家里这么多矿,紫金矿业还要买:25亿元收购南美苏里南最大金矿

  来源:时代周报-时代在线

  家里有很多矿的紫金矿业(601899.SH)又买矿了。

  10月18日晚,紫金矿业公告称,将通过境外全资子公司出资3.6亿美元(约合人民币25.59亿元),收购核心资产为南美洲苏里南Rosebel金矿项目的相关标的。

  根据公告,Rosebel金矿为南美洲最大的在产金矿之一,也是苏里南最大的金矿,该矿区于2004年投产。

  截至去年底,该矿已累计产金约176吨,年均产金超过10吨,约占苏里南全国黄金产量的三分之一。

  对此,10月19日,时代财经致电紫金矿业,对方表示暂不对外透露相关事宜。

  

  图片来源:图虫创意

  紫金矿业一直在买矿的路上。近一年的时间里,该公司至少6次出手收购矿山及相关资产,除了金矿之外还有多个锂矿等项目。

  Choice数据显示,截至2021年末,紫金矿业共拥有25处矿产项目,涉及13个国家和地区。

  据紫金矿业年报,其截至2021年末,铜矿储量达2033万吨,相当于全国储量的75.25%;金矿792万吨,相当于全国的41.1%,同时还是国内最大的矿产锌生产企业。此外,紫金矿业还拥有锂、铁、银等矿产。

  

  截图来源:紫金矿业年报

  截至10月19日收盘,紫金矿业股价收跌1%,报7.92元/股,市值为2085.28亿元。

  家里真的有矿

  10月18日晚,紫金矿业发布公告称,于2022年10月18日与加拿大多伦多上市公司IAMGOLD Corporation(下称“IMG”)签署《股份收购协议》。

  据公告,紫金矿业将通过境外全资子公司Silver Source Group Limited出资3.6亿美元(约合人民币25.59亿元),收购IMG持有的Rosebel Gold Mines N.V.(下称“RGM”)95%的A类股份股权和100%的B类股份股权。

  

  截图来源:紫金矿业公告

  RGM拥有苏里南Rosebel金矿项目,为南美洲最大的在产金矿之一,包含Rosebel矿区和Saramacca矿区。

  其中,Rosebel矿区于2004年投产,Saramacca矿区于2020年下半年投产。截至去年底,Rosebel金矿已累计产金约176吨,年均产金超过10吨。据中国黄金协会,该矿产量约占苏里南全国黄金产量的三分之一。

  因受到新冠疫情、暴雨等因素影响,近年来Rosebel金矿产量逐年下降。2019-2021年,该矿区的金产量分别为8.2吨、7.6吨和5.8吨。2022年上半年,该矿产量有所好转,实际黄金产量约为3.5吨。

  截至2022年6月30日,RGM资产总额为7.25亿美元,负债总额为3.75亿美元,净资产为3.5亿美元。公告显示,2022年1-6月,RGM实现销售收入1.94亿美元,净利润为0.11亿美元。

  针对此次交易的影响,紫金矿业在公告中表示,Rosebel金矿项目资源储量大,区域成矿潜力大;项目为露天开采、使用传统氰化工艺的矿山,规划未来12年年均产金8.6吨;项目基础设施完备,后续无大规模的资本性支出。

  作为南美最大的在产金矿之一,紫金矿业收购该项目,不仅可以增加黄金资源储量,迅速提高黄金产量,同时公司认为该项目在生产运营特别是采矿方面有改进提升空间,预期投资回报见效快,收购该项目符合该公司的发展战略。

  值得一提的是,此次南美收购金矿事项出现了一名董事投弃权票的情况。

  

  截图来源:紫金矿业公告

  弃权票来自非执行董事李建,弃票理由是“基于海外投资风险的考虑”。

  公开资料显示,李建1976年6月生,毕业于仰恩大学国际金融专业,历任兴业证券股份有限公司龙岩营业部部门经理、市场总监、副总经理,上杭营业部总经理职务,2013年1月至今任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司总经理。

  多次出手“买矿”

