暂未掌握脑机接口技术

　　三维化学：目前尚未涉及核废水处理领域

　　宗申动力：公司越南工厂暂未受到限电影响

　　彩讯股份：目前公司正在投入研发下一代智能邮箱

　　合锻智能：参股子公司目前提供400G及以下光模块结构件

　　天准科技：在智能驾驶领域目前与特斯拉尚无合作

　　沈阳机床：央视报道中的科研小组在集团和上市公司不在一起

　　【其他】

　　格力电器：智能装备重点在数控机床、机器人、海外市场取得突破

　　应流股份：实控人拟500万元-1000万元增持股份

　　森霸传感：投资2.9亿元参与设立并购基金

　　中国医药：西他沙星片获得药品注册批件

　　利亚德：虚拟动点的空间计算技术已为多领域用户提供不同的技术支撑

　　昂利康：七氟烷原料药上市申请获批