  有人这样评论紫金矿业,说“它就像一头巨龙,始终在孜孜不倦地收集着发光的东西”。

  紫金矿业拥有不少金矿,黄金业务在其营收中占据半壁江山,矿产资源储备在企业的体量中更是占了很大比重。

  此外,紫金矿业还是中国最大矿产金上市公司、最大矿产铜生产企业。财报显示,截至去年底,该公司持有金矿资源量2373吨。

  这与它坚持不懈的收购脱不了干系。

  据统计,近一年的时间里,不包括此次苏里南金矿的收购,这家矿业巨头已经至少六次出手收购矿山相关资产,以金矿为主,也包括锂矿等,合计耗资超200亿元。

  最近的一次收购在10月12日,紫金矿业发布与山东博文矿业签署的《股权转让协议》,其出资39.845亿元收购博文矿业持有的瑞银矿业的30%股权。

  瑞银矿业持有瑞海矿业100%股权,瑞海矿业持有山东省莱州市三山岛北部海域金矿100%权益。该金矿为近年国内最大金矿,保有金资源量562.37吨,平均品位4.2克/吨。

  紫金矿业称,本次收购有助于提升公司黄金资源储量,将新增黄金权益资源储量168.7吨,项目投产后新增权益产量4.5吨至6吨。

  今年7月14日,紫金矿业下属全资子公司紫金西北公司通过协议转让方式,收购阿历克斯投资有限公司(下称“阿历克斯”)持有的新疆伟福矿业100%股权,股权转让价款为人民币4.61亿元,同时出资3823.61万元收购阿历克斯等债权人持有的对伟福矿业和同源矿业的债权,合计出资人民币4.99亿元。

  4月30日,紫金矿业与盾安控股集团、浙商银行杭州分行签署《合作协议书》,公司拟出资收购盾安集团旗下四项资产包(包括西藏阿里拉果错盐湖锂矿70%权益等),交易标的资产总作价为人民币76.82亿元。

  其中,盾安集团持有的浙江金石矿业100%股权,作价48.97亿元,为此次收购的核心资产。金石矿业持有西藏阿里拉果资源公司70%股权,拉果资源公司拥有西藏阿里改则县拉果错盐湖锂矿项目。

  对于紫金矿业这次大手笔买锂矿一事,北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对时代财经表示,很看好紫金矿业的这种主动出击、频繁布局锂矿资源的操作。“毕竟全球的燃油汽车加速电动化趋势已经形成,电动汽车保有量也是处于加速增量渗透阶段,客观需求旺盛,锂价也易涨难跌,未来在高位运行的概率比较大。”

  上半年营收超千亿

  紫金矿业发布的2022年半年报显示,上半年实现营业收入1324.58亿元,同比增长20.57%;实现归属于上市公司股东的净利润126.30亿元,同比增长89.95%。

  紫金矿业业绩的高增长,主要原因在于铜、金矿产业务。上半年,该公司矿产铜产量达到41万吨,同比增长70.47%;矿产金产量达到27吨,同比增长22.79%。

  华鑫证券研报预测,紫金矿业2022-2024年归母净利润分别为266.61、289.30、323.7亿元,每股收益分别为1.01、1.10、1.23元。

  此外,据半年报,紫金矿业总资产已达到2715.67亿元,较2020年末的1823.13亿增长了近1000亿元。

  此前,紫金矿业曾在公告中表示,公司规划2025年矿产金产量为80-90吨,矿产铜产量为100-110万吨;得益于铜、金矿产品产量持续提升、低成本优势以及价格相对高位,公司的经营性现金流将保持强劲和充沛,为项目开发建设和并购提供资金支持。

  不过,尽管家里有矿,紫金矿业却存在着一定的偿债压力。

  截至2022年6月底,该公司总负债为1605.10亿元,资产负债率达到了59%,较上年度末增长了3.64个百分点。其中流动负债达到680.39亿元,占全部负债比重超42%,占全部资产比重超25%。

  对此,紫金矿业曾公开表示,公司目前的资产负债规模适中,合理的负债有利于公司加快重要矿产资源的并购。此外,公司在行业继续保持良好的信用评级,银行授信额度超过2000亿元。

